לידים ו-CRM
רשימת לידים, תצוגות וסינון, עמוד הליד, ציר זמן, שדות, ייבוא וייצוא, כפילויות והסכמה.
יסודות
- לידים: מבט כלליעמוד הלידים הוא ה-CRM של העסק: כל מי שפנה, באיזה שלב הוא נמצא, מי מטפל בו, תצוגות מותאמות ועדכון אוטומטי בזמן אמת.
- הוספת ליד חדשאיך מוסיפים ליד ידנית, אילו שדות ממלאים, מה עושים כשהמספר כבר קיים ואיך מסמנים הסכמה לקבלת הודעות בוואטסאפ.
- שלבים, זכייה והפסדאיך עובדים שלבי הליד במערכת, מה ההבדל בין שלב פתוח לסגור, ומה קורה ברגע של זכייה או הפסד.
- מי יכול מה בלידיםמי יכול לצפות, לערוך, לייבא או למחוק לידים לפי תפקיד, ואיך מפעילים הגבלת צפייה לחברי צוות ללידים שלהם בלבד.
הרשימה
- תצוגות שמורות, סינון מהיר ותקופהאיך עוברים בין תצוגות לידים, מסננים בלחיצה לפי תקופה ומצב הטיפול, ושומרים תצוגות מותאמות אישית לעצמכם או לכל הצוות.
- סינון לפי כל שדה ותיאור במיליםאיך בונים סינון מתקדם מכל שדה ועובדה על הליד, ואיך מבקשים מהעוזר לתרגם תיאור במילים חופשיות לתנאי סינון.
- הטבלה והעמודותבחירת עמודות ברשימת הלידים, סידור הסדר, רוחב העמודה, מיון לפי כמה שדות, קיבוץ שורות וצפיפות התצוגה.
- לוח הלידים (קנבן)צפייה בלידים כלוח לפי שלבים או אחראי, גרירת כרטיסים בין עמודות ועדכון שלב בקלות.
- הלידים בטלפוןאיך מנהלים לידים מהטלפון הנייד: כרטיסי ליד, החלקה לפולואפ או לסימון משימה שטופלה, ולחיצה ארוכה לבחירת כמה לידים יחד.
- פעולות על כמה לידים יחדבחירת כמה לידים וביצוע פעולה מרוכזת: העברת שלב, שיוך לאחראי, תגיות, עדכון שדות והסרה, לצד ייצוא או שיחות. כל שינוי שנעשה בסרגל ניתן לביטול למשך 10 דקות.
עמוד הליד
- עמוד הלידריכוז כל המידע על ליד אחד: פרטי קשר, שלב בעסקה, ציר זמן של שיחות ומשימות, עדכון שדות ומעבר מהיר בין הלידים ברשימה.
- מה הסוכן כתב בכרטיסאיך מזהים מידע שהסוכן מילא בכרטיס הליד, מתי מופיעה הצעה לאישור הצוות, ואיך מחזירים ערך קודם בלחיצה אחת.
- איך הגיע הליד, קשרים והסכמותפירוט מקור הפנייה, מזהי קמפיינים ו-UTM, לידים קשורים מאותו מספר או חברה, אישור הודעות בוואטסאפ ומה הסוכן קורא בכרטיס.
- השיחה בתוך עמוד הלידקריאת השיחה המלאה עם הלקוח, סיכום AI עם עובדות מתוך השיחה, מענה ישיר והעברה בין נציג לסוכן מתוך כרטיס הליד.
- משימות, הערות ושיחות מהלידאיך רושמים הערות פנימיות, פותחים משימות לצוות ומתעדים שיחות טלפון ישירות מתוך עמוד הליד.
- קבצים על הלידאיך מצרפים מסמכים ותמונות לכרטיס הליד או לשדות ייעודיים, מהן מגבלות הנפח וסוגי הקבצים, ואיפה מוצאים את כל הקבצים בלשונית «מסמכים».
- הכסף של הלידלשונית «כסף» בעמוד הליד מרכזת את הצעות המחיר של הלקוח, יתרת החוב לתשלום והסכומים ששולמו, לצד פעולות מהירות להפקת הצעה או חוב.
- קביעת פגישה וסימון מי הגיעאיך קובעים פגישה ישירות מדף הליד, מתי אפשר לסמן מי הגיע או לא הגיע, ומה קורה אוטומטית בעקבות הסימון.
- ציר זמןהיסטוריית האירועים המלאה של הליד: הודעות, שיחות, שינויים, משימות ושחזור ערכים.
- הסרת ליד ושחזורואיך מסירים ליד מהרשימה, מה נשאר במערכת, איך משחזרים אותו בתוך 30 יום ומה קורה בסיום התקופה.
הגדרות ה-CRM
- הגדרות ה-CRMהתאמת השדות המותאמים, השלבים במשפך, סיבות ההפסד, התגיות, המקורות וזמני התגובה של הלידים בעסק שלכם.
- מה הסוכן רואה וממלאאיך קובעים אילו שדות הסוכן ימלא בעצמו בשיחה, אילו שדות הוא רק יקרא, ואיזה מידע מוסתר ממנו לחלוטין.
- מה מזיז את הלידאיך המערכת מעבירה ליד בין שלבים בעקבות שיחה, מה ההבדל בין עדכון אוטומטי לידני, ומה מופעל ברגע שליד נכנס לשלב חדש.
- מה הסוכן עדכןמעקב אחר כל שדה שהסוכן מילא, שלב שהזיז, ערך שהציע או פעולה שנחסמה, כולל ציטוט דברי הלקוח ואפשרות לאשר, לדחות או להחזיר שינוי.
ייבוא, ייצוא וכפילויות
- ייבוא וייצוא לקובץאיך מייבאים לידים מקובץ CSV או אקסל, מה קורה עם כפילויות והסכמות, איך מבטלים ייבוא תוך 7 ימים ואיך מייצאים את הרשימה חזרה.
- כפילויות ומיזוגאיתור לידים כפולים לפי טלפון, אימייל או שם, בחירת הפרטים לשמירה ואיחוד כל המשימות, הפגישות והשיחות לכרטיס אחד.
- הסכמה על הלידמה המשמעות של הסכמה לוואטסאפ בכרטיס הליד, מתי הודעות אוטומטיות יוצאות, ואיך רושמים אישור שנמסר מלקוח.
