לחבר את ה-AI שלכם למערכת

בקצרה

לכל עסק יש במערכת כתובת מיוחדת שמחברים אליה את ה-AI שאתם כבר משתמשים בו: Claude, ChatGPT, Codex, Cursor, Grok או כל אפליקציה אחרת שתומכת בחיבור כזה (MCP). אחרי החיבור אפשר לבקש מה-AI בשיחה רגילה להקים ולנהל את החשבון: להזין פרטי עסק ושאלות נפוצות, לייבא לקוחות, לבנות דשבורד או לטפל בלידים ובמשימות. ה-AI עובד בשמכם ובהרשאות שלכם, ומה שיוצא החוצה לאנשים או אי אפשר לבטל מחכה תמיד לאישור שלכם.

לפני שמתחילים

• מי יכול: בעלים, ניהול וחברי צוות. כל אחד מחבר את ה-AI שלו, וה-AI מקבל רק את מה שהאדם הזה רשאי לעשות. מי שמוגדר «כספים» אינו יכול לחבר.
• צריך חשבון באחת מאפליקציות ה-AI. חלק מהאפליקציות דורשות מנוי בתשלום אצלן כדי להוסיף חיבורים חיצוניים, ובדקו זאת אצלן.
• צריך להיות מחוברים למערכת של העסק באותו דפדפן, כי אישור החיבור נעשה בעמוד של המערכת.

מה ה-AI יכול לעשות

בעמוד «חיבור AI» בוחרים, בכל חיבור, מה ה-AI רשאי לעשות:

• לקרוא: לראות את מה שאתם רואים במערכת (לידים, שיחות, יומן, משימות, דוחות והגדרות). זה תמיד פעיל.
• לעבוד במערכת כמו חבר צוות: ליצור ולעדכן לידים ומשימות, לשבץ פגישות ולטפל בשיחות.
• לנהל את המערכת: הגדרות, ידע, הסוכן, אוטומציות ודפים ב«אזור ה-AI». זה פתוח רק לבעלים ולניהול.

מה נשאר תמיד אצלכם

• ה-AI פועל בשמכם ובהרשאות שלכם, ואף פעם לא ביותר מהן.
• הודעות ללקוחות, קמפיינים ושיחות, כסף, מחיקות ושינויים בהרבה לידים בבת אחת לא רצים מתוך ה-AI. הם מחכים ב«מחכה לאישור», ורק לחיצה שלכם על «אישור» מפעילה אותם. יש יום להחליט.
• הגדרות וידע נשמרים מיד, וה-AI יכול גם לפרסם אותם לסוכן. לכן תנו «לנהל את המערכת» רק ל-AI שאתם סומכים עליו. פרטים כאן.
• הרשאות, חיוב וסודות (סיסמאות ומפתחות) סגורים ל-AI לגמרי.
• מי שהוסר מהעסק או הועבר ל«כספים» מנותק מיד.
• כל קריאה של ה-AI נרשמת ב«יומן העוזר».

שלב אחר שלב

1. פותחים את «חיבור AI» בתפריט ומעתיקים את הכתובת שמופיעה שם. היא נראית כך: https://<העסק>.automaziot.ai/mcp.
2. מוסיפים את הכתובת באפליקציית ה-AI שלכם. הצעדים לכל אפליקציה: Claude, ChatGPT, Codex, Cursor ואחרות.
3. האפליקציה פותחת את העמוד «חיבור AI לעסק». בודקים את שם האפליקציה ולאן היא חוזרת, מסמנים מה היא רשאית לעשות, ולוחצים «אישור וחיבור».
4. חוזרים ל-AI ומבקשים משהו קטן, למשל: "תגיד לי איך קוראים לעסק ומה שעות הפעילות שלו".

מה קורה אחר כך

מכאן אפשר להקים את החשבון עם ה-AI, להתקין מיומנויות מוכנות ולתזמן עבודה חוזרת.

שאלות נפוצות

האם ה-AI יכול לשלוח הודעה ללקוחות בלי שאדע?

לא. כל מה שיוצא החוצה מחכה לאישור שלכם במערכת.

האם זה עולה כסף נוסף?

המערכת לא גובה על החיבור עצמו. השימוש באפליקציית ה-AI כפוף לתנאים של החברה שמפעילה אותה.

איך מנתקים?

ב«חיבור AI» לוחצים «ניתוק» ליד החיבור. עוד על זה.