לידים: מבט כללי

בקצרה

עמוד «לידים» מרכז את כל ה-CRM של העסק במקום אחד. כאן מופיע כל אדם שיצר קשר עם העסק, באיזה שלב הוא נמצא, מי בצוות אחראי עליו, מה הצעד הבא ומה היסטוריית הפעילות שלו.

כל ליד הוא רשומה אחת ומשותפת. בין אם הליד נוצר ידנית, מייבוא קובץ, מטופס, מסוכן הוואטסאפ, מסוכן הטלפון או משיחה בתיבה — כולם מגיעים לאותה רשימה, וכל מסכי המערכת עובדים מול אותם הנתונים בדיוק.

מה אפשר לעשות כאן

עמוד הלידים נותן תמונת מצב מלאה ומאפשר לנהל את תהליך המכירה והשירות:

• צפייה ועדכון בזמן אמת: הרשימה מתעדכנת אוטומטית ברקע כל 30 שניות ובכל חזרה ללשונית הדפדפן. שורה שמישהו אחר שינה מהבהבת למשך שתי שניות, בלי לסגור עריכה פתוחה שלכם.
• הוספת לידים: יצירה ידנית של לידים חדשים בלחיצה על «ליד חדש». לפרטים ראו מדריך הוספת ליד חדש.
• תצוגות שמורות וסינונים: מעבר מהיר בין לשוניות של תצוגות שמורות (עד 8 לשוניות מוצמדות), סינון מהיר בכפתורים, בבורר תקופות וחיפוש חופשי. לפרטים ראו מדריך תצוגות וסינונים בלידים.
• תצוגת טבלה או קנבן: בבורר «תצוגת הרשימה» עוברים בין «טבלה» ל«קנבן». בתצוגת «מבט-על» במחשב יש גם «מפוצל».
• התאמת עמודות: כפתור «התאמה» מאפשר לבחור אילו עמודות יוצגו. כברירת מחדל מוצגות שבע עמודות: «שם», «שלב», «אחראי», «מקור», «הצעד הבא», «פעילות אחרונה» ו«תגיות».
• פתיחת כרטיס ליד: לחיצה על שם הליד פותחת את עמוד הליד המלא עם כל הפרטים, השיחות והמשימות שלו. לפרטים ראו מדריך עמוד הליד.
• פעולות מרובות: סימון תיבות הבחירה לצד הלידים פותח סרגל פעולות לעדכון שלב, שיוך, תגיות, שדות, ייצוא, קמפיין טלפוני או הסרה (עם אפשרות «ביטול» תוך 10 דקות).
• ייבוא, ייצוא וכפילויות: תפריט «⋯» («עוד פעולות») מאפשר לבעלים ולמנהלים לבצע «ייבוא מקובץ», «ייצוא לקובץ», לנהל «כפילויות» ולעבור אל «הגדרות ה-CRM».

איפה זה נמצא

נכנסים אל «לידים» במערכתפתיחה במערכת מתוך תפריט הניווט:

• בתצוגה «רגילה»: תחת קבוצת «יום העבודה» בתפריט הצדדי (הסדר כברירת מחדל: «בית», «דשבורד», «שיחות», «לידים», «מסמכים», «יומן», «משימות»).
• בתצוגה «פוקוס»: אחת מחמש הלשוניות הראשיות בסרגל («בית», «שיחות», «לידים», «יומן», «העסק»).
• בתצוגה «מבט-על»: בסרגל הצד תחת קבוצת «יום העבודה».
• בטלפון נייד: בסרגל התחתון הקבוע («בית», «שיחות», «לידים», «יומן», «משימות» ברגילה ומבט-על; בפוקוס: «העסק» במקום משימות).

כאשר לוחצים על ליד, בתצוגה «רגילה» ובטלפון נפתח עמוד הליד, ב«פוקוס» נפתח גיליון צד, וב«מבט-על» נפתחת לצד הרשימה כרטיסייה עם כפתור «עמוד מלא». לחיצה על שם הליד עם Ctrl או Cmd פותחת אותו בלשונית חדשה בדפדפן.

מי רואה את זה

• תפקידי צוות:
  • «בעלים» ו«ניהול»: גישה מלאה לכל הפעולות בעמוד — צפייה, עריכה, שיוך, פעולות מרובות, «התאמה», הוספת «שדה חדש», פתיחת תפריט «⋯» («ייבוא מקובץ», «ייצוא לקובץ», «כפילויות», «הגדרות ה-CRM») ויצירת תצוגות משותפות לכל הצוות.
  • «חבר צוות»: גישה לעבודה יומיומית. יכול לצפות ברשימה, לחפש, לסנן, לפתוח לידים, להוסיף «ליד חדש», לערוך ערכים בשורה, להעביר לידים בין שלבים, ולעדכן שלב בפעולות מרובות. חברי צוות אינם רואים את תפריט «⋯», אינם מוסיפים שדות, ואינם יוצרים תצוגות משותפות לכלל העסק.
  • הגבלת צפייה לצוות: אם מופעלת בהגדרות האפשרות «אנשי צוות רואים רק את הלידים שלהם», חבר צוות יראה רק לידים ששויכו אליו או ששיחתם אצלו. כברירת מחדל הגדרה זו כבויה.
  • «כספים»: לתפקיד זה אין כניסה למערכת. מפעיל תמיכה של אוטומציות AI רואה את העמוד לקריאה בלבד ללא כפתורי עריכה.
• מסלולים:
  • עמוד הלידים פעיל בכל המסלולים: «פשוט», «מתקדם» ו«אלוף הטלפונים».
  • בעסק עם מסלול טלפוני בלבד («אלוף הטלפונים»), עמוד הליד מרכז את שיחות הטלפון. מילוי שדות אוטומטי על ידי סוכן בינה מלאכותית פועל במסלולי הוואטסאפ.

איפה מתחילים

1. פותחים את «לידים» במערכתפתיחה במערכת.
2. הרשימה נפתחת בתצוגת ברירת המחדל: «פתוחים» בתצוגות «רגילה» ו«מבט-על», או «דורש טיפול» בתצוגת «פוקוס» (אלא אם הגדרתם תצוגה אישית תחת «ברירת המחדל שלי»). אם ביקרתם בעמוד קודם לכן, המערכת תפתח את התצוגה והסינון האחרונים שהשארתם.
3. ברשימה ריקה מוצגת ההודעה «ה-CRM עדיין ריק». תוכלו ללחוץ על «יצירת ליד ראשון» (או «ייבוא מקובץ» לבעלים ומנהלים), או להמתין לפנייה ראשונה שתירשם אוטומטית.
4. בראש הרשימה מוצג מונה הלידים («ליד אחד» או כמות כמו «12 לידים»). שדה החיפוש מאפשר «חיפוש לפי שם, טלפון או כל ערך».
5. הרשימה טוענת 50 שורות בכל פעם, וטוענת שורות נוספות בעת גלילה למטה עם ההודעה «טוענים עוד…». העסק שומר עד 50,000 לידים פעילים.

שאלות נפוצות

איפה רואים את כל הלידים שפנו לעסק?

פותחים את «לידים» במערכתפתיחה במערכת ועוברים ללשונית «כל הלידים». זוהי הלשונית הראשונה והיא מציגה את כל הרשומות ללא סינון. כברירת מחדל העמוד נפתח על «פתוחים», תצוגה שמסתירה לידים שנסגרו.

למה לא רואים ליד שהסוכן יצר?

בדקו את התצוגה הנבחרת ואת שורת הסינון. כפתור «ניקוי» מאפס את החיפוש, הסינון והתקופה. אם מדובר בחבר צוות, בדקו האם ההגדרה «אנשי צוות רואים רק את הלידים שלהם» מופעלת במערכת.

האם הרשימה מתעדכנת לבד כשמישהו מעדכן ליד?

כן. הרשימה מתעדכנת בכל חזרה ללשונית הדפדפן וכל 30 שניות כשהעמוד פתוח. אם מישהו אחר עדכן ערך בו-זמנית, השינוי שלכם לא נשמר, הערך חוזר לערך העדכני, ומופיעה ההודעה: «מישהו אחר שינה את הליד בינתיים. הנה הערך העדכני.».

למה חבר צוות לא רואה את כפתורי הייבוא והייצוא?

תפריט «⋯» («עוד פעולות»), המכיל את «ייבוא מקובץ», «ייצוא לקובץ», «כפילויות» ו«הגדרות ה-CRM», מוצג רק למשתמשים בתפקידי «בעלים» ו«ניהול». חברי צוות עובדים באופן שוטף עם הלידים הקיימים.

איך נראית רשימת הלידים בטלפון נייד?

הגישה היא דרך «לידים» בסרגל התחתון. הטבלה מוצגת ככרטיסים נוחים לקריאה. לחיצה פותחת את עמוד הליד המלא, החלקה שמאלה קובעת פולואפ למחר בבוקר, והחלקה ימינה מסמנת משימה כטופלה.