התפריט שלך

בקצרה

התפריט הוא רשימת העמודים שדרכה עוברים בין חלקי המערכת השונים של «אוטומציות AI». לכל אדם במערכת יש תפריט אחד, והסדר והקבוצות שלו מופיעים באופן זהה בכל תצוגות העבודה במחשב ובטלפון.

שלוש קבוצות קבועות

התפריט מחולק לשלוש קבוצות קבועות שמופיעות תמיד בסדר הזה:

1. «יום העבודה»: עמודי השגרה השוטפת, ובהם «בית», «דשבורד», «שיחות», «לידים», «מסמכים», «יומן» ו«משימות».
2. «העסק והצוות»: עמודים לניהול הפעילות הרחבה, כגון «הסוכנים», «הצוות», «מענה טלפוני», «ידע», «מלאי», «הצעות מחיר», «גבייה», «קמפיינים», «אנשי קשר», «מסירת הודעות» ו«משוב».
3. «ניהול והתאמה»: כלי בקרה ותשתית, כגון «התאמה», «בדיקת הסוכן», «בדיקה לפני הפעלה», «הקמה», «יומן העוזר», «הגדרות», «משתמשים והרשאות» ו«מנוי וחיובים».

בסוף התפריט מופיעים הקישור «סידור התפריט», הצהרת הנגישות, ולבסוף «החנות».

מי רואה איזה עמוד

רשימת העמודים שרואים בתפריט נקבעת לפי התפקיד ולפי המסלול של העסק:

• לפי תפקיד: בעלי תפקיד «בעלים» ו«ניהול» רואים את כל העמודים הזמינים במסלול. בעלי תפקיד «חבר צוות» רואים רק את עמודי יום העבודה («בית», «דשבורד», «שיחות», «לידים», «מסמכים», «משימות», «יומן», «מענה טלפוני») וכן את «משתמשים והרשאות» ו«תמיכה». עם זאת, בעסק של מערכת הוואטסאפ בלבד (בלי טלפון) העמוד «מענה טלפוני» אינו מופיע בתפריט של חבר צוות (הוא משמש דלת לרכישה ולכן פתוח רק למי שקונה), ואילו בעסק של «אלוף הטלפונים» בלבד אין אצלו «מסמכים». הם אינם רואים בתפריט את «הגדרות», «הסוכנים», «ידע», «קמפיינים» או «החנות».
• לפי מסלול: במסלולי «התותח בוואטסאפ» («פשוט» או «מתקדם») התפריט כולל את עמודי המערכת, בכפוף לתפקיד של כל אחד. במסלול מענה טלפוני בלבד («אלוף הטלפונים»), עמודי הוואטסאפ הייעודיים אינם מופיעים (כגון «מסמכים», «הצעות מחיר», «גבייה», «מלאי», «משוב», «מסירת הודעות», «התאמה», «בדיקת הסוכן» ו«בדיקה לפני הפעלה»).

התפריט בכל תצוגות העבודה

הסדר והקבוצות נשמרים בכל שלוש תצוגות העבודה:

• תצוגה «רגילה»: תפריט צדדי עם שמות הקבוצות. לצד «שיחות» מוצג מספר השיחות שמחכות למענה, ולצד «משימות» מספר המשימות באיחור.
• תצוגת «מבט-על»: עמודת צד שנפתחת ונסגרת בכפתורים «צמצום התפריט» ו«הרחבת התפריט».
• תצוגת «פוקוס»: בתצוגת «פוקוס» יש חמש לשוניות: «בית», «שיחות», «לידים», «יומן» ו«העסק». ארבע הראשונות מסודרות לפי סדר התפריט שלכם, ו«העסק» תמיד אחרונה. שאר העמודים מופיעים כאריחים בעמוד «העסק», לפי אותן שלוש קבוצות.
• בטלפון: בתצוגה «רגילה» ובתצוגת «מבט-על», חמישה עמודים ראשיים מוצגים בסרגל התחתון («בית», «שיחות», «לידים», «יומן», «משימות»), וכפתור «עוד» פותח את החלונית «כל העמודים». בתצוגת «פוקוס» הסרגל התחתון מציג חמש לשוניות («בית», «שיחות», «לידים», «יומן», «העסק»), ללא «משימות» וללא כפתור «עוד», וכל שאר העמודים נפתחים דרך עמוד «העסק».

דוגמה מעסק: מוסך

במוסך רכב שמפעיל את המערכת:

• מנהל המוסך («בעלים») רואה בתפריט את כל העמודים: לידים, שיחות, הצעות מחיר, גבייה, «הסוכנים» ו«הגדרות».
• יועץ השירות («חבר צוות») רואה תפריט ממוקד בלבד: «יומן» לתורים, «לידים», «שיחות», «משימות», «מסמכים» ו«מענה טלפוני». הוא אינו נחשף לעמודי הניהול או החיובים.
• כשמנהל המוסך קובע סדר לתפריט של העסק, יועץ השירות מקבל את אותו הסדר בדיוק, אלא אם יבחר לסדר לעצמו תפריט אישי.

שאלות נפוצות

למה לחבר צוות יש פחות עמודים בתפריט מאשר לבעלים?

כי תפקיד «חבר צוות» מיועד לעבודה השוטפת בלבד. חברי צוות רואים את עמודי שגרת העבודה («בית», «דשבורד», «שיחות», «לידים», «מסמכים», «משימות», «יומן», «מענה טלפוני») לצד «תמיכה» ו«משתמשים והרשאות». בעסק בלי מענה טלפוני העמוד «מענה טלפוני» לא יופיע אצלם (כי הוא דלת לרכישה), ובעסק של מענה טלפוני בלבד אין «מסמכים». עמודי ניהול והגדרות אינם מופיעים אצלם.

שיניתי את סדר התפריט של העסק והעובד עדיין רואה את הסדר הקודם. למה?

אם העובד שמר בעבר סידור תפריט אישי משלו, הסדר האישי שלו קודם לסדר של העסק. העובד יראה את סדר העסק רק אם יבחר «חזרה לסדר של העסק» בעורך התפריט.

האם התפריט משתנה כאשר מחליפים תצוגת עבודה?

הסדר והקבוצות נשארים זהים לחלוטין בכל התצוגות («רגילה», «מבט-על» ו«פוקוס»). ההבדל הוא רק בצורת ההצגה של התפריט על המסך.

לאן נעלמו «מסמכים», «הצעות מחיר» או «גבייה» במסלול מענה טלפוני?

עמודים אלה שייכים לחלק של «התותח בוואטסאפ». במסלול של מענה טלפוני בלבד («אלוף הטלפונים»), עמודי הוואטסאפ אינם מופיעים בתפריט.

איפה מוצאים את החנות בתפריט?

הקישור «החנות» מופיע אחרון בתחתית התפריט, עבור בעלי תפקידים שיכולים לבצע הזמנות («בעלים» ו«ניהול»). חברי צוות אינם רואים את החנות בתפריט שלהם.