מה מזיז את הליד

בקצרה

כשמשהו קורה בהתכתבות בוואטסאפ, בשיחת טלפון או כשנציג מסמן תוצאה בתיבת השיחות, המערכת יכולה לקדם את הליד שלב באופן אוטומטי. אתם מגדירים לאיזה שלב בעסק כל אירוע מעביר את הליד, ומה מופעל ברגע שהוא מגיע לשם — כמו עצירת מעקב או התראה לצוות.

איך עובדת תנועה אוטומטית

הכלל המרכזי של תנועה אוטומטית הוא התקדמות קדימה בלבד. המערכת מקדמת ליד לשלב מאוחר יותר בסדר השלבים שלכם, או מעבירה אותו לשלב סגירה («נסגר בהצלחה» או «לא נסגר»). שום אירוע אוטומטי לא יחזיר ליד לאחור, ולעולם לא יוציא ליד שכבר נמצא בשלבי «נסגר בהצלחה» או «לא נסגר».

חברי צוות שמזיזים ליד ידנית אינם מוגבלים בכלל הזה, ויכולים להעביר ליד לכל שלב שירצו.

לדוגמה, במרפאת שיניים או במוסך: פנייה חדשה נכנסת ומתחילה בשלב «חדש». ברגע שהלקוח מתאם בדיקה דרך הסוכן, הסוכן מזהה שנקבעה פגישה ומעביר את הליד ישירות לשלב «נקבעה פגישה». גם אם הלקוח ימשיך להתכתב אחר כך, הסוכן לא יחזיר אותו לאחור לשלב «חדש».

שלוש קבוצות של אירועים

בהגדרות CRM ולידים, תחת הלשונית «מה הסוכן רואה וממלא», מופיעה הטבלה «מה מזיז את הליד». הטבלה מרכזת את שלוש הקבוצות:

• «הסוכן בוואטסאפ»: אירועים שהסוכן מזהה בשיחה — «הסוכן סימן ליד מוסמך», «הסוכן קבע פגישה», «הסוכן סימן לקוח» ו-«הסוכן סימן שלא רלוונטי».
• «הסוכן הטלפוני»: תוצאות של שיחות קוליות — «בשיחה טלפונית נקבעה פגישה», «בשיחה טלפונית נקבע תור», «בשיחה טלפונית: מוסמך», «בשיחה טלפונית: נתן/ה הסכמה», «ביקש/ה שיחזרו אליו/ה», «בשיחה טלפונית: לא מעוניין/ת», «בשיחה טלפונית: לא מתאים», «בשיחה טלפונית: אדם אחר» ו-«ביקש/ה לא להתקשר».
• «סימון בתיבת השיחות»: פעולות שנציג מסמן מתוך מה יצא מהשיחה — «בתיבת השיחות: מוסמך», «בתיבת השיחות: נקבעה פגישה», «בתיבת השיחות: לקוח», «בתיבת השיחות: לא רלוונטי» ו-«בתיבת השיחות: לא נסגר».

לצד כל אירוע בטבלה בוחרים אחת משלוש אפשרויות:

• «כמו היום (ברירת המחדל)»: התנהגות המערכת הרגילה (התאמה מעבירה לשלב הפתוח הראשון אחרי שלב הכניסה, פגישה לשלב מסוג «פגישה», לקוח ל-«נסגר בהצלחה», ואי-התאמה לשלב «לא נסגר»).
• «לא להזיז»: האירוע לא מזיז את הליד.
• בחירת שלב ספציפי מתוך רשימת השלבים הפעילים של העסק.

מה שלב מפעיל בעסק

בנוסף לתנועה עצמה, כל שלב יכול להפעיל פעולות אוטומטיות ברגע שליד נכנס אליו. בלשונית «שלבים» בהגדרות ה-CRM, פותחים את האזור «צבע, מה לשאול בכניסה ומה זה מפעיל» ורואים את התיבה «כשליד נכנס לשלב:»:

המערכת מציגה שם את כל מה שמופעל כרגע לפי ההגדרות שלכם:

• עצירת מעקב: בשלבי סגירה מופיע «הודעות המעקב ללקוח נעצרות», אם מופעל מעקב אוטומטי.
• התראות לצוות: מופיע «התראה לצוות, כשהסוכן או שיחת טלפון מעבירים ליד לשלב הזה», או «התראה לצוות: «לקוח חדש סגר»», לפי ההגדרות בהתראות לצוות.
• פתיחת מסמכים: מופיע «רשימת המסמכים «{שם}» נפתחת לליד», אם הוגדרה רשימת מסמכים שנפתחת בשלב זה.
• עדכון מודעות פרסום: דיווח המרה לפלטפורמת הפרסום — «אירוע המרה למודעה שממנה הלקוח הגיע: ליד מתאים» או «אירוע המרה למודעה שממנה הלקוח הגיע: רכישה, כשסכום העסקה ידוע», בהתאם לחיבורים בכל החיבורים.
• חיבורים חיצוניים: מופיע «עדכון ל«{שם}»» לכל כתובת webhook פעילה שמאזינה לשינויי שלבים.

אם אף פעולה אינה מוגדרת לשלב, מופיע «כרגע כניסה לשלב הזה לא מפעילה שום דבר אוטומטי». באותו אזור אפשר גם להגדיר «מה לשאול כשליד נכנס לשלב» כדי לבקש מילוי של שדות מסוימים בכניסת ליד לשלב.

מי יכול לשנות את הכללים

רק בעלי תפקיד «בעלים» או «ניהול» יכולים לגשת להגדרות ה-CRM ולערוך את הטבלה «מה מזיז את הליד» ואת הגדרות השלבים.

משתמשי «חבר צוות» אינם רואים את מסכי ההגדרות, אך יכולים להזיז לידים ידנית בעבודה היומיומית ולסמן תוצאה של שיחה בתיבת השיחות.

שאלות נפוצות

האם הסוכן יכול להחזיר ליד לשלב קודם?

לא. תנועה אוטומטית מתקדמת רק קדימה בסדר השלבים שלכם, או מעבירה לשלבי סגירה («נסגר בהצלחה» ו-«לא נסגר»). רק נציג אנושי יכול להחזיר ליד לאחור באופן ידני.

האם ליד שכבר נסגר יכול להיפתח מחדש על ידי הסוכן?

לא. ברגע שליד הגיע לשלב מסוג «נסגר בהצלחה» או «לא נסגר», הסוכן או שיחת הטלפון לא יוציאו אותו מהשלב הזה.

מה קורה אם מחקנו או העברנו לארכיון שלב שנבחר בטבלה?

אם השלב שנבחר הועבר לארכיון או נמחק, האירוע המסוים הזה לא יזיז את הליד, עד שתבחרו עבורו שלב פעיל אחר.

האם צריך לפרסם את הסוכן אחרי שינוי בטבלה?

לא. השינויים נשמרים מיד במערכת. בכל פעם שמתרחש אירוע בשיחה או בטלפון, המערכת פועלת לפי ההגדרות העדכניות שנשמרו.