הסרת ליד ושחזורו

בקצרה

הסרת ליד מוציאה אותו מרשימת הלידים, מהחיפוש ומהדוחות, ושומרת אותו בצד למשך 30 יום. במהלך 30 הימים תוכלו לשחזר אותו עם כל המידע וההיסטוריה שלו, ולאחר מכן הוא נמחק לצמיתות.

לפני שמתחילים

• מי יכול לבצע: בעלי תפקיד «בעלים» ו«ניהול» בלבד. בעלי תפקיד «חבר צוות» ו«כספים» אינם יכולים להסיר או לשחזר לידים.
• היכן הפעולה קיימת: בכל מסלולי המערכת («פשוט», «מתקדם» ו«אלוף הטלפונים»).
• עמוד הפעולה: «דף הלידים» במערכתפתיחה במערכת ועמוד הליד הבודד.

שלב אחר שלב

הסרת ליד בודד במחשב

1. נכנסים אל «לידים»פתיחה במערכת ולוחצים על שורת הליד כדי לפתוח את עמוד הליד.
2. לוחצים על כפתור «⋯» (עוד פעולות על הליד) בראש העמוד ובוחרים «הסרת הליד».

3. קוראים את הודעת האישור המפרטת מה נשאר במערכת, ולוחצים על הכפתור האדום «הסרת הליד».
4. מופיעה הודעה: «{שם} הוסר מהרשימה» עם כפתור «ביטול» הזמין למשך 10 שניות, והמסך חוזר לרשימת הלידים.

הסרת ליד בטלפון הנייד

1. פותחים את עמוד הליד בנייד.
2. לוחצים על «עוד» בסרגל התחתון.
3. בחלונית «פעולות» שנפתחת מתחת לשם הליד, לוחצים על «הסרת הליד».
4. מאשרים את הפעולה בחלונית האישור.

הסרת כמה לידים יחד

1. במסך «לידים»פתיחה במערכת, מסמנים את תיבות הסימון לצד הלידים שרוצים להסיר. בסרגל העליון יופיע הכיתוב «ליד אחד נבחר» או «{N} נבחרו».
2. לוחצים על הכפתור האדום «הסרה» בסרגל «פעולה על הלידים שנבחרו».
3. בחלונית האישור מוודאים את הכמות ולוחצים «הסרה».
4. בתחתית המסך תופיע הודעה «הוסרו: {N}» עם כפתור «ביטול» הזמין למשך 10 דקות.

שחזור ליד שהוסר

תוכלו לשחזר ליד בתוך 30 יום באחת משלוש דרכים:

1. ביטול מיידי מההודעה: לוחצים על «ביטול» בהודעה הקופצת (תוך 10 שניות בהסרת ליד בודד, או תוך 10 דקות בהסרה של כמה לידים).
2. מעמוד הליד: פותחים את הקישור הישיר לעמוד הליד (למשל מסימניה, קישור שנשמר או חזרה לאחור בדפדפן). בראש העמוד מוצגת שורה: «הליד הוסר מהרשימה ב-{תאריך}. אפשר להחזיר אותו עד {תאריך}, עם כל מה שהיה בו.» לוחצים על «להחזיר ללידים».

3. מתוך השיחה: פותחים את שיחת הלקוח במסך «שיחות». בבלוק הליד שבתוך השיחה מופיע «הליד הוסר ב-{תאריך}». לוחצים על «לשחזר».

מה קורה אחר כך

• הליד אינו מופיע ברשימות, בחיפוש, בלוח הקנבן, בספירות ובדשבורד.
• הצעות מחיר וחובות של הליד מוסרים מתצוגת «הצעות מחיר», «גבייה», הסיכומים והתזכורות. כשהליד משוחזר, כל הנתונים הכספיים חוזרים יחד איתו.
• השיחות של הלקוח נשארות גלויות בתיבת השיחות.
• משימות פתוחות של הליד נשארות במסך «משימות» וממשיכות להגיע למועד שלהן.
• סימון «לא לפנות» נשאר בתוקף מלא ואינו מתבטל בעקבות ההסרה.
• שחזור הליד מחזיר את כל שדות המידע, התוויות, ההערות, השלב וההיסטוריה שלו למצבם המקורי.
• בתום 30 יום מתבצע ניקוי לילי קבוע: הליד נמחק לצמיתות יחד עם ערכיו, קבציו וההיסטוריה שלו. משימות שנקשרו אליו נשארות, אך הקישור לליד מוסר.
• פעולות ההסרה והשחזור מתועדות ביומן הפעילות שבהגדרות («הגדרות» › «יומן פעילות», ראו דוח שבועי ויומן פעילות) ובהיסטוריית הליד.

שאלות נפוצות

האם יש במערכת רשימה של לידים שהוסרו?

לא. אין במערכת מסך המרכז לידים שהוסרו. כדי לשחזר ליד, נכנסים לשיחה שלו בתיבת השיחות או פותחים את הקישור הישיר לעמוד הליד.

מה קורה אם הלקוח פונה שוב בזמן שהליד שלו מוסר?

אם לקוח שהליד היחיד שלו הוסר שולח הודעה או מתקשר, הסוכן והמערכת אינם פותחים ליד חדש ואינם משחזרים את הליד הישן לבד. הפנייה נרשמת בהיסטוריית הליד המוסר, ובשיחה יופיע ציון שהליד הוסר לצד כפתור «לשחזר».

מדוע המערכת לא מאפשרת לשחזר ליד?

אם קיים כבר ליד פעיל אחר עם אותו מספר טלפון, המערכת תסרב לשחזר ותציג את ההודעה «כבר יש ליד עם המספר הזה.». שחזור ייחסם גם אם העסק הגיע לתקרת 50,000 לידים פעילים — במצב כזה תופיע ההודעה «ברשימת הלידים כבר יש 50,000 לידים, המספר המרבי למערכת. כדי שייכנס ליד נוסף, צריך קודם להסיר לידים שכבר לא רלוונטיים.».

האם חבר צוות יכול להסיר ליד?

לא. הרשאות הסרה ושחזור ניתנות רק ל«בעלים» ול«ניהול». משתמש בתפקיד «חבר צוות» שפותח קישור של ליד שהוסר רואה את ההודעה: «אפשר להחזיר אותו עד {תאריך}. מי שמנהל את המערכת יכול להחזיר אותו.» ללא כפתורי פעולה.