איך הגיע הליד, קשרים והסכמות

בקצרה

בעמוד הליד מופיעים חמישה מקטעים שמסבירים מהיכן הלקוח הגיע, האם קיימים עבורו כרטיסים נוספים, מה סטטוס ההסכמה שלו לקבלת הודעות, ומה סוכן ה-AI יודע עליו. המקטעים מראים מאיפה הגיע הלקוח, אילו כרטיסים נוספים קשורים אליו, מה הוא אישר, ומה הסוכן יודע עליו.

הפנייה המקורית

מקטע «הפנייה המקורית» הוא המקטע הראשון בעמודת הפרטים (מתחת לכותרת הליד, ולא בראש העמוד), והוא מופיע רק כשהמערכת יודעת מהיכן הליד הגיע. בעמוד המלא המקטע מוצג פתוח, ובטלפון הוא מוצג סגור, כאשר עמודת הפרטים כולה מוסתרת מאחורי מתג «פרטי הליד». הוא מציג שורת פרטים המופרדת בנקודות (« · »): הדרך שבה הלקוח הגיע, מזהה המודעה (כאשר הגיע מפרסום ממומן, למשל «מודעה <מזהה>»), ושעת ההגעה.

דרכי ההגעה האפשריות:

• «מודעה שפותחת וואטסאפ»
• «מודעת סטטוס»
• «קישור «<שם הקישור>»»
• «קוד QR «<שם>»»
• «טופס»
• «שיחת טלפון»
• «ייבוא מקובץ»
• «נוסף ידנית»
• «פנייה ישירה בוואטסאפ»

אם הלקוח פנה בהודעה ראשונה בוואטסאפ, תוכן ההודעה מוצג כציטוט במירכאות («…»). אם הליד הגיע מטופס, מוצגים שדות הטופס כצמדים של שדה וערך.

מקור והגעה

מקטע «מקור והגעה» מרכז את פרטי השיווק והמעקב:

• שדות בסיס: «מקור» (למשל WhatsApp, Meta, Google, אתר, טלפון, ייבוא מקובץ או ישירות), «קמפיין», ושדה המערכת «נוצר» שמציג את מועד יצירת הכרטיס (לא ניתן לעריכה).
• מזהי הגעה: רשימה תחתונה שמציגה אך ורק נתונים שהתקבלו בפועל, לפי סדר קבוע: «UTM מקור», «UTM אמצעי», «קמפיין במודעה», «UTM תוכן», «UTM מונח», «מגע ראשון», «מגע אחרון», «מזהה Meta», «מזהה קליק ממודעה לוואטסאפ», «GCLID», «GBRAID», «FBCLID».

בשדות «מגע ראשון» ו«מגע אחרון» המערכת מציגה את שם המקור כפי שהוגדר בעסק (למשל «אתר»). מזהי מעקב טכניים מוצגים משמאל לימין כפי שהתקבלו. בשורת הכותרת של «עמוד הליד» מופיע גם סיכום מקוצר: «נוצר <תאריך> · <מקור> · <קמפיין>».

לידים קשורים

כאשר קיימים במערכת כרטיסים נוספים הקשורים לאותו פונה, מוצג המקטע «לידים קשורים». המקטע מציג קישורים ישירים לפתיחת הכרטיסים הנוספים לפי שני מאפיינים:

• «אותו מספר» — לידים נוספים עם אותו מספר טלפון.
• «עוד לידים מ«<חברה>»» (או «עוד לידים מאותה חברה» אם לא הוגדר שם חברה) — לידים נוספים המשויכים לארגון.

אם אין כרטיסים קשורים נוספים, המקטע אינו מוצג.

הסכמות ועדכונים בוואטסאפ

מקטע «הסכמות» מציג את הסכמות הלקוח והאם הודעות או שיחות יכולות לצאת:

• שדות «הסכמה לוואטסאפ» ו«ביקש/ה לא לקבל הודעות» מוצגים לקריאה ולא ניתנים לסימון ידני ישיר.
• בלוק «עדכונים בוואטסאפ»: מציג את הסטטוס העדכני — «אישר/ה עדכונים בוואטסאפ» (כולל איפה ומתי), «עוד לא אישר/ה עדכונים בוואטסאפ», או «ביקש/ה לא לקבל הודעות ביוזמת העסק».
• אם ישנן הודעות אוטומטיות שנעצרו כי אין עדיין אישור, מופיעה השורה «מחכות לאישור: <שמות>».

כדי לתעד אישור של לקוח:

1. פותחים את המקטע «הסכמות».
2. בבלוק «עדכונים בוואטסאפ» תחת «הסכמות», לוחצים על «אישר/ה הודעות בוואטסאפ». הכפתור מופיע רק כשהתשובה היא «עוד לא אישר/ה עדכונים בוואטסאפ», רק למי שיכולים להשיב, ולא בליד שהוסר.
3. מקריאים ללקוח את המשפט שמופיע בחלונית: «מקריאים ללקוח/ה: «<המשפט>»».
4. בוחרים בתפריט «איפה נאמר» את הערוץ המתאים: «בוואטסאפ», «בטלפון», «במייל», או «בעל פה».
5. לוחצים «רישום האישור».

כאשר מחוברת לעסק מערכת «אלוף הטלפונים», מנהלים רואים במקטע גם את שורת הסוכן הטלפוני: «מותר לחייג · עוד לא בקמפיין», «בקמפיין של הסוכן הטלפוני» (עם קישור «לעמוד הקמפיין»), או «הסוכן הטלפוני לא מחייג אליהם: <הסיבה>» (למשל עקב בקשת «לא להתקשר» שנאמרה בשיחה). מידע נוסף מופיע במדריך הסכמה על הליד.

מה הסוכן יודע על הלקוח

מקטע «מה הסוכן יודע על הלקוח» מציג בדיוק את תמונת המצב שסוכן ה-AI קורא ומקבל עבור השלב הנוכחי של הליד:

• כותרת המצב: «כך הסוכן רואה את הלקוח עכשיו, בשלב «<שלב>».». אם מוגדרים כמה סוכנים, ניתן לעבור ביניהם באמצעות התפריט «כך רואה».
• אם מחובר מענה טלפוני, מופיע ההסבר: «גם הסוכן הטלפוני קורא את הפרטים וההערות האלה, כשהוא מתקשר ללקוח וכשהלקוח מתקשר לעסק.».
• «ממלא בשיחה»: שדות שהסוכן מוסמך לעדכן תוך כדי שיחה (שדה שטרם עודכן יציג «עוד לא ידוע»).
• «קורא»: שדות שהסוכן קורא בלבד כדי להבין את ההקשר (שדה ריק יציג «—»).
• «עוד מה שהוא יודע»: מציג את כל הבלוקים הפעילים שהסוכן קורא: «מאיפה הגיע», «תגיות», «מי מטפל», «פגישות», «משימה פתוחה», «תוצאות השיחות», «הערות לסוכן», «תשובות לשאלות הסינון», «הזמנות», «מסמכים», «סיכום השיחות הקודמות», «הצעת מחיר ותשלום». בלוק ריק יציג «אין עדיין».
• «הערות שהוא מקבל»: הערות שהוזנו על ידי הצוות או הסוכן («של הסוכן» או «של הצוות»). הערת צוות מגיעה לסוכן רק כשמסומן בה «גם הסוכן יקרא». אם אין הערות, יופיע ההסבר: «אין. הערה מגיעה לסוכן רק כשמסמנים בה «גם הסוכן יקרא».».
• «מוסתר מהסוכן: <שדות>»: מפרט שדות שהוגדרו חסומים לצפייה עבור הסוכן.

תצוגה והרשאות

• תפקידים: תפקידי «בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות» רואים את חמשת המקטעים. מנהלים ובעלי עסק רואים בנוסף את בלוק החיוג הטלפוני ואת הקישורים להגדרות הסוכן. חברי צוות יכולים לערוך מקור וקמפיין ולרשום הסכמה לוואטסאפ, אך אינם רואים את קישורי הניהול. תפקיד «כספים» אינו ניגש לכרטיס הליד.
• תצוגות: בתצוגה «רגילה» המקטעים מופיעים בעמודת הפרטים. בתצוגת «פוקוס» הם מופיעים בתוך כרטיס הליד, ובתצוגת «מבט-על» בלוח הצדדי.
• טלפון נייד: המקטעים מאוחדים תחת המקטע הראשי «פרטי הליד» («קשר, עסקה, מקור והסכמות»), ורובם סגורים כברירת מחדל כדי לשמור על מסך מסודר.

שאלות נפוצות

מאיפה הגיע הליד הזה?

מקטע «הפנייה המקורית» מציג את ערוץ הכניסה (כמו מודעה, טופס או וואטסאפ) ואת הודעת הפתיחה. מקטע «מקור והגעה» מפרט את שם המקור, שם הקמפיין ומזהי הפרסום (נתוני UTM וקליקים).

מה זה «מזהה קליק ממודעה לוואטסאפ»?

זהו מזהה ייחודי שוואטסאפ מצמידה לפנייה כאשר משתמש לוחץ על מודעת פרסום שפותחת שיחה ישירה בוואטסאפ. המזהה מופיע ברשימת מזהי ההגעה רק כאשר הפנייה נוצרה ממודעה כזו.

למה אי אפשר לסמן «הסכמה לוואטסאפ» ישירות על השדה?

ההסכמה נרשמת יחד עם המשפט שהוקרא ללקוח והמקום שבו נאמר, ולכן לא מסמנים אותה בלחיצה על השדה. לכן לוחצים על «אישר/ה הודעות בוואטסאפ», מקריאים ללקוח את המשפט המופיע ובוחרים היכן הוא אישר.

מה מופיע במקטע «לידים קשורים»?

כרטיסים קיימים נוספים במערכת שחולקים את אותו מספר טלפון או רשומים תחת אותה חברה. לחיצה על שם הליד פותחת את הכרטיס שלו.