תצוגות שמורות, סינון מהיר ותקופה

בקצרה

תצוגה שומרת עבורכם סינון, חיפוש, מיון, עמודות, תקופה ומבנה רשימה (טבלה או קנבן). כפתורי הסינון המהיר ובחירת התקופה מאפשרים לצמצם את הרשימה בלחיצה אחת, לראות ספירה מעודכנת של הלידים ולהשוות אותה לתקופה הקודמת.

לפני שמתחילים

• מי יכול לבצע:
  • «בעלים» ו«ניהול» יכולים להשתמש בכל התצוגות, לשמור תצוגות חדשות ולשתף תצוגות עם הצוות («לכל הצוות»).
  • «חבר צוות» יכול להשתמש בכל התצוגות, לסנן, לבחור תקופה, לשמור תצוגות פרטיות לעצמו («שלי») ולהגדיר לעצמו ברירת מחדל. חברי צוות אינם יכולים ליצור או לערוך תצוגות משותפות לכל הצוות.
  • אם מופעלת ההגדרה שלפיה אנשי צוות רואים רק את הלידים שלהם, הרשימות והספירות עבור «חבר צוות» יוגבלו ללידים שמשויכים אליו.
• פותחים את «דף הלידים» במערכתפתיחה במערכת. למידע על סינון מתקדם לפי שדות, ראו סינון לפי כל שדה ותיאור במילים.

שלב אחר שלב

1. מעבר בין תצוגות

1. בתצוגה «רגילה» לוחצים על אחת הלשוניות בראש הרשימה, למשל «כל הלידים», «פתוחים», «שלי» או «דורש טיפול».
2. בתצוגות «פוקוס», «מבט-על» או בעבודה מהטלפון, לוחצים על כפתור התצוגה הנוכחית ובוחרים מתוך תפריט «תצוגות».

3. כדי לאתר תצוגה נוספת, פותחים את התפריט «תצוגות» ומשתמשים בשדה «חיפוש תצוגה». התפריט מחלק את התצוגות לקבוצות: «של המערכת», «של העסק» ו«שלי».

2. שימוש בסינון מהיר ובחירת תקופה

1. לוחצים על אחד הכפתורים בשורת שבבי הסינון עם הספירות (למשל «שלי», «משימה באיחור», «חדשים שלא טופלו» או «מחכים לכם בשיחה»). לשורה זו אין כותרת גלויה על המסך («סינון מהיר» היא תווית נגישות בלבד). הכפתור יסומן ב-V והרשימה תצטמצם מיד.

2. בוחרים טווח בשורת כפתורי התקופה («הכול», «היום», «7 ימים», «30 ימים», «90 ימים» או «טווח תאריכים»), שגם לה אין כותרת גלויה («תקופה» היא תווית נגישות בלבד), ואחריה מופיעה תיבת «לפי». בתצוגת «מבט-על» ובטלפון מופיע כפתור תקופה יחיד שנפתח לתפריט עם האפשרות «כל הזמן».
3. לסינון לפי תאריכים מדויקים, בוחרים «טווח תאריכים» ומזינים תאריכים בשדות «מתאריך» ו«עד תאריך» (במבנה dd/mm/yyyy). הסינון יחול רק לאחר מילוי שני השדות.
4. במידת הצורך משנים את הבחירה בתיבת «לפי» בין «נוצר», «פעילות אחרונה» או «שינוי שלב».
5. בשורת הסינון מופיע משפט ההגדרה, ספירת הלידים והשוואה לתקופה שלפניה (למשל «+12% מול 30 הימים הקודמים»). להסרת הסינון לוחצים שוב על הכפתור המסומן או לוחצים «ניקוי».

3. שמירת תצוגה חדשה

1. לאחר שינוי סינון, חיפוש, מיון או תקופה, מופיע סרגל עם הכיתוב «שונה».
2. לוחצים «שמירה כחדשה».
3. מזינים שם בשדה «שם התצוגה החדשה» (עד 60 תווים).
4. «בעלים» ו«ניהול» יכולים לסמן את התיבה «לכל הצוות» כדי לשתף את התצוגה עם כל העסק.
5. לוחצים «שמירה». התצוגה תופיע כלשונית מוצמדת עם מספר הלידים שמתאימים לה.
6. כדי לעדכן תצוגה פרטית קיימת ששיניתם, לוחצים «שמירה» בסרגל «שונה». לחזרה להגדרות השמורות ללא השינויים, לוחצים «ביטול».

4. הגדרת ברירת מחדל וניהול תצוגות

1. לוחצים על כפתור החץ בקצה שורת הלשוניות לפתיחת תפריט «תצוגות».
2. ליד התצוגה הרצויה לוחצים על סמל הכוכב («ברירת המחדל שלי»). התצוגה תיפתח כשאין רשימה שעזבתם בפעם הקודמת, ו«איפוס» מחזיר אליה.
3. לחיצה על כפתור «⋯» («עוד פעולות על <שם>») מאפשרת לבחור «שינוי שם», «הצמדה ללשוניות» / «הורדה מהלשוניות», «שכפול» או «מחיקה».
4. «בעלים» ו«ניהול» יכולים לבחור בתפריט זה «שיתוף עם הצוות» כדי להעביר תצוגה לשימוש כולם, או «רק שלי» כדי להחזיר אותה לשימוש פרטי.

מה קורה אחר כך

• שורת הלשוניות מציגה את תצוגות המערכת ואת התצוגות המוצמדות, עד 8 לשוניות עם ספירה חיה של לידים. שאר התצוגות נשארות זמינות בתוך תפריט «תצוגות».
• הספירות מתעדכנות בכל פעם שמשנים תנאי סינון או שומרים שינוי. שורות הלידים מתרעננות אוטומטית בכל חזרה ללשונית וכל 30 שניות.
• מחיקת תצוגה מסירה את ההגדרה בלבד ואינה מוחקת לידים מהמערכת. אם מחקתם תצוגה שהייתם בתוכה, המסך יעבור לתצוגה «כל הלידים».

שאלות נפוצות

למה אני לא רואה לידים שנסגרו?

ברירת המחדל של המערכת היא לפתוח את הרשימה בתצוגת «פתוחים» (או «דורש טיפול» בתצוגת «פוקוס»), שמציגה רק לידים בשלבים פתוחים ומסתירה לידים שזכו או שהופסדו. כדי לראות את כולם, עוברים ללשונית «כל הלידים».

למה המספר על הלשונית שונה מהמספר בשורת הסיכום?

המספר על הלשונית מייצג את סך הלידים בתצוגה כפי שנשמרה. אם צמצמתם את הרשימה באמצעות חיפוש, סינון מהיר או הגבלת תקופה, סרגל «שונה» יוצג והמספר בשורת הסיכום יציג רק את הלידים שעונים על התנאים הפעילים כרגע.

מה המשמעות של הכפתור «איפוס» בתחתית תפריט התצוגות?

לחיצה על «איפוס» מחזירה את הרשימה לתצוגה שהוגדרה כברירת המחדל שלכם (או לברירת המחדל של המסך) ומנקה את כל הסינונים והחיפושים הזמניים שהפעלתם.

מה קורה אם חבר צוות רוצה לערוך תצוגה משותפת?

«חבר צוות» אינו יכול לדרוס תצוגה של העסק. הוא יכול לפתוח את תפריט הפעולות («⋯»), לבחור «שכפול», לערוך את העותק שנוצר ולשמור אותו כתצוגה פרטית משלו.