סינון לפי כל שדה ותיאור במילים

בקצרה

כפתור «סינון» מאפשר לכם להרכיב רשימה ממוקדת של לידים לפי כל שדה קבוע, שדה שיצרתם בעצמכם או עובדה מתוך ההיסטוריה של הליד. תוכלו לבנות תנאים ידנית עם שילוב של «וגם» ו-«או», או ללחוץ על «לתאר במילים» ולתת לעוזר לתרגם תיאור חופשי בעברית לתנאי סינון פעילים.

לפני שמתחילים

• מי יכול לסנן: בעלי תפקיד «בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות». אם מוגדר שחברי צוות רואים רק את הלידים שלהם, הסינון יציג להם אך ורק לידים שמשויכים אליהם.
• מסלולים: הסינון הוא חלק מרשימת הלידים. היכולת «לתאר במילים» פועלת בעזרת «העוזר», וכל תיאור נספר במכסת השימוש החודשית של «העוזר».
• איפה מוצאים: נכנסים אל «לידים» במערכתפתיחה במערכת ולוחצים על הכפתור «סינון» בסרגל הכלים.

שלב אחר שלב

בניית סינון ידני

1. פותחים את «לידים» במערכתפתיחה במערכת ולוחצים על «סינון» בסרגל העליון (בתצוגות «פוקוס» ו«מבט-על» הוא מופיע לצד החיפוש, ובטלפון בראש המסך).
2. בחלונית שנפתחת, אם אין עדיין תנאים מוגדרים, לוחצים על «תנאי ראשון». המערכת תוסיף שורת תנאי ראשונה שמתחילה בשדה «שלב» והפעולה «כולל».
3. כדי לשנות שדה, לוחצים על כפתור השדה (או «בחירת שדה»). בחלון שנפתח מחפשים בתיבת «חיפוש שדה» או בוחרים קבוצה: «פרטי ליד», «השדות שלכם», «שלב ומקור», «פעילות ושיחה», «משימות ופגישות», «מסמכים וכסף», «טלפון», «שיווק» או «הסוכן». הקבוצה «טלפון» מוצעת רק לעסק שרכש את הטלפון, והקבוצה «מסמכים וכסף» (וכן שדות השליחות, נמעני קמפיין וקישורי כניסה בקבוצת «שיווק») מוצעת רק לעסק שמחזיק בוואטסאפ.
4. בוחרים את הפעולה מהתפריט תחת «תנאי» (למשל «שווה ל», «מכיל», «ריק», «בתקופה» או «כולל»).
5. מגדירים את הערך המבוקש. בשדות בחירה לוחצים על תגיות האפשרויות, כשכל תגית מציגה בזמן אמת כמה לידים יתקבלו. בשדות תאריך בוחרים «תאריך» או תקופה מוגדרת מראש, ובשדות מספר מקלידים «ערך».

6. להוספת תנאי נוסף לוחצים על «תנאי». כשיש שני תנאים ומעלה, בוחרים אם לחבר ביניהם באמצעות «כל התנאים (וגם)» (כל התנאים חייבים להתקיים) או «אחד מהתנאים (או)» (מספיק שתנאי אחד יתקיים).
7. לשילובים מורכבים יותר, לוחצים על «קבוצה (או)» או «קבוצה (וגם)» ומוסיפים תנאים בתוך הקבוצה (עד שלוש רמות עומק).
8. לוחצים על «סיום» לסגירת החלונית.

סינון בעזרת «לתאר במילים»

1. פותחים את חלונית «סינון» ולוחצים למעלה על «לתאר במילים».
2. בשדה «מה הרשימה שאתם מחפשים?», מקלידים תיאור חופשי של הרשימה שאתם צריכים (עד 400 תווים), לדוגמה: «מי שהגיע מפייסבוק החודש ועוד לא קבע פגישה».
3. לוחצים על «לתרגם לסינון». בזמן העבודה יוצג הכיתוב «העוזר קורא…».
4. כשהעוזר מסיים, מופיעה רשימת «התנאים שהעוזר הבין» בצורת תגיות. אם יש תנאי שאינכם רוצים, לוחצים על ה-✕ שלצד התגית.

5. לוחצים על «להחיל על הרשימה». החלונית תחזור לשורות התנאים הרגילות, ותוכלו לראות את התנאים ולשנות כל אחד מהם.

מה קורה אחר כך

• רשימת הלידים מתעדכנת מיד, ולצד כפתור «סינון» מופיע תג עם כמות התנאים הפעילים.
• תחת סרגל הכלים מופיע משפט שמסכם את התנאים והכמות שנמצאה (לדוגמה: «שלב: חדש או בטיפול · מקור: Meta · נוצרו ב-30 הימים האחרונים»).
• כתובת הדף בדפדפן מתעדכנת עם הגדרות הסינון, כך שאפשר להעתיק את הקישור ולשתף אותו ישירות עם חברי צוות.
• בסרגל התצוגות יופיע הסימון «שונה». אם תרצו לשמור את התנאים לשימוש חוזר, לחצו על «שמירה כחדשה» (פרטים נוספים במדריך תצוגות שמורות, סינון מהיר ותקופה).
• אם אף ליד אינו עונה על התנאים, תוצג ההודעה «אין לידים שמתאימים לסינון» יחד עם ההצעה «אפשר להרחיב — בלי אחד התנאים:», המציגה כמה לידים יחזרו אם תוותרו על כל אחד מהתנאים.

שאלות נפוצות

האם אפשר לסנן לפי שדות מותאמים אישית שהוספנו בעסק?

כן. בלחיצה על כפתור בחירת השדה, גוללים לקבוצה «השדות שלכם». כל שדה שהגדרתם בעסק מופיע שם וזמין לסינון בדיוק כמו השדות המובנים.

מה ההבדל בין «כל התנאים (וגם)» לבין «אחד מהתנאים (או)»?

בבחירה של «כל התנאים (וגם)», ליד יופיע ברשימה רק אם כל התנאים שהגדרתם מתקיימים לגביו בו-זמנית. בבחירה של «אחד מהתנאים (או)», מספיק שאחד מהתנאים יתקיים כדי שהליד יוצג ברשימה.

כמה תנאים וקבוצות אפשר להגדיר בסינון אחד?

אפשר להגדיר עד 40 תנאים ועד 3 רמות של קבוצות תנאים משולבות.

מה עושים אם העוזר לא הבין נכון את התיאור ב«לתאר במילים»?

שום שינוי לא מוחל על הרשימה עד שלוחצים על «להחיל על הרשימה». אם תנאי מסוים אינו מתאים, לחצו על ה-✕ שעל גבי התגית שלו כדי להסירו, או החילו את הסינון ותקנו את השדה ידנית בחלונית. אם העוזר לא זיהה מושג מסוים (למשל שלב או מקור שלא קיימים במערכת שלכם), נסו לנסח שוב עם שמות השדות המדויקים.

למה «לתאר במילים» מציג שגיאה ולא מחזיר תנאים?

היכולת נעזרת בעוזר המערכת. אם מופיעה הודעה כמו «העוזר לא ענה הפעם. נסו שוב בעוד רגע.» ייתכן שיש עומס רגעי, או שמכסת השימוש החודשית של העוזר נוצלה במלואה.