הלידים בטלפון

בקצרה

במסך הטלפון (ברוחב של עד 640 פיקסלים) רשימת הלידים מוצגת ככרטיסים קומפקטיים ולא כטבלה. על המסך הראשון נכנסים לפחות חמישה כרטיסים, וכל כרטיס מאפשר פעולות מהירות במגע: החלקה שמאלה לקביעת פולואפ, החלקה ימינה לסימון משימה שטופלה, ולחיצה ארוכה לבחירת כמה לידים יחד.

לפני שמתחילים

• מי יכול: בעלי תפקיד «בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות». תפקיד «כספים» אינו עובד עם לידים.
• פותחים את «לידים» במערכתפתיחה במערכת בדפדפן הנייד או באפליקציה שהותקנה בטלפון (ראו מדריך עבודה מהטלפון הנייד).
• אם מופעלת ההגדרה שלפיה אנשי צוות רואים רק את הלידים שלהם, בעלי תפקיד «חבר צוות» יראו בכרטיסים רק את הלידים המשויכים אליהם.

מה רואים בכרטיס הליד

כל כרטיס מרכז את המידע החיוני בלי להעמיס על המסך:

• תמונת פרופיל (עם גוון אזהרה אם הליד ממתין לנציג אנושי בשיחה).
• שם הליד, תג השלב שלו ב-CRM, וסמל ניצוץ אם הסוכן הציע ערך («הסוכן מציע ערך») או מילא שדות («הסוכן מילא שדות»).
• הצעד הבא עם מועד היעד שלו (מועדים באיחור מודגשים), או שורת סיכום קצרה אם אין צעד מתוכנן.
• עד שני שדות נבחרים במבנה «שם השדה: ערך».
• סיבת איסור פנייה אם סוכן הטלפון אינו מורשה לחייג לליד.
• שורת סיום עם שם האחראי (או «ללא אחראי») והזמן שעבר מהפעילות האחרונה.

שלב אחר שלב

קביעת פולואפ למחר בהחלקה שמאלה

1. מניחים אצבע על כרטיס הליד וגוררים אותו שמאלה לאורך 90 פיקסלים לפחות (הכרטיס נע עד 120 פיקסלים).
2. מתחת לכרטיס נחשפת הפעולה «פולואפ» עם הכיתוב «מחר 09:00».
3. מרימים את האצבע. מופיעה הודעה «פולואפ ל<שם> מחר ב-09:00».

סימון שהליד טופל בהחלקה ימינה

1. מניחים אצבע על כרטיס הליד וגוררים אותו ימינה לאורך 90 פיקסלים לפחות.
2. מתחת לכרטיס נחשפת הפעולה «טופל».
3. מרימים את האצבע. המשימה הפתוחה של הליד שמועד היעד שלה הוא המוקדם ביותר מסומנת כבוצעה, ומופיעה הודעה המאפשרת לבטל את הפעולה.

פתיחת כרטיס הליד

• הקשה קצרה על הכרטיס פותחת את עמוד הליד (ראו עמוד הליד). בתצוגות «רגילה» ו«מבט-על» נפתח עמוד מלא, ובתצוגת «פוקוס» נפתח חלון צדדי.
• לחזרה לרשימה מקישים על «לכל הלידים».

בחירת כמה לידים לפעולות משותפות

1. לוחצים לחיצה ארוכה (כחצי שנייה) על כרטיס בלי להזיז את האצבע לצדדים.
2. הכרטיס נבחר, ובשאר הכרטיסים מופיעות תיבות סימון. בתחתית המסך, ממש מעל סרגל הניווט, מופיע סרגל עם הכיתוב «ליד אחד נבחר» (הכיתוב «N נבחרו» מופיע רק משני לידים ומעלה).
3. מקישים על כרטיסים נוספים כדי לצרף אותם לבחירה.
4. מבצעים פעולות מרוכזות על הלידים שנבחרו (ראו מדריך פעולות על כמה לידים יחד).
5. לסיום מקישים על «ביטול הבחירה» (סמל ה-X בסרגל).

מה קורה אחר כך

• בעקבות החלקה שמאלה נוצרת משימה חדשה בשם «פולואפ ל<שם הליד>» שמועד היעד שלה נקבע למחרת בשעה 09:00 לפי אזור הזמן של העסק. המשימה מופיעה בעמוד הליד, בכרטיס הליד כצעד הבא ובלוח משימות.
• בעקבות החלקה ימינה נסגרת משימה פתוחה אחת בלבד — המוקדמת שבהן. משימות עם מועד מאוחר יותר נשארות פתוחות.
• גלילה עד סוף הרשימה טוענת באופן אוטומטי לידים נוספים («טוענים עוד…») ללא כפתורי מעבר עמודים.

שאלות נפוצות

איך בוחרים אילו שדות יוצגו בכרטיס הליד?

בראש המסך מקישים על «התאמה». בחלון שנפתח בוחרים את השדות שרוצים לראות. הכרטיס מציג את שני השדות הראשונים שנבחרו.

האם אפשר לשנות את שעת הפולואפ שנקבעת בהחלקה?

ההחלקה שמאלה קובעת תמיד את הפולואפ למחר בשעה 09:00. אם נדרשת שעה אחרת, פותחים את המשימה שנוצרה במשימות או בעמוד הליד ומעדכנים את השעה הרצויה.

למה החלקה קצרה לא עשתה כלום?

כדי למנוע פעולות בטעות, המערכת דורשת גרירה של 90 פיקסלים לפחות. החלקה קצרה יותר מחזירה את הכרטיס למקומו ללא שינוי.

למה איני רואה את כל האפשרויות תחת «עוד פעולות»?

התפריט «עוד פעולות» (הכולל «ייבוא מקובץ», «ייצוא לקובץ», «כפילויות» ו«הגדרות ה-CRM») זמין רק לבעלי תפקיד «בעלים» ו«ניהול».

אפשר לראות את הלידים כלוח ולא כרשימה בטלפון?

כן. בסרגל העליון אפשר לעבור לתצוגת «קנבן». הלוח מציג עמודה אחת בכל פעם. בוחרים עמודה בכפתורי השלבים, ומעבירים ליד לשלב אחר דרך «⋯» ← «העברה ל…» (בלי גרירה) (ראו לוח הלידים (קנבן)).