כל מה שהמערכת עושה

סיור קצר בכל החלקים של המערכת: הבית, השיחות, הלידים, היומן, העוזר והטלפון, ומה כל אחד עושה.

כניסה ראשונה למערכת עם החשבון של אוטומציות AI, פתיחת חשבון או הצטרפות מהזמנה במייל, ומעבר לסביבת העבודה של העסק.

איך פונים לתמיכה מתוך המערכת, מה שואלים את העוזר, איפה מקבלים הסבר על המסך הנוכחי ואיפה בודקים את סטטוס השירותים.

מסלול מומלץ לשבוע הראשון של בעלי ומנהלי העסק: הגדרת המערכת, חיבור הערוצים, הזמנת הצוות, הפעלת המענה האוטומטי ובקרה על הביצועים.

מה חבר צוות רואה ועושה ביום העבודה במערכת: שיחות, לידים, משימות, יומן, דשבורד ועבודה שוטפת מול לקוחות.

ארבעת צעדי ההקמה הנדרשים לפני שהסוכן עונה ללקוחות, איך כל צעד מתעדכן מעצמו, וכיצד מפעילים את המענה האוטומטי.

כל הדרך מחיבור המספר ועד סוכן פעיל שעונה בוואטסאפ: הזנת ידע, פרסום גרסה, בדיקה מקיפה והפעלת המענה.

איך רואים ומעדכנים את התשובות שנתתם בשאלון ההקמה, כיצד משנים את משפט הפתיחה של הסוכן, ואיך ההגדרות מתעדכנות בעצמן.

כל מה שהסוכן והמערכת עושים בוואטסאפ: מענה מסביב לשעון, יומן, לידים, הצעות מחיר, תשלומים ומסמכים, עם קישור לכל יכולת.

כל מה שהמענה הטלפוני עושה: מענה קולי בעברית, לקיחת הודעות, תיאום שיחות חזרה, קמפיינים ללידים ותיעוד מלא של כל שיחה.

מה קורה כשמחברים את שני המוצרים: אותו לקוח, אותה היסטוריה, סוכנים וקמפיינים במסך אחד, תיאום תורים ביומן העסק, משימות לצוות ושיחה מהירה לליד חדש.

סקירה של עוזר ה-AI במערכת: מה אפשר לבקש, איך עובד שער האישורים, מי רואה מה ואיך מתחילים לעבוד איתו.

כל מה שאפשר לעשות עם הלידים: רשימה, תצוגות, לוח, עמוד ליד, ציר זמן, שדות, ייבוא, כפילויות והסכמה.

הצעות מחיר, קישור תשלום, גבייה בוואטסאפ ואיסוף מסמכים מהלקוחות, עם קישור לכל אחד.

טפסים לאתר, Webhooks, יומן Google ו-Fireberry, וכל מה שהמערכת שולחת לבד: תזכורות לתורים, הודעות מעקב, תאריכים ובקשות משוב.

איך מחליפים בין תצוגה רגילה, פוקוס ומבט-על, היכן ממוקם כפתור תצוגת העבודה בראש המסך וכיצד הבחירה נשמרת בחשבון האישי.

איך מזיזים עמודים ומחליפים קבוצות בתפריט האישי, כיצד בעלי העסק קובעים את סדר התפריט לכל הצוות, ואיך חוזרים לסדר המקורי.

איך מוצאים לידים, שיחות, משימות, עמודים, הגדרות ושאלות של הסוכן בחלון חיפוש אחד שנפתח בקיצור Ctrl K, ואיך מפעילים פעולות ישירות.

איך מפעילים התראות בטלפון כשלקוח מחכה לנציג, איך בוחרים תצוגה מקדימה ומה עושים ב-iPhone וב-Android.

איך מתקינים את המערכת על מסך הבית בטלפון ועובדים ממנה כמו מאפליקציה רגילה, כולל התראות וקיצורי דרך.

איך משנים את גודל הטקסט במערכת בארבע רמות, איפה ההגדרה נשמרת ואיפה מוצאים את הצהרת הנגישות.

איך שואלים שאלות, מבקשים פעולות ומילוי טפסים, מצרפים קבצים ונעזרים בהצעות ב-14 הימים הראשונים.

איך נעזרים בתפריט עזרה, מקבלים הסבר שלב אחר שלב במסך הנוכחי, ומפעילים סיורים וטיפים במערכת.

איך המסך מתעדכן כשהעוזר מבצע פעולה, מה קורה כשיש כרטיס אישור, ואיך העוזר מנווט, ממלא טפסים ומסייע ב-14 הימים הראשונים.

עמוד הידע מרכז את כל המידע המאושר שממנו הסוכן עונה: פרטי העסק, שירותים, מדיניות, שאלות ותשובות, מסמכים ומקורות טקסט.

איך מזינים את פרטי העסק, מוסיפים שירותים ומוצרים, קובעים מדיניות עסקית, ומנהלים שאלות ותשובות מאושרות עבור הסוכן.

איך מעלים מסמכי PDF ו-Word או מוסיפים מקורות טקסט מאושרים, כדי שהסוכן יחפש בהם ויענה מתוכם לשאלות לקוחות.

איך פועל מילוי ההגדרות האוטומטי מתשובות שאלון ההקמה, כיצד בודקים מה עוד חסר לסוכן, ואיך מעדכנים את התשובות בכל עת.

איך מגדירים את שם הסוכן, בוחרים אחד מארבעת הטונים, קובעים משפט פתיחה בוואטסאפ ומתארים את אופי הדמות.

מתי הסוכן עונה לבד, איך משהים את המענה האוטומטי, ולאיזה יעד ובאילו מצבים מעבירים שיחה לנציג אנושי.

איך מגדירים שפה נוספת לעברית, מה כוללת חבילת שפה, איך מריצים סבב בדיקה ומתי השפה עולה לאוויר.

איך מגדירים שאלות לבירור התאמת הליד, שומרים את התשובות בשדות נבחרים בכרטיס הליד, וקובעים מתי ליד נחשב מוסמך.

איך מגדירים מחירים, מועדים והבטחות שהסוכן אף פעם לא ממציא, מנהלים את רשימת המגבלות ומפרסמים לסוכן הפעיל.

סקירת הגדרות ההתנהגות של הסוכן במערכת: זהות וטון, מענה והעברה, שאלות סינון, מגבלות ויכולות, ועמוד ההתאמה במערכות שנבנו בליווי אישי.

אחד-עשר מתגים שקובעים מה הסוכן עושה בשיחה מעבר לתשובות: להכיר את הלקוח, לרשום הזמנות והערות, לשלוח מיקום וכרטיס איש קשר, ולסנן לידים.

איך מעלים תמונות, סרטונים ומסמכים לספריית הקבצים, כדי שהסוכן ישלח אותם ישירות ללקוחות במהלך שיחת וואטסאפ.

עמוד הסוכנים בוואטסאפ ובטלפון: כמה סוכנים כולל המסלול, הוספת סוכן מכירות או שירות, הגדרות ונתוני פעילות.

איך מנתבים שיחות וואטסאפ בין סוכן מכירות לסוכן שירות לפי שלב הליד, ואיך סוכן מעביר שיחה לסוכן אחר עם סיכום.

איך משוחחים עם הסוכן בשיחת ניסיון פנימית לפני מענה ללקוחות, ואיך רואים מה הוא היה רושם בליד בלי לשנות נתונים בעסק.

איך מריצים בדיקה אוטומטית של 10 עד 20 שאלות נפוצות על הסוכן, רואים מה עבר ומה נכשל ומתקנים תשובות בלחיצה לפני הפעלה ללקוחות.

שאלות שלקוחות שאלו והסוכן לא מצא להן מענה, איך מזינים תשובה במערכת או בוואטסאפ, ואיך הסוכן לומד לענות עליהן מהשיחה הבאה.

איך מפרסמים שינויים לסוכן, מה בודקת הרשימה «לפני שמפרסמים», כמה זמן נמשכת הבדיקה, ומה קורה להודעות לקוחות בזמן הפרסום.

איך רואים גרסאות קודמות של הידע וההגדרות, מה משתנה ומה נשמר, ואיך משחזרים גרסה כטיוטה ומפרסמים לסוכן.

איך מכבים ומפעילים את המענה האוטומטי לכל השיחות או עוצרים אותו בשיחה בודדת, מה המשמעות של נורית המצב, ואיך מטפלים בהודעות שחיכו.

כל השיחות של העסק במקום אחד בזמן אמת: מי מחכה למענה, מי מטפל, חיפוש וסינון שיחות, ומענה ישיר מהמערכת.

איך מייבאים שיחות עבר מאפליקציית WhatsApp Business, סימון שיחות פרטיות שרוצים להשאיר בחוץ וייבוא במרוכז.

איך כותבים ללקוח בוואטסאפ מתוך תיבת השיחות, מצרפים קבצים ותמונות, מקליטים הודעה קולית ואיך עובד תמלול הודעות.

איך שולחים תבנית וואטסאפ מאושרת כשהחלון סגור או לליד חדש שעוד לא כתב, אילו תבניות נתמכות ומה הלקוח קורא.

איך שומרים משפטים נפוצים במאגר תשובות מהירות, מכניסים אותם לתיבת המענה בלחיצה אחת ומשתמשים בהחלפה אוטומטית של שם הלקוח.

איך שולחים הודעה ראשונה בוואטסאפ לליד שעוד לא כתב, שימוש בתבנית שירות מאושרת ומילוי הערכים לפני השליחה.

איך מעבירים שיחה מהסוכן לטיפול אנושי בלחיצת כפתור, מה קורה למענה האוטומטי, ואיך משיבים ישירות מהמערכת או מהטלפון.

איך מחזירים שיחה מנציג למענה אוטומטי של הסוכן, איך משאירים הנחיה פנימית ואיך מגדירים חזרה אוטומטית אחרי חוסר מענה.

איך משייכים שיחה לאיש צוות, כותבים הערות פנימיות לצוות או לסוכן, מוסיפים תוויות וסוגרים או פותחים שיחה מחדש.

איך מסננים את רשימת השיחות לפי מספר, סטטוס ומי שמטפל בהן, ואיך מסמנים בלחיצה אחת מה יצא מהשיחה ומעדכנים את הליד והמודעה.

איך הופכים שיחת וואטסאפ לכרטיס ליד ב-CRM ישירות מתיבת השיחות, איך מעדכנים שלב ופרטים, ומה קורה כשמשחזרים ליד שהוסר.

עמוד הלידים הוא ה-CRM של העסק: כל מי שפנה, באיזה שלב הוא נמצא, מי מטפל בו, תצוגות מותאמות ועדכון אוטומטי בזמן אמת.

איך מוסיפים ליד ידנית, אילו שדות ממלאים, מה עושים כשהמספר כבר קיים ואיך מסמנים הסכמה לקבלת הודעות בוואטסאפ.

איך עוברים בין תצוגות לידים, מסננים בלחיצה לפי תקופה ומצב הטיפול, ושומרים תצוגות מותאמות אישית לעצמכם או לכל הצוות.

איך בונים סינון מתקדם מכל שדה ועובדה על הליד, ואיך מבקשים מהעוזר לתרגם תיאור במילים חופשיות לתנאי סינון.

בחירת עמודות ברשימת הלידים, סידור הסדר, רוחב העמודה, מיון לפי כמה שדות, קיבוץ שורות וצפיפות התצוגה.

צפייה בלידים כלוח לפי שלבים או אחראי, גרירת כרטיסים בין עמודות ועדכון שלב בקלות.

איך מנהלים לידים מהטלפון הנייד: כרטיסי ליד, החלקה לפולואפ או לסימון משימה שטופלה, ולחיצה ארוכה לבחירת כמה לידים יחד.

בחירת כמה לידים וביצוע פעולה מרוכזת: העברת שלב, שיוך לאחראי, תגיות, עדכון שדות והסרה, לצד ייצוא או שיחות. כל שינוי שנעשה בסרגל ניתן לביטול למשך 10 דקות.

ריכוז כל המידע על ליד אחד: פרטי קשר, שלב בעסקה, ציר זמן של שיחות ומשימות, עדכון שדות ומעבר מהיר בין הלידים ברשימה.

קריאת השיחה המלאה עם הלקוח, סיכום AI עם עובדות מתוך השיחה, מענה ישיר והעברה בין נציג לסוכן מתוך כרטיס הליד.

איך רושמים הערות פנימיות, פותחים משימות לצוות ומתעדים שיחות טלפון ישירות מתוך עמוד הליד.

איך מצרפים מסמכים ותמונות לכרטיס הליד או לשדות ייעודיים, מהן מגבלות הנפח וסוגי הקבצים, ואיפה מוצאים את כל הקבצים בלשונית «מסמכים».

איך קובעים פגישה ישירות מדף הליד, מתי אפשר לסמן מי הגיע או לא הגיע, ומה קורה אוטומטית בעקבות הסימון.

איך מסירים ליד מהרשימה, מה נשאר במערכת, איך משחזרים אותו בתוך 30 יום ומה קורה בסיום התקופה.

התאמת השדות המותאמים, השלבים במשפך, סיבות ההפסד, התגיות, המקורות וזמני התגובה של הלידים בעסק שלכם.

איך קובעים אילו שדות הסוכן ימלא בעצמו בשיחה, אילו שדות הוא רק יקרא, ואיזה מידע מוסתר ממנו לחלוטין.

איך מייבאים לידים מקובץ CSV או אקסל, מה קורה עם כפילויות והסכמות, איך מבטלים ייבוא תוך 7 ימים ואיך מייצאים את הרשימה חזרה.

איתור לידים כפולים לפי טלפון, אימייל או שם, בחירת הפרטים לשמירה ואיחוד כל המשימות, הפגישות והשיחות לכרטיס אחד.

רשימת המשימות המרכזית של העסק: מעקב משימות עם מועדי יעד, שיוך ללידים, הודעות מהטלפון ומשימות שפתח הסוכן.

איך פותחים משימה מדף המשימות, מתוך שיחה עם לקוח או ישירות מכרטיס הליד, ומי מקבל את התזכורת.

תצוגת הפגישות של העסק, סנכרון עם Google Calendar, שינוי מועדים, סימון הגעה ושיחות חזרה מהמענה הטלפוני.

איך קובעים פגישה מהיומן או מעמוד הליד, מה בודק הסוכן בשעות הפנויות, ואיך נקבע המועד ביומן Google ובכרטיס הלקוח.

איך מסמנים ביומן אם הלקוח הגיע לפגישה, מה ההבדל מאישור הגעה מראש, ואיך הסימון משפיע על בקשת משוב והזמנה לתור הבא.

קביעת שעות הפתיחה השבועיות, הפסקות צהריים, שעות לקביעת פגישות, חגים וימי חופשה שהסוכן והיומן פועלים לפיהם.

הגדרת סניפים נפרדים עם יומן Google משלהם, יצירת סוגי פגישות עם משך ואופן מפגש, ושיוך ליומן המתאים עבור הסוכן.

שליחת הודעות וואטסאפ יזומות לרשימות תפוצה מהמספר של העסק, בתבניות ש-Meta אישרה, בקצב מבוקר ורק למי שהסכים לקבל פניות.

איך מקימים טיוטת קמפיין בוואטסאפ בחמישה שלבים, בודקים את האומדן ומאשרים שליחה.

עדכון פרטי הפרופיל העסקי בוואטסאפ: אודות, תיאור, כתובת, מייל, אתרים, קטגוריה והעלאת תמונת פרופיל.

ניהול מאגר אנשי הקשר, רשימות התפוצה, בסיס הפנייה החוקי ורשימת לא לפנות במערכת.

איך מנהלים את רשימת «לא לפנות», מה נכנס אליה אוטומטית, ואיך רושמים בקשת הסרה משיחה.

לוח מסירת ההודעות בוואטסאפ: מעקב אחרי מצב כל הודעה, סיבות לכשלים, זמני מסירה וייצוא דוחות.

המילים המדויקות שבהן הסוכן שואל לקוחות אם אפשר לשלוח להם הודעות פרסום בוואטסאפ, איך מגדירים אותן ואיך מפרסמים לסוכן.

ריכוז כל ההודעות שיוצאות מהמערכת ללקוחות באופן עצמאי, בדיקת סטטוס האישור שלהן ושליטה על מה שיוצא.

איך מפעילים הודעות המשך ללקוחות שהפסיקו לענות, כמה זמן מחכים ומה קורה אחרי חלון 24 השעות.

איך להגדיר תזכורות אוטומטיות בוואטסאפ לפגישות ביומן, מתי לפתוח משימה כשלקוח לא עונה, ואיפה רואים את הסטטוס.

שלוש שליחות יזומות בוואטסאפ: הזמנה לתור הבא אחרי ביקור, הודעות בתאריכים מהליד ומעקב אוטומטי מהקטלוג. איך בוחרים, מגדירים ומפעילים.

איך להפעיל מעקב אוטומטי על מוצרים שהלקוח התעניין בהם, מה הסוכן כותב ואיך מגדירים את זמני ההמתנה.

איך להגדיר שליחה אוטומטית של הודעת וואטסאפ ללקוחות שסיימו ביקור, כדי להזמין אותם לקבוע תור חוזר.

איך שולחים הודעות WhatsApp אוטומטיות לפי תאריכים בכרטיס הליד, כמו ימי הולדת או חידוש מנוי.

איך עוצרים הודעות אוטומטיות לבדיקה ידנית, מאיפה מאשרים אותן ומה קורה להודעה שלא אושרה.

ניהול הצעות המחיר בעסק: מה שהסוכן הכין בשיחה, מה שהכנתם בעצמכם, מעקב שליחה ואישור ומחירון העסק.

איך מגדירים את הכללים להצעות מחיר: מתי הסוכן מכין הצעה, תקרת ההנחה, סכום לשליחה ללא אישור, תוקף, מע״מ ותבנית לוואטסאפ.

איך מחברים חשבון SUMIT או קישור תשלום קבוע, כדי שהסוכן יוכל לשלוח דפי תשלום ללקוחות ישירות לחשבון העסק.

איך הסוכן שולח קישור תשלום בוואטסאפ, מה עושים כשללקוח יש צילום העברה או אסמכתא, ואיך מאשרים שהכסף הגיע במסך הגבייה.

לקוחות ששלחו צילום העברה בוואטסאפ מגיעים לבדיקה בעמוד הגבייה. כאן בודקים שהכסף באמת נכנס לחשבון הבנק ומאשרים או דוחים את הדיווח.

מעקב אחר חובות פתוחים של לקוחות, כרטיסי מצב, תזכורות בוואטסאפ וחיבור לדף תשלום.

שליחת תזכורות אוטומטיות בוואטסאפ ללקוחות עם חוב פתוח, הגדרת זמנים ותבניות וסיווג תשובות הלקוח.

ריכוז המסמכים של כל הלקוחות: מה כבר התקבל, מה מחכה לבדיקה ומה עוד חסר, לצד אישור קבצים והורדה מרוכזת.

איך מגדירים סוגי מסמכים שהעסק מבקש, מאגדים אותם ברשימות לפי תהליך ומפעילים תזכורות אוטומטיות.

איך שולחים תזכורת אוטומטית בוואטסאפ על מסמכים חסרים, איך בוחרים תבנית מאושרת, מתי התזכורת יוצאת ואיך עוקבים אחרי השליחה.

איך פועלות בקשות המשוב שנשלחות אוטומטית ללקוחות אחרי שירות מוצלח, מה רואים בעמוד, ואיך מגדירים את הכללים והקישור לביקורת בגוגל.

מעקב כמויות, ניהול ספקים, ספי מלאי נמוך והיסטוריית התראות במערכת.

חיבור גיליון Google Sheets של מחירון או מלאי לסוכן, עדכון אוטומטי כל 15 דקות והצגת המוצרים במערכת.

הגדרת התראות לצוות כשהמלאי אוזל, שליחת מייל אוטומטי לספק והכנת פנייה מהירה מהמייל שלכם.

מרכז המספרים של העסק: סקירה כללית, עשרת הדוחות, השוואה לתקופות קודמות ופתיחה של כל נתון לרשימה המלאה שמאחוריו.

בחירת תקופת זמן וטווח תאריכים בדשבורד, השוואה לתקופה קודמת, סינון נתונים, פתיחת הרשימה שמאחורי כל מספר ובדיקת ההגדרה ב«איך סופר?».

איך מגדירים יעדים חודשיים ומזינים הוצאות פרסום בדשבורד, ואיך המערכת מחשבת קצב עבודה, עלות לליד והחזר על ההוצאה.

איך להתאים אישית את לשונית הסקירה בדשבורד: בחירת שמונת המספרים בראש, סדר החלקים, הסתרת חלקים והצמדת כרטיסים מהדוחות.

סקירה של דף הקו במערכת: מצב המספר, ניצול דקות, שיחות אחרונות, צעדי הקמה וחיבור לשיחות יוצאות.

איך מפנים שיחות מהמספר המוכר של העסק אל סוכן הטלפון, קודי החיוג לפי חברת הטלפון, ובדיקת ההפניה.

יומן השיחות המלא של העסק: חיפוש לפי תוכן ומספר, סינון לפי תוצאה ותאריכים, וייצוא לקובץ CSV.

איך חוסמים מספר מטריד ישירות מדף השיחה, מה קורה כשהוא מנסה לחייג שוב, ואיך מסירים את החסימה.

איך מטפלים בהודעות שהשאירו מתקשרים, חוזרים בטלפון או בוואטסאפ ומעדכנים את מצב הטיפול במשימות.

צפייה בשיחות חזרה שקבע המענה הטלפוני ביומן, בדיקת זמינות מועדים וביטול מועד שנקבע.

ניהול סוכני הטלפון של העסק, הגדרת סוכן לקמפיינים וניתוב שיחות נכנסות לפי כללים.

הגדרת פרטי הבסיס של המענה הטלפוני: הפעלה וכיבוי, זיכרון למתקשרים חוזרים, הגיית שם העסק, מייל ומספרים נוספים שהסוכן מוסר.

הגדרת הקול והסגנון של המענה הטלפוני, מדיניות מחירים, פרטים לאיסוף, מה נחשב דחוף ומה אסור לומר.

איך מנסחים את משפט הפתיחה שהסוכן אומר בתחילת כל שיחה טלפונית, איך שומעים אותו לפני שמירה ואיך המערכת מוסיפה את גילוי הנאות.

איך לראות את שעות הפעילות שהמענה מוסר למתקשרים, מה להגדיר לשעות שבהן העסק סגור ואיפה מעדכנים את לוח הזמנים.

הגדרת מועדים לשיחות חזרה, קביעת שעות זמינות, והפעלת חיוג אוטומטי של הסוכן למתקשרים.

הגדרת ניתוב שיחות לפני מענה, תפריט מקשים, תא קולי והעברה לנציג במהלך השיחה.

התאמת המענה הטלפוני למתקשרים מוכרים או לסוגי מתקשרים: שינוי שם הסוכן, קול, שפה, או העברה ישירה לנציג, כולל ייבוא מ-CSV.

איך להגדיר שליחת סיכום שיחה למייל אחרי כל שיחה בקו, הוספת נמענים ואישורם, ומעקב אחר מסירת העדכונים במערכת.

איך מגדירים הודעות וואטסאפ למתקשרים מהקו של העסק, אילו התראות דחופות נשלחות לצוות ואיך קובעים תקרת דקות חודשית למענה.

איך מנהלים את רשימת המספרים המורשים לחייג לקו ההדגמה שהוקצה לכם, הוספת בודק בודד או ייבוא רשימה מקובץ.

איך בודקים את מענה הטלפון ישירות מהדפדפן, בלי לחייג ובלי חיוב דקות, עוד לפני שהמספר מחובר.

מה זה קמפיין טלפוני, איך רואים את השיחות והתוצאות בעמוד הקמפיינים, ואיך מנהלים שיחות יוצאות של הסוכן.

איך מקימים קמפיין שיחות יוצאות של אלוף הטלפונים: בחירת מטרות, הגדרת ידע, הוספת לידים, חתימה על הצהרה והפעלה.

איך בוחרים לידים מתוך המערכת ומעבירים אותם לקמפיין שיחות חדש או קיים, כולל תיעוד בסיס חוקי ומקור הפנייה.

איך מפעילים את סוכן הטלפון לחייג לליד בודד או לקבוצה מתוך המערכת, ומה בודקים לפני החיוג.

איך לחבר טפסים מהאתר ומערכות אחרות (דרך Zapier או Make, למשל פייסבוק) לרשימת הלידים, להגדיר התראות לצוות ולשלוח הודעת פתיחה בוואטסאפ.

יצירת קישורים ייעודיים וקודי QR להדפסה עם הודעה פותחת, ומעקב אחר פניות ולקוחות מכל מקור פרסום.

איך שולחים עדכונים אוטומטיים מהמערכת ל-Zapier, ל-Make או ל-CRM שלכם בכל פעם שנוצר ליד, נקבע תור או מסתיימת שיחה.

חיבור סוכן הוואטסאפ למערכות חיצוניות של העסק לקבלת נתונים וביצוע פעולות בזמן שיחה עם לקוח.

איך לחבר את מערכת Fireberry לסנכרון אוטומטי של לידים, תורים, שיחות נכנסות והעברות לנציג ישירות ל-CRM.

מסך מרכזי אחד בהגדרות שמציג את כל החיבורים של העסק למערכות חיצוניות, את מצב הפעילות שלהם ומעבר מהיר להגדרות של כל חיבור.

הגבלת צפייה ומענה של אנשי צוות לקווי וואטסאפ או לצוותי ניתוב ספציפיים בעסק.

עמוד הצוות מציג את סוכני ה-AI הפועלים בעסק, הפתרונות המחוברים וריכוז השיחות הקוליות. ניהול עובדים אנושיים נעשה בעמוד משתמשים והרשאות.

ניהול חברי הצוות בעסק, שינוי תפקידים, העברת בעלות וטיפול בהזמנות פתוחות במערכת.

איך שולחים הזמנה בדוא״ל להצטרפות לעסק, מה מקבל המוזמן, ואיך מנהלים הזמנות פתוחות.

איך מגדירים כללי חלוקה אוטומטיים של שיחות וואטסאפ לצוותים בעסק לפי עיר, שירות או מקור פנייה, ומה קורה כששיחה לא מתאימה לאף כלל.

איך מגדירים אילו אירועים שולחים התראה לצוות בוואטסאפ ובטלפון, תזכורות לפנייה שמחכה, החזרת שיחות לסוכן ומשלוח דוחות.

סקירת החבילות בחנות של אוטומציות AI, ההבדלים בין המסלולים בוואטסאפ ובטלפון, ואיך בוחרים את המענה המתאים לעסק.

איך מנסים את הסוכן על אתר העסק ללא כרטיס, ואיך מתחילים 7 ימי ניסיון למערכת מלאה.

איך בוחרים חבילה, עונים על שאלות ההקמה, משלמים בעמוד המאובטח של SUMIT ומתחילים בהקמת המערכת.

איך נכנסים למערכת של כל עסק, איפה רואים את מצב הסוכן, מה כלול במסלול ומה ההבדל בין התפקידים השונים.

מה קורה מרגע התשלום, איך עונים על שאלות ההקמה, מעקב אחרי השלבים ומה נדרש לפני שהסוכן מתחיל לענות.

חיבור מספר ה-WhatsApp של העסק — מספר קיים או חדש לגמרי, הפעלת הסוכן במקביל לאפליקציה בטלפון, הגדרת תשלום ב-Meta וניתוק בעת הצורך.

איך בודקים את החשבון החודשי, מתי מתבצע החיוב הבא, איך מבטלים חידוש מנוי ואיפה מורידים מסמכי מס וקבלות.

איך מעדכנים את השם המשפטי, מספר הח.פ וכתובת המייל למסמכי המס והחשבוניות של העסק.

צפייה במידע שהמערכת מחזיקה, ניהול הסכמות קשר, ייצוא עותק מהנתונים ובקשת מחיקה של החשבון או העסק.

איך רושמים בקשת מחיקה או עיון במידע כשלקוח מבקש, מה קורה במערכת ומה מועד היעד לטיפול (30 יום).