פעולות על כמה לידים יחד

בקצרה

סרגל הפעולות מאפשר לעדכן קבוצה של לידים בבת אחת ישירות מרשימת הלידים, במקום לעדכן כל כרטיס בנפרד. תוכלו להעביר שלב, לשייך אחראי, לעדכן תגיות ושדות, לייצא או להסיר עד 10,000 לידים בפעולה אחת. כל שינוי שנעשה בסרגל ניתן לביטול בלחיצה אחת במשך 10 דקות.

לפני שמתחילים

• מי יכול לבצע: משתמשים בתפקיד «בעלים» ו«ניהול» יכולים לבצע את כל הפעולות בסרגל. משתמשים בתפקיד «חבר צוות» יכולים לבצע העברת שלב בלבד. תפקיד «כספים» אינו ניגש ללידים.
• איפה נמצאים: נכנסים אל «לידים» במערכתפתיחה במערכת בקבוצת «יום העבודה». הסרגל פועל בכל שלוש תצוגות העבודה («רגילה», «פוקוס», «מבט-על») וגם בדפדפן בטלפון הנייד.
• אם מופעלת במערכת ההגדרה «אנשי צוות רואים רק את הלידים שלהם», חברי צוות יוכלו להעביר שלב רק ללידים שמוקצים להם.

שלב אחר שלב

1. בחירת הלידים ברשימה

1. במחשב (טבלה): מסמנים את תיבת הסימון לצד כל ליד רצוי, או נעזרים במקש הרווח (Space). כדי לבחור רצף, מסמנים ליד ראשון, מחזיקים את מקש Shift ולוחצים על הליד האחרון. סימון תיבת הסימון בכותרת הטבלה בוחר את כל הלידים המוצגים בעמוד.
2. בכרטיסים («פוקוס»): מסמנים את תיבת הסימון שעל גבי הכרטיסים הרצויים.
3. בטלפון נייד: לוחצים לחיצה ארוכה (כחצי שנייה) על כרטיס ליד, ולאחר מכן מקישים על לידים נוספים לצירופם (ראו גם הלידים בטלפון).
4. בחירת כל התוצאות: כאשר בסינון הנוכחי יש לידים נוספים מעבר לעמוד המוצג, מופיע בסרגל הכפתור «לבחור את כל N התוצאות». לחיצה עליו תבחר את כל הלידים שעונים לסינון. ביטול סימון של כרטיס מסוים לאחר מכן יוציא רק אותו מהבחירה.
5. לביטול הבחירה כולה, לוחצים על ✕ («ביטול הבחירה») בסרגל או מקישים Esc במקלדת.

2. הפעלת הפעולה בסרגל

כמות הלידים שנבחרו («ליד אחד נבחר» או «N נבחרו») מוצגת כפריט הראשון בסרגל הפעולות, שמוצמד לתחתית המסך (ובטלפון נייד מקובע מעל הסרגל התחתון). בוחרים את הפעולה המתאימה:

• העברת שלב: פותחים את הרשימה «שלב…» ובוחרים את השלב הרצוי. אם מעבירים לשלב של סגירה בהפסד, ייפתח החלון «למה לא נסגר?» לבחירת סיבה מתוך כפתורי «סיבת הפסד» או לחיצה על «בלי סיבה». שאלות שלב אחרות אינן נשאלות בעדכון מרוכז.
• שיוך לאיש צוות: פותחים את הרשימה «אחראי…» ובוחרים חבר צוות, או בוחרים «ללא אחראי» כדי להסיר שיוך קיים.
• הוספה והסרה של תגיות: לוחצים על «תגיות», ובחלונית «תגיות לנבחרים» לוחצים «+ הוספה» או «− הסרה» לצד כל תגית.
• עדכון או ריקון שדה: לוחצים על «עדכון שדה». בחלונית «עדכון שדה לנבחרים» בוחרים שדה ברשימת «שדה» (ברשימה מופיעים «חברה», «סיבת הפסד», «מקור», «קמפיין», «שווי עסקה», «צפי סגירה», «הסכמה לוואטסאפ», ולאחריהם השדות של העסק). מזינים ערך ושומרים, או לוחצים על «לרוקן את השדה בכולם».
• ייצוא לקובץ: לוחצים על «ייצוא» כדי לפתוח את החלונית «ייצוא לקובץ» עם הלידים שנבחרו בלבד.
• הסרת לידים: לוחצים על הכפתור האדום «הסרה». מופיעה הודעת אישור על כך שהלידים נשמרים בצד למשך 30 יום וניתנים לשחזור, ולוחצים «הסרה» לאישור.
• פעולות קוליות (למשתמשים עם מערכת טלפוניה מחוברת): כפתור «להתקשר עכשיו עם הסוכן» מחייג ללידים שנבחרו, ובחלון שנפתח רואים כל שיחה תוך כדי ביצוע, עם כפתור «לעצור», וכפתור «קמפיין שיחות» יוצר טיוטת קמפיין עבור עד 5,000 לידים שנבחרו (להרחבה ראו בחירת לידים לקמפיין טלפוני).

3. ביטול פעולה שבוצעה

לאחר ביצוע כל פעולה מופיעה הודעת חיווי (למשל «הועברו ל«<שלב>»: N» או «הוסרו: N») ולצידה כפתור «ביטול».

1. לוחצים על כפתור «ביטול» בהודעה.
2. המערכת מחזירה את הלידים למצבם המקורי ומציגה «בוטל: N חזרו כמו שהיו».

מה קורה אחר כך

• הרשימה מתעדכנת אוטומטית והבחירה מתאפסת.
• העברת שלב נרשמת בציר הזמן של כל ליד בנפרד, בדיוק כמו שינוי ידני.
• לידים שהוסרו יוצאים מרשימת הלידים אך השיחות שלהם נשמרות. ניתן לשחזר אותם בתוך 30 יום דרך עמוד הליד (ראו עמוד הליד).
• אם חלק מהלידים לא התאימו לפעולה, הפעולה תושלם על שאר הלידים והודעת החיווי תציין כמה דולגו ואת הסיבה הראשונה.

שאלות נפוצות

כמה לידים אפשר לעדכן יחד?

ניתן לבצע פעולה מרוכזת אחת על עד 10,000 לידים בכל פעם. ביצירת קמפיין קולי המגבלה היא עד 5,000 לידים.

לכמה זמן אפשר לבטל פעולה שבוצעה?

אפשר ללחוץ על «ביטול» בהודעת החיווי עד 10 דקות מביצוע הפעולה. לאחר מכן המערכת תודיע: «עברו יותר מעשר דקות — אי אפשר לבטל». ניתן לבצע ביטול פעם אחת בלבד לכל פעולה.

למה חבר צוות רואה רק אפשרות להעברת שלב?

העברת שלבים היא חלק משגרת הטיפול השוטפת של חברי צוות. פעולות רוחביות כמו שיוך נציגים, עריכת שדות, תגיות, הסרה וייצוא שמורות לתפקידי «בעלים» ו«ניהול».

מה קורה כשמעבירים כמה לידים לשלב של הפסד?

נפתח חלון «למה לא נסגר?» שבו בוחרים סיבה אחת מתוך כפתורי «סיבת הפסד» שתירשם לכל הלידים שנבחרו, או בוחרים «בלי סיבה». שאר שאלות השלב אינן מופעלות בעדכון מרוכז.