חיפוש מהיר (Ctrl K)

בקצרה

החיפוש המהיר מאפשר להגיע מיד לכל מקום במערכת של «אוטומציות AI» בלי לעבור בתפריטים. חלון אחד מרכז חיפוש של לידים, שיחות, משימות פתוחות, עמודים, הגדרות, שאלות של הסוכן ופעולות מהירות.

לפני שמתחילים

• מי יכול לחפש: בעלי תפקיד «בעלים» ו«ניהול» מחפשים בכל שבעת התחומים. בעלי תפקיד «חבר צוות» מחפשים בלידים, בשיחות, במשימות ובעמודי השגרה, ללא הגדרות וללא שאלות של הסוכן.
• לפי מסלול: מסלולי «התותח בוואטסאפ» («פשוט» ו«מתקדם») כוללים את כל העמודים וההגדרות. מסלול מענה טלפוני בלבד («אלוף הטלפונים») אינו כולל עמודי וואטסאפ וקבוצות הגדרה של הסוכן, ומציג עמודים והגדרות של המענה הטלפוני.
• היכרות עם הניווט: כדאי להכיר את מבנה התפריט במדריך התפריט שלך ואת כרטיס הליד במדריך מבט על הלידים.

שלב אחר שלב

1. פותחים את חלון החיפוש: לוחצים על שדה «חיפוש» בסרגל העליון (בטלפון: סמל זכוכית המגדלת), או לוחצים במקלדת Ctrl K (במחשבי Mac: Cmd K; פועל גם במקלדת עברית במקש «ל»).
2. מקלידים בשדה «שם, טלפון, משימה, הגדרה…»: שם לקוח, טלפון (3 ספרות ומעלה), מילה ממשימה פתוחה, הגדרה או שם עמוד.

3. בוחנים את התוצאות: מופיעות עד 12 תוצאות בחלוקה לקבוצות: «פעולות», «לידים», «שיחות», «עמודים», «הגדרות», «משימות» ו«שאלות ותשובות».
4. בוחרים בתוצאה בחצים ולוחצים Enter, או לוחצים ישירות בעכבר:
   • ליד: פותח את כרטיס הליד.
   • שיחה: פותח את השיחה בעמוד «שיחות».
   • משימה: פותח את עמוד «משימות».
   • עמוד או הגדרה: מעביר ישירות לעמוד או לסעיף בתוך «הגדרות»פתיחה במערכת.
   • פעולה: פותח טופס הוספה («ליד חדש», «משימה חדשה», «שאלה חדשה לסוכן»), או מבצע פעולה במקום («פרסום לסוכן», וכן «שאלה לעוזר» שמוצעת בכל המסלולים מלבד עסק של «אלוף הטלפונים» בלבד שבו אין «העוזר»).
5. לסגירת החיפוש: לוחצים Esc, לוחצים על כפתור «סגירת החיפוש», או לוחצים מחוץ לחלון.

מה קורה אחר כך

• המערכת מעבירה אתכם מיד ליעד שבחרתם.
• בפעולה «פרסום לסוכן», מופיעה בקשת אישור לפרסום השינויים, ולאחר אישורכם השינויים מתפרסמים מיד.
• בפעולה «שאלה לעוזר», נפתח סרגל העוזר בצד המסך (במסלולים שבהם העוזר קיים).
• החיפוש מציג משימות פתוחות בלבד; משימות שהושלמו אינן מופיעות בתוצאות.

טיפים

שאלות נפוצות

באילו מקשים פותחים את החיפוש במחשב?

במחשבי Windows ו-Linux לוחצים Ctrl K, ובמחשבי Mac לוחצים Cmd K. הקיצור פועל גם כאשר שפת המקלדת היא עברית, על אותו המקש הפיזי («ל»).

האם חבר צוות יכול למצוא הגדרות מערכת בחיפוש?

לא. בעלי תפקיד «חבר צוות» רואים תוצאות של שגרת העבודה בלבד (לידים, שיחות, משימות, עמודים זמינים ופעולות). עמודי הגדרות ושאלות של הסוכן אינם מופיעים בחיפוש שלהם.

האם אפשר לבצע פעולות ישירות מתוך החיפוש?

כן. תחת הקבוצה «פעולות» אפשר לבחור «ליד חדש», «משימה חדשה», «שאלה חדשה לסוכן» (לבעלים ולניהול), «פרסום לסוכן» (כשיש שינויים שממתינים לפרסום), או «שאלה לעוזר» (במסלולים שכוללים את «העוזר», למעט עסק של «אלוף הטלפונים» בלבד).

האם החיפוש שומר היסטוריה של מה שהוקלד?

לא. החלון מתאים תוצאות בזמן ההקלדה מתוך המידע שבדפדפן, ושולח שאילתה לשרת רק בזמן שהחלון פתוח. שום מילה שהוקלדה אינה נשמרת ביומן החיפוש.