מי יכול מה בלידים

בקצרה

במערכת של אוטומציות AI, היכולת לצפות בלידים ולבצע בהם פעולות נקבעת לפי תפקיד המשתמש: «בעלים», «ניהול» או «חבר צוות». בעלי העסק ומנהלי המערכת שולטים בכל הלידים ובהגדרות ה-CRM, וחברי הצוות מטפלים בלידים ביום-יום. בנוסף, מנהלים יכולים לקבוע שחברי צוות יראו רק את הלידים ששויכו אליהם.

טבלת הרשאות בלידים

הגבלת חברי צוות: «אנשי צוות רואים רק את הלידים שלהם»

כברירת מחדל, חברי צוות יכולים לצפות בכל הלידים בעסק. משתמשים בתפקידי «בעלים» ו«ניהול» יכולים להגביל את הצפייה:

1. פותחים את «הגדרות» ובוחרים במדור «CRM ולידים».
2. עוברים ללשונית «מה הסוכן רואה וממלא».
3. גוללים למקטע «הצוות» ומסמנים את האפשרות «אנשי צוות רואים רק את הלידים שלהם». ההגדרה נשמרת מיד.

מה נחשב ליד של חבר הצוות?

לפי הגדרת המערכת, מדובר על: «ליד ששויך אליהם, או שהשיחה שלו אצלם». חבר צוות יראה רק לידים שהוקצו לו ישירות, או לידים שהשיחה איתם נמצאת כעת בטיפולו.

מה קורה כשההגדרה פעילה?

• סינון בשרת: רשימת הלידים, החיפוש ומספרי הלידים של חבר הצוות מסוננים ישירות מהשרת, כך שלידים של אחרים אינם מוצגים כלל.
• חסימת פעולות: אם חבר צוות ינסה לגשת לליד שאינו שלו, המערכת תסרב ותציג הודעה מתאימה, כגון «הליד הזה לא משויך אליכם», «אפשר לעדכן רק לידים שמשויכים אליכם» או «אפשר להעביר שלב רק ללידים שאתם רואים».
• לקיחת ליד תפוס: אם איש צוות מנסה לקחת ליד שכבר נלקח על ידי עובד אחר, תוצג ההודעה «את הליד כבר לקח איש צוות אחר».
• מנהלים ובעלים: משתמשי «בעלים» ו«ניהול» ממשיכים לראות ולערוך את כל הלידים ללא הגבלה.

מה רואים במסך הלידים לפי תפקיד

משתמשים בתפקיד «חבר צוות» ניגשים אל «לידים» במערכתפתיחה במערכת מתוך קבוצת «יום העבודה» בתפריט:

• פעולות זמינות ברשימה: כפתור «ליד חדש» זמין לחברי צוות. בתוך כרטיס הליד הם יכולים להשתמש בכפתורים «משימה» ו«הערה».
• פעולות מוסתרות ברשימה: תפריט שלוש הנקודות («⋯») בראש רשימת הלידים אינו מוצג לחברי צוות. בעמוד הליד, התפריט «עוד פעולות על הליד» (הכולל «מיזוג עם…», «ייצוא» והסרה) זמין לבעלים ולמנהלים בלבד.
• תצוגות שמורות: חברי צוות יכולים לשמור תצוגות לשימושם האישי. יצירת תצוגה משותפת חסומה בפניהם, ותחת הרשימה מופיע ההסבר: «תצוגות לכל הצוות יוצרים «בעלים» ו«ניהול». אפשר לשמור תצוגות משלכם.».
• כניסה להגדרות: אם חבר צוות נכנס לעמוד הגדרות, מופיעה לו ההודעה: «בתפקיד «חבר צוות» עובדים בשיחות, לידים, מסמכים, משימות, יומן ודשבורד, ובמענה הטלפוני. את ההגדרות בדף הזה משנים «בעלים» ו«ניהול».».

שאלות נפוצות

האם חבר צוות יכול לייבא או לייצא לידים?

לא. פעולות «ייבוא מקובץ» וייצוא נתונים מותרות רק ל«בעלים» ול«ניהול». ניסיון לבצע אותן מחזיר את ההודעה «ייבוא — ל«בעלים» ול«ניהול»» או «ייצוא — ל«בעלים» ול«ניהול»».

האם חבר צוות יכול למחוק ליד?

לא. האפשרות «הסרת הליד» שמורה לבעלים ולמנהלים. כאשר ליד מוסר, הוא נשמר במערכת 30 יום. חבר צוות שצופה בליד שהוסר יראה את ההודעה: «אפשר להחזיר אותו עד [תאריך]. מי שמנהל את המערכת יכול להחזיר אותו.».

מה ההבדל בין «בעלים» ל«ניהול» בתוך ה-CRM?

בתוך מערכת הלידים וההגדרות שלה אין הבדל: תפקיד «ניהול» יכול לערוך לידים, לשנות שלבים, לעדכן שדות מותאמים אישית ולשנות את הגדרות «CRM ולידים». ההבדל קיים רק ברמת ניהול העסק: מנהלים אינם יכולים להחליף את אמצעי התשלום של העסק, להעביר בעלות או למחוק את העסק.

איך יודעים מי ביצע שינוי בכרטיס הליד?

ציר הזמן וההיסטוריה של הליד מתעדים כל פעולה ומציינים את הגורם המבצע: «בעל/ת העסק», «איש צוות», «הסוכן», «הסוכן הטלפוני», «העוזר», «ייבוא מקובץ», «טופס», «אוטומציה», «ניתוב» או «המערכת».