ציר זמן

בקצרה

ציר הזמן מרכז את כל מה שקרה בכרטיס הליד מהרגע שנוצר, מהחדש לישן. הלשונית מציגה במקום אחד הודעות, שיחות טלפון, עדכוני שדות, משימות, פגישות, מסמכים, אירועים כספיים ופעולות של הסוכן ושל הצוות.

איפה מוצאים את ציר הזמן

כשפותחים כרטיס ליד מתוך עמוד הליד, הלשונית הראשונה שמוצגת היא «ציר זמן».

• בתצוגה «רגילה» ציר הזמן מופיע כעמוד מלא.
• בתצוגת «פוקוס» הוא מוצג בחלונית צדדית.
• בתצוגת «מבט-על» הוא מוצג בכרטיס צד.
• בטלפון נייד הלשוניות מופיעות כלחצנים קטנים (צ'יפים) מתחת לכותרת, תיבת היצירה וציר הזמן תופסים את כל הרוחב, ובתחתית המסך יש סרגל: «התקשרות · וואטסאפ · משימה · הערה · עוד» (בעסק עם מענה טלפוני בלבד, הכפתור השני בסרגל נקרא «שיחה»: «התקשרות · שיחה · משימה · הערה · עוד»).

סינון לפי סוג אירוע

בראש ציר הזמן מופיעה שורת מסננים לבחירת סוג הפעילות (המסננים «מסמכים», «כסף» ו«שליחות» מופיעים רק בעסק שמחזיק במערכת הוואטסאפ, ואינם קיימים בעסק עם מענה טלפוני בלבד; המסנן «כסף» מוסתר גם מחברי צוות):

• «הכול» — כלל האירועים והפעולות שנרשמו בליד.
• «הודעות» — הודעות וואטסאפ מהלקוח («הלקוח/ה כתב/ה»), מהסוכן («הסוכן ענה»), מחברי הצוות («איש צוות ענה») והודעות מערכת («הודעה אוטומטית»). שיחות בדיקה אינן מופיעות כאן.
• «שיחות טלפון» — כל שורות השיחות ללא תלות בתוצאתן, כולל שיחות שלא נענו (אין מענה, תפוס, הודעה קולית או בקשה לחזרה), שיחות מתועדות («תועדה שיחה · <outcome>»), הודעות קוליות, שיחות חזרה ושיחות מהירות מהסוכן הטלפוני.
• «סיכומי AI» — סיכום של שיחת וואטסאפ («סיכום AI של השיחה») ותשובות לשאלות סינון.
• «שינויים» — שינויי שדות, החלפת שלב («השלב השתנה»), שינוי אחראי («אחראי השתנה»), תגיות, מיזוג לידים ועדכוני מערכת.
• «הערות» — הערות פנימיות של הצוות והערות שהסוכן השאיר לצוות.
• «משימות» — הוספה, השלמה, פתיחה מחדש ומחיקה של משימות.
• «פגישות» — תיאום, הזזה, ביטול וסימון הגעה לפגישות.
• «מסמכים» — קבלה, אישור או דחייה של מסמכים (קיים רק בעסק שמחזיק במערכת הוואטסאפ).
• «כסף» — הצעות מחיר, קישורי תשלום, תשלומים שבוצעו וחובות לגבייה (קיים רק בעסק שמחזיק במערכת הוואטסאפ, וגלוי לבעלים ולמנהלים בלבד).
• «שליחות» — שליחות אוטומטיות כגון מעקב או תזכורות, וכן דיווחים על שליחה שנעצרה (קיים רק בעסק שמחזיק במערכת הוואטסאפ).

מבנה השורות בציר הזמן

• חלוקה לפי ימים: האירועים מקובצים לפי ימים. לכל יום כותרת («היום», «אתמול» או תאריך dd/mm/yyyy) ומספר הפעולות שנרשמו בו.
• קיפול הודעות רצופות: שתיים או יותר הודעות מאותו שרשור שנשלחו בטווח של עד 30 דקות מתקפלות לשורה אחת בסגנון «6 הודעות · 12 דק׳». לחיצה על השורה פותחת את כל ההודעות.
• פרטי כל שורה: השורה מציגה מה קרה, תוכן הפעולה, מי ביצע אותה ושעת הביצוע (dd/mm/yyyy hh:mm).
• מי ביצע: שם המשתמש (או «איש צוות» / «בעל/ת העסק»), «הסוכן», «הסוכן הטלפוני», «מהאפליקציה הקולית», «העוזר», «ייבוא מקובץ», «טופס», «אוטומציה», «ניתוב», «המערכת» או «הוזן לפני העדכון». שורות שנרשמו על ידי סוכן מוצגות עם שם המבצע «הסוכן» והסמל של סוג הפעולה.
• ציטוט דברי הלקוח: כאשר הסוכן עדכן שדה מתוך שיחה, מופיע הציטוט המדויק תחת «במילים של הלקוח/ה:», יחד עם קישור «לשיחה» שמוביל ישירות לשרשור השיחה בוואטסאפ.
• טעינת רשומות מהעבר: ציר הזמן מציג 50 שורות בכל פעם. כשיש אירועים נוספים, לוחצים על כפתור «עוד מהעבר» בתחתית כדי לטעון 50 שורות נוספות.

פעולות מתוך ציר הזמן

• החזרת ערך קודם: בשורות של שינוי שדה, החלפת שלב, שינוי תגיות או שינוי אחראי מופיע כפתור «להחזיר ל«<ערך קודם>»» (או «להחזיר לערך הקודם»). לחיצה עליו מחזירה את הערך הישן, מופיעה הודעה «הערך הוחזר. נרשם כשינוי חדש.» ונוספת שורה חדשה לציר הזמן. הפעולה אינה מוחקת שורות קודמות.
• סימון משימה כבוצעה: אם נוספה משימה, תיבת הסימון תופיע רק בשורה העדכנית ביותר שלה. סימון התיבה מעדכן את המשימה מיידית במערכת.

הרשאות לפי תפקיד

• בעלים («בעלים») וניהול («ניהול»): רואים את כל סוגי האירועים בציר הזמן, כולל המסנן «כסף» ושורות כספיות.
• חבר צוות («חבר צוות»): רואה את ציר הזמן ללא שורות כספיות וללא המסנן «כסף». אם הוגדר בהגדרות שהצוות רואה רק את הלידים שלו, יוצג ציר הזמן רק עבור לידים המשויכים אליו. חברי צוות בעלי גישת עבודה יכולים להשתמש בכפתור «להחזיר» כדי לשחזר ערכים.
• ליד שהוסר: בכרטיס של ליד שהוסר מוצגת ההודעה «הליד הוסר מהרשימה ב-<תאריך>.» לצד כפתור «להחזיר ללידים». ציר הזמן שלו מוצג במצב קריאה בלבד.

שאלות נפוצות

למה לא רואים את המסנן «כסף»?

שורות כספיות והמסנן «כסף» מוסתרים לחלוטין עבור משתמשים בתפקיד «חבר צוות». הם מוצגים רק לבעלים ולמנהלים. כמו כן, בעסק עם מענה טלפוני בלבד המסנן אינו קיים כלל.

מה המשמעות של «הוזן לפני העדכון»?

זהו ציון לערך שהוכנס למערכת לפני שהופעל מנגנון התיעוד שרושם את זהות המשתמש או הגורם המעדכן.

האם אפשר למחוק שורה מציר הזמן?

לא. ציר הזמן מתעד את כל מה שקרה בליד ללא אפשרות עריכה או מחיקה. גם ביטול של שינוי נרשם כשורה חדשה.

למה אותה משימה מופיעה בכמה שורות?

כל שלב בחיי המשימה (יצירה, סימון כבוצעה או פתיחה מחדש) מייצר שורה נפרדת. תיבת הסימון הפעילה מופיעה תמיד רק בשורה העדכנית ביותר של המשימה.

איפה רואים פרטים על שיחת טלפון שהתקיימה?

לוחצים על המסנן «שיחות טלפון». השורה מציגה את סיבת השיחה («למה: … · לבקשת …»), את משך השיחה («30 שניות», «דקה» או דקות) ואת תוצאת השיחה.