הטבלה והעמודות

בקצרה

ברשימת הלידים בתצוגה רגילה או במבט-על, הנתונים מוצגים בטבלה שבה כל עמודה מייצגת שדה בכרטיס הליד. אפשר לבחור אילו עמודות יוצגו, לשנות את הסדר ואת הרוחב שלהן, למיין לפיהן עד שלושה שדות במקביל, לקבץ שורות לקבוצות ולשלוט בצפיפות השורות.

לפני שמתחילים

• מי יכול: בעלים, ניהול וחבר צוות יכולים להשתמש בבורר העמודות, למיין, לקבץ ולשנות צפיפות. יצירת שדה חדש מהרשימה שמורה לבעלים ולניהול בלבד.
• איפה עובדים: ב«לידים» במערכתפתיחה במערכת, בתצוגת «טבלה» (זמינה בתצוגה «רגילה» ובתצוגת «מבט-על»).
• בתצוגת «פוקוס» או בטלפון הנייד הלידים מוצגים ככרטיסים במקום בטבלה. כפתור «התאמה» מאפשר שם לבחור עד 2 שדות שיופיעו על גבי כל כרטיס.

שלב אחר שלב

בחירה וסידור של עמודות

1. נכנסים אל «לידים»פתיחה במערכת ולוחצים על «התאמה» בראש העמוד.
2. בחלון שנפתח מופיעה הכותרת «עמודות, לפי הסדר», ומתחתיה «חיפוש שדה» וקבוצות השדות. מסמנים את תיבת הסימון של כל שדה שרוצים להציג כעמודה (אפשר להיעזר בתיבת «חיפוש שדה»).
3. כדי להסיר עמודה, מבטלים את הסימון שלה. העמודה «שם» מסומנת תמיד ואי אפשר להסיר אותה.
4. כדי לשנות את סדר העמודות, גוררים את השדה בחלק «עמודות, לפי הסדר» או לוחצים על חיצי המיקום שליד השדה. העמודה «שם» נשארת תמיד ראשונה.

5. סוגרים את החלון בלחיצה מחוצה לו. בסרגל שמופיע עם החיווי «שונה», לוחצים «שמירה» כדי לעדכן את התצוגה הפתוחה, או «שמירה כחדשה» כדי לשמור כתצוגה אישית או משותפת.

שינוי רוחב עמודה

1. מציבים את סמן העכבר על הקו שבין שתי כותרות עמודה בטבלה.
2. גוררים את הקו כדי להרחיב או לצמצם את העמודה (הרוחב מוגבל בין 80 ל-600 פיקסלים).
3. השינוי נשמר ברמת התצוגה הנוכחית באמצעות «שמירה».

מיון השורות

1. לוחצים על כותרת עמודה כדי למיין לפיה בסדר עולה (מסומן בחץ ↑). לחיצה נוספת הופכת את הכיוון לסדר יורד (חץ ↓).
2. כדי להוסיף מיון משני, מחזיקים את מקש Shift ולוחצים על כותרת עמודה נוספת (אפשר לשלב עד 3 מפתחות מיון).
3. לחלופין, לוחצים על כפתור «מיון» בסרגל הכלים. בחלון שנפתח בוחרים שדה תחת «מיון לפי», מגדירים כיוון («עולה» או «יורד»), ומוסיפים שדה נוסף תחת «ואחר כך לפי».

קיבוץ שורות ושינוי צפיפות

1. בסרגל הכלים, לוחצים על תפריט «קיבוץ לפי» ובוחרים שדה כמו «שלב» או «אחראי». השורות יקובצו תחת כותרות קבוצה המציגות ספירה ואת סך שווי העסקאות.
2. כדי לחזור לתצוגה רגילה, בוחרים «בלי קיבוץ».
3. כדי להציג יותר שורות על המסך, לוחצים על כפתור הצפיפות בסרגל כדי לעבור בין «רגיל» לבין «צפוף».

מה קורה אחר כך

• העמודות והמיון שבחרתם מתעדכנים מיד על המסך. בחירת העמודות והמיון נשמרות גם בכתובת הדף.
• אם שיניתם את מבנה העמודות, יופיע סרגל «שונה». לחיצה על «שמירה» מעדכנת את התצוגה הנוכחית, ו«שמירה כחדשה» שומרת את התצורה כתצוגה חדשה (ראו תצוגות שמורות, סינון מהיר ותקופה).
• בתחתית הטבלה מופיעה שורת סיכום: ספירת הלידים («N לידים»), סיכום וממוצע בעמודות מספריות («סה״כ <סכום> · ממוצע <סכום>»), ואחוז השדות שמולאו («מולא N%»).
• אפשר לערוך ערכים ישירות בתוך שורות הטבלה בלחיצה על התא, למעט שדות מערכת ושדות שהוגבלו בהגדרות לבעלים ולניהול.

שאלות נפוצות

למה אני לא רואה עמודות בטלפון הנייד או בתצוגת פוקוס?

בטלפון הנייד ובתצוגת «פוקוס» הלידים מוצגים ככרטיסים ולא בטבלה. לחיצה על «התאמה» במצבים אלה מאפשרת לבחור עד 2 שדות שיוצגו על כל כרטיס, לצד פרטי הבסיס הקבועים.

לאן נעלמו העמודות שבחרתי כשעברתי לתצוגה אחרת?

לכל תצוגה שמורה יש הגדרת עמודות משלה. שינוי שלא נשמר באמצעות «שמירה» או «שמירה כחדשה» נשאר רק בטיוטת העבודה הנוכחית ולא עובר לתצוגות אחרות.

מה מציגה העמודה «סיכום AI»?

עמודת «סיכום AI» מציגה משפט תמצית קצר על תוכן השיחה עם הליד, כפי שנוסח על ידי המערכת. אם עדיין אין שיחה או סיכום לליד, התא נשאר ריק.

איך מוסיפים שדה חדש ישירות מהטבלה?

משתמשים בתפקיד בעלים או ניהול יכולים ללחוץ על «שדה חדש» בחלון שנפתח מ«התאמה», או על כפתור «+» בסוף שורת הכותרות בטבלה, ולהגדיר שדה CRM חדש שיתווסף מיד כעמודה.