מה הסוכן עדכן

בקצרה

הלשונית «מה הסוכן עדכן» מציגה פיד מרוכז של כל שינוי שסוכן ה-AI (סוכן הוואטסאפ או «הסוכן הטלפוני», אם יש לעסק) ביצע או ניסה לבצע בלידים שלכם, מהחדש ביותר לישן.

כאן תוכלו לראות שדות שהסוכן מילא, שלבים שהזיז בצנרת הלידים, ערכים שהציע ומקרים שבהם פעולת העדכון נחסמה. כל פעולה מציגה קישור לליד, ציטוט מדויק מדברי הלקוח שהצדיק את העדכון, וקישור לשיחה עצמה.

איפה זה נמצא ומי רואה

הפיד נמצא בלשונית השביעית תחת «CRM ולידים» בהגדרות המערכתפתיחה במערכת:

• בתצוגה «רגילה» או «מבט-על»: פותחים את «הגדרות» בקבוצת «ניהול והתאמה» ובוחרים «CRM ולידים».
• בתצוגה «פוקוס»: נכנסים דרך «העסק» אל «הגדרות» ובוחרים «CRM ולידים».
• בטלפון נייד: פותחים את «עוד» ובוחרים «הגדרות».

הלשונית מוצגת למשתמשים בתפקידי «בעלים» ו«ניהול». תפקיד «כספים» אינו רואה עמוד זה. תפקיד «חבר צוות» אינו מגיע לתפריט ההגדרות, אך רואה את הנתונים שהסוכן מילא ישירות בכרטיס הליד לפי הרשאותיו.

מבנה הפיד ופרטי השורה

אם אין עדיין רישומים, מוצגת ההודעה «הסוכן עוד לא עדכן כאן כלום.». כאשר קיימת פעילות, כל שורה בפיד כוללת את הפרטים הבאים:

• שם הליד: קישור לעמוד הליד (או «ליד» אם אין שם).
• סוג הפעולה: מילוי שדה רגיל, שינוי «שלב», הצעה («מציע: ») או חסימה («נחסם: »).
• השדה והערכים: שם השדה המודגש (או «שלב»), הערך החדש שנרשם או הוצע, והערך הקודם אם היה (« (היה: …)»).
• ציטוט הלקוח: הטקסט המדויק מתוך השיחה שהוביל לעדכון, במבנה במילים של הלקוח/ה: «…».
• הסוכן: מי ביצע את הפעולה («הסוכן», «הסוכן הטלפוני», או שם הסוכן בעסק שבו מוגדרים כמה סוכנים).
• זמן וקישור: מועד הפעולה באזור הזמן של העסק, וקישור «לשיחה» שמוביל ישירות אל ההודעות שבהן הדברים נאמרו.

סינון הפיד

בחלק העליון של המסך מופיעה שורת סינונים להתמקדות בפעולות מסוימות:

• «מה»: סינון לפי אופי הפעולה — «הכול», «מילא שדה», «הזיז שלב», «הציע ערך», או «נחסם».
• «שדה»: בחירה בין «כל השדות» לבין שדה מסוים בעסק.
• «סוכן»: מוצג כאשר בעסק מוגדר יותר מסוכן אחד, ומאפשר לבחור בין «כל הסוכנים», שמות הסוכנים או «הסוכן הטלפוני».
• «מאז»: בחירת תאריך להצגת פעולות החל מאותו מועד.

הסינונים מופעלים בשרת, והרשימה מציגה 50 שורות בכל עמוד. לחיצה על «עוד» טוענת את 50 השורות הבאות עם אותם מסננים.

פעולות על שינויים: לאשר, לדחות או להחזיר

כפתורי הפעולה מוצגים למי שמורשה לערוך לידים, ובפועל משתמשים בהם כאן «בעלים» ו«ניהול» לצד שורות מתאימות:

• «לאשר»: מופיע בשורות עם «מציע: ». לחיצה מאשרת את הערך וכותבת אותו בליד (מוצגת הודעת «אושר»). המשתמש שלחץ נרשם כמי שביצע את השינוי.
• «לדחות»: מופיע בשורות עם «מציע: ». לחיצה מסירה את ההצעה מבלי לשנות את הליד (מוצגת הודעת «נדחה»).
• «להחזיר»: מופיע בשורות שבהן הסוכן כתב ערך ישירות, כל עוד הערך הנוכחי בשדה הוא עדיין הערך שהסוכן קבע. לחיצה מחזירה את הערך הקודם שהיה בשדה (מוצגת הודעת «הוחזר»).

המערכת שומרת היסטוריה מלאה ואינה מוחקת רישומים קודמים: החזרת ערך יוצרת פעולת עדכון חדשה שמתעדת מי החזיר אותו ומתי. אם הערך כבר שונה לאחר מכן על ידי משתמש, לא ניתן להחזירו ומוצג ההסבר «אי אפשר להחזיר את השינוי הזה». אם הפעולה נכשלת מסיבה כלשהי, תוצג הודעת שגיאה או «לא נשמר».

למה פעולות נחסמות

כאשר הסוכן מנסה לעדכן שדה אך הפעולה נעצרת, השורה מסומנת ב-«נחסם: » ומתחתיה מופיעה הסיבה בעברית:

• «השדה הזה לא בין מה שהסוכן ממלא» — השדה אינו מוגדר כמותר למילוי על ידי הסוכן.
• «השדה מוסתר מהסוכן» — השדה מוגדר כמוסתר בפני הסוכן.
• «הערך לא מתאים לסוג השדה» — המידע שהתקבל מהלקוח אינו תואם את סוג השדה.
• «המילים האלה לא נמצאו בהודעות של הלקוח/ה» — הסוכן לא מצא ביטוי תואם בהודעות הלקוח.
• «אין לעסק שדה בשם הזה» — השדה אינו קיים בהגדרות ה-CRM של העסק.
• «הערך כבר שמור על ליד אחר» — השדה הוגדר כייחודי והערך כבר שמור ברשומה אחרת.
• «הליד הוסר» — הליד נמחק מהמערכת.

כדי לקבוע אילו שדות מותר לסוכן לקרוא או לעדכן, עוברים אל הלשונית מה הסוכן רואה וממלא.

שאלות נפוצות

למה הסוכן הציע ערך במקום לרשום אותו מיד?

כאשר שדה כבר מכיל נתון שהוזן ידנית על ידי משתמש בצוות, הסוכן לא דורס אותו. הוא מציג הצעה עם הקידומת «מציע: » וממתין שתלחצו על «לאשר» או «לדחות».

האם אפשר לבטל עדכון שהסוכן ביצע?

כן. כל עוד השדה עדיין מכיל את הערך שהסוכן קבע, מוצג הכפתור «להחזיר». לחיצה עליו רושמת מחדש את הערך שהיה שמור לפני השינוי של הסוכן.

האם רואים כאן גם עדכונים משיחות טלפון?

כן. בעסק שיש לו קו טלפון, הפיד כולל גם פעולות של «הסוכן הטלפוני». ניתן לסנן לפי סוכן זה בשדה הסינון «סוכן».

למה פעולות שבוצעו על ידי הצוות לא מופיעות כאן?

הפיד מיועד לפעולות של סוכני AI בלבד. שינויים שבוצעו ידנית על ידי חברי צוות, מנהלים או ייבוא נתונים מופיעים בציר הזמן בכרטיס הליד עצמו.