עבודה מהטלפון הנייד

בקצרה

המערכת של «אוטומציות AI» מתאימה את עצמה אוטומטית לגודל המסך בטלפון הנייד, ישירות מהדפדפן וללא צורך בהורדת אפליקציה מחנות. בכל שלוש תצוגות העבודה («רגילה», «פוקוס» ו«מבט-על») מופיעים סרגל תחתון קבוע, רשימת לידים במבנה כרטיסים עם מחוות גרירה, ותיבת שיחות מותאמת.

סרגל הניווט התחתון

במסך טלפון (רוחב 767 פיקסלים ומטה בתצוגה «רגילה», 760 פיקסלים ב«מבט-על», ו-860 פיקסלים ב«פוקוס»), התפריט עובר לתחתית המסך כסרגל ניווט תחתון. הסרגל מרכז את חמשת העמודים הנפוצים ביותר:

• בתצוגה «רגילה» ובתצוגת «מבט-על»: «בית», «שיחות», «לידים», «יומן» ו«משימות», לפי סדר התפריט שקבעתם.
• בתצוגת «פוקוס»: חמש הלשוניות הן «בית», «שיחות», «לידים», «יומן» ו«העסק».

לצד «שיחות» מוצג מספר השיחות שממתינות למענה («מחכות לכם»), ולצד «משימות» מוצג מספר המשימות באיחור (עד «99+» במבט-על). הכפתור האחרון בסרגל ברגילה ובמבט-על הוא «עוד». לחיצה עליו פותחת חלונית בשם «כל העמודים» עם שאר עמודי המערכת, וקישורים אל «סידור התפריט», «הצהרת נגישות» ו«החנות». בפוקוס שאר העמודים מופיעים כמשבצות בלשונית «העסק».

כרטיסי לידים ומחוות גרירה

בעמוד «לידים» במערכתפתיחה במערכת בטלפון (640 פיקסלים ומטה), הלידים מוצגים ככרטיסים. כל כרטיס מציג את שם הלקוח, שלב הליד, הצעד הבא, האחראי והזמן מהפעילות האחרונה. לחיצה על כרטיס פותחת את פרטי הליד. גרירת הכרטיס לצדדים מאפשרת לפעול במהירות:

• גרירה שמאלה (לפחות 90 פיקסלים): חושפת את הסימון «פולואפ» עם «מחר 09:00». שחרור הכרטיס יוצר משימת מעקב למחר ב-09:00 (בכותרת «פולואפ ל<שם הליד>») ומציג הודעה «פולואפ ל<שם הליד> מחר ב-09:00».
• גרירה ימינה (לפחות 90 פיקסלים): חושפת את הסימון «טופל». שחרור הכרטיס מסמן את המשימה הפתוחה המוקדמת ביותר כבוצעה. אם אין משימה פתוחה, מופיעה הודעה «אין משימה פתוחה לסמן».
• לחיצה ארוכה (חצי שנייה): מפעילה בחירה מרובה. לחיצה על כרטיסים נוספים מצרפת אותם, ומופיע סרגל פעולות קבוצתיות.

גרירה קצרה מ-90 פיקסלים מחזירה את הכרטיס למקומו. גלילה אנכית של מעל 12 פיקסלים מבטלת את הגרירה, כדי למנוע פעולות שגויות בזמן גלילה במסך. בראש העמוד מופיעים «חיפוש לידים», סינון, «התאמה», «עוד פעולות» (לבעלים ולניהול בלבד: «ייבוא מקובץ», «ייצוא לקובץ», «כפילויות», «הגדרות ה-CRM»), וכפתור «+» לפתיחת «ליד חדש».

שיחות והתאמות במסך הטלפון

בעמוד «שיחות» במערכתפתיחה במערכת בטלפון, הרשימה והשיחה הפתוחה מוצגות לסירוגין. פתיחת שיחה מציגה את ההודעות ומסתירה את הרשימה; לחזרה לרשימה לוחצים על כפתור החזרה «שיחות» בראש המסך. בראש המסך מוצגים סמלים בלבד, ונורית הסוכן מופיעה ככפתור קומפקטי. מד השימוש במסלול אינו מוצג בכותרת, ואפשר למצוא אותו בתפריט האישי (לבעלים ולניהול בלבד). במצב ללא חיבור לאינטרנט מופיעה הודעה: «אין חיבור לאינטרנט. מה שכבר נטען זמין, אבל שינויים שתעשו עכשיו לא יישמרו.».

דוגמה מעסק: מרפאת שיניים

במרפאת שיניים עובדים רופאה («בעלים»), מנהלת מרפאה («ניהול») וסייעת («חבר צוות»):

• המנהלת בדרכים ורואה סימון שיחה ממתינה ב«שיחות» בסרגל התחתון. היא פותחת אותה, עונה למטופל וחוזרת בלחיצה על «שיחות».
• בין טיפולים, הסייעת נכנסת אל «לידים», גוללת בין הכרטיסים וגוררת כרטיס שמאלה כדי לקבוע «פולואפ» למחר ב-09:00.
• בסיום שיחה, היא גוררת את הכרטיס ימינה ומסמנת את המשימה הפתוחה ב«טופל».
• לבדיקת מסמכים, המנהלת לוחצת «עוד» בסרגל ובוחרת בעמוד מתוך רשימת «כל העמודים».

משימת הפולואפ שנוצרת מופיעה ב«משימות» ועל גבי כרטיס הליד.

הרשאות ומסלולים

• תפקידים: ממשק הטלפון פעיל לכל התפקידים («בעלים», «ניהול», «חבר צוות» ו«כספים»). גרירת כרטיסי לידים זמינה למי שמורשה לעבוד עליהם («בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות»). תפקיד צפייה בלבד («כספים») אינו יכול לגרור כרטיסים.
• מסלולים: תצוגת הטלפון פועלת בכל המסלולים («פשוט», «מתקדם» ו«אלוף הטלפונים»). הסרגל התחתון מציג תמיד את אותם חמישה עמודים («בית», «שיחות», «לידים», «יומן», «משימות»; וב«פוקוס» החמישי הוא «העסק»). במסלול מענה טלפוני בלבד, העמודים הייעודיים לוואטסאפ אינם מופיעים בתפריט וברשימת «עוד», ו«מענה טלפוני» מופיע בין העמודים ברשימת «כל העמודים» או במשבצות «העסק».

שאלות נפוצות

האם צריך להוריד אפליקציה מחנות האפליקציות?

לא. המערכת מתאימה את עצמה למסך הטלפון בדפדפן. ניתן להוסיפה למסך הבית לעבודה במסך מלא.

לאן נעלמו שאר העמודים?

הסרגל התחתון מציג חמישה עמודים. שאר העמודים מרוכזים תחת כפתור «עוד» בחלונית «כל העמודים».

איך קובעים מעקב מהיר לליד?

גוררים את כרטיס הליד שמאלה לפחות 90 פיקסלים ומשחררים. המערכת יוצרת משימת «פולואפ» למחר ב-09:00.

איך מסמנים שליד טופל?

גוררים את כרטיס הליד ימינה לפחות 90 פיקסלים ומשחררים. המשימה הפתוחה המוקדמת ביותר מסומנת כבוצעה. אם אין משימה פתוחה, מופיעה הודעה «אין משימה פתוחה לסמן».

איך בוחרים כמה לידים יחד בטלפון?

לוחצים לחיצה ארוכה (כחצי שנייה) על כרטיס. המערכת עוברת למצב בחירה ומאפשרת לסמן כרטיסים נוספים לפעולות קבוצתיות.

למה בתפקיד כספים אי אפשר לגרור כרטיס?

גרירת כרטיסים דורשת הרשאת עבודה פעילה על לידים («בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות»). לתפקיד צפייה בלבד אין הרשאה לשנות נתונים.