מה הסוכן כתב בכרטיס

בקצרה

במהלך שיחה בוואטסאפ או שיחה קולית, הסוכן של אוטומציות AI אוסף פרטים על הלקוח ומעדכן אותם ישירות בכרטיס הליד. כל שדה שהסוכן מילא מסומן בכרטיס, עם ציטוט של דברי הלקוח וקישור לשיחה. אם איש צוות כבר הזין ערך בשדה, הסוכן לעולם אינו דורס אותו — אלא מציג הצעה שממתינה להחלטתכם.

איך מזהים מידע שהסוכן מילא

ליד כל ערך שהסוכן עדכן מופיע סמל ניצוץ קטן. לחיצה על הניצוץ פותחת כרטיס מידע עם כל הפרטים:

• כותרת המציינת מי מילא ומתי, למשל «הסוכן מילא · 09/10/2026 20:12» או «הסוכן הטלפוני מילא · 09/10/2026 20:12».
• ציטוט מדויק של דברי הלקוח מתוך השיחה («…»), או הכיתוב «מתוך סיכום הסוכן, בלי ציטוט».
• כפתור «לשיחה» — פותח את השיחה המדויקת שבה הלקוח מסר את הפרטים.
• כפתור «להחזיר לערך הקודם» — מופיע אם הסוכן רשם ערך על גבי נתון קודם שהיה בשדה, ומאפשר לשחזר את הנתון הישן מיד.

ערכים שהוזנו על ידי גורמים אחרים מציגים שורה עדינה תחת השדה עם המקור והמועד: למשל «בעל/ת העסק», «איש צוות», «טופס», «ייבוא מקובץ» או «המערכת».

הסוכן לא דורס ערכים: הצעות לאישור

כלל ברזל במערכת קובע שהסוכן אינו מחליף נתון שהוזן ידנית על ידי אדם.

אם איש צוות רשם ערך בשדה, ובשיחה שלאחר מכן הלקוח מסר נתון שונה, הסוכן אינו מעדכן את השדה. במקום זאת, מופיעה שורת הצעה מתחת לשדה: «הסוכן שמע: <ערך> · <ציטוט>»

לצד ההצעה מופיעים שני כפתורים:

1. «לאשר» — מעדכן את השדה לערך שהסוכן שמע (מופיעה הודעה: «הערך של הסוכן אושר»).
2. «לדחות» — מסיר את ההצעה ומשאיר את הנתון הקיים (מופיעה הודעה: «ההצעה נדחתה»).

מצב של הצעה מופעל גם כאשר הסוכן זיהה ערך שחייב להיות ייחודי במערכת, אך הערך כבר שייך לליד אחר. אם תקלידו בעצמכם את הערך שהסוכן הציע, ההצעה תיעלם.

דוגמה: קליניקה לרפואה משלימה

נציגה בקליניקה פתחה כרטיס ליד ורשמה בשדה הטיפול המבוקש "דיקור סיני".

מאוחר יותר באותו יום, הלקוח שלח הודעה בוואטסאפ וכתב: "חשבתי על זה שוב ואני מעדיף להתחיל בטיפול שיאצו".

הסוכן אינו משנה את הערך שהנציגה הקלידה. במקום זאת, מתחת לשדה הטיפול מופיעה שורת הצעה: «הסוכן שמע: שיאצו · "חשבתי על זה שוב ואני מעדיף להתחיל בטיפול שיאצו"».

הנציגה פותחת את כרטיס הליד, רואה את ההצעה ולוחצת «לאשר». השדה מתעדכן מיד לערך «שיאצו».

שלושת המצבים לכל שדה

ב«הגדרות» ← «CRM ולידים» ← לשונית «מה הסוכן רואה וממלא», בעלי העסק ומנהלים קובעים כיצד הסוכן פועל מול כל שדה:

• «הסוכן ממלא» — הסוכן שואל וממלא בשיחה, במילים של הלקוח.
• «הסוכן קורא» — הסוכן רואה את הערך ולא משנה אותו.
• «מוסתר מהסוכן» — הסוכן לא רואה את השדה כלל (לא בשיחה, לא בסיכום ולא במענה הקולי).

שדות מסוימים נעולים לשינוי באופן קבוע: מספר הטלפון משמש לזיהוי הלקוח והסוכן אינו רשאי לשנותו, שדות הסכמת וואטסאפ נרשמים רק כשהלקוח מאשר זאת או בהזנה שלכם, ותאריכי מערכת מתועדים אוטומטית.

איתור לידים ברשימות

בדף הלידיםפתיחה במערכת ובלוח הקנבן קל לזהות לידים שדורשים תשומת לב בעקבות עדכוני סוכן:

• סמל ניצוץ מודגש על גבי הכרטיס מציין: «הסוכן מציע ערך» (ממתינה הצעה לאישור או לדחייה).
• סמל ניצוץ עדין מציין: «הסוכן מילא שדות» (הסוכן עדכן מידע בכרטיס).
• המסננים המהירים מאפשרים לסנן את התצוגה ישירות לפי «הסוכן עדכן היום» או לפי «הסוכן מציע ערך».

שאלות נפוצות

מי בצוות מורשה לאשר הצעות או להחזיר ערכים?

תפקידי «בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות» יכולים ללחוץ על «לאשר», «לדחות» ו«להחזיר לערך הקודם» בכל ליד שיש להם הרשאה לערוך. שינוי ההגדרות של מה הסוכן ממלא או רואה מותר לבעלים ולמנהלים בלבד.

מה עושים אם הסוכן רשם ערך שגוי במקום ערך קיים?

לוחצים על סמל הניצוץ ליד השדה ובוחרים «להחזיר לערך הקודם». הנתון יוחזר מיד (מופיעה הודעה: «הוחזר לערך הקודם»). אם הסוכן מילא שדה שהיה ריק קודם לכן, כפתור ההחזרה אינו מוצג וניתן פשוט לערוך את השדה ידנית.

מדוע הסוכן לא עדכן שדה מסוים בשיחה?

כדאי לבדוק ב«הגדרות» ← «CRM ולידים» ← לשונית «מה הסוכן רואה וממלא» שהשדה משויך לקבוצת «ממלא». אם השדה מוגדר כ«הסוכן קורא» או «מוסתר מהסוכן», הסוכן אינו מורשה לרשום לתוכו ערכים.

האם הסוכן יכול לשנות את מספר הטלפון של הליד?

לא. מספר הטלפון הוא מזהה הלקוח במערכת, והסוכן לעולם אינו משנה אותו.