סידור התפריט

בקצרה

עורך התפריט מאפשר לסדר את עמודי המערכת לפי נוחות העבודה שלכם: לגרור עמודים, לשנות את סדרם או להעבירם בין קבוצות. בעלי העסק יכולים בנוסף לקבוע את סדר התפריט של העסק עבור כל הצוות.

לפני שמתחילים

• מי יכול לסדר: תפקידי «בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות» יכולים לסדר את התפריט האישי שלהם. רק «בעלים» יכולים לסדר את התפריט של העסק עבור כולם.
• היכרות עם המבנה: מומלץ לקרוא קודם את המדריך התפריט שלך כדי להכיר את שלוש הקבוצות הקבועות.

שלב אחר שלב

סידור התפריט האישי

1. פותחים את חלונית העריכה: לוחצים על «סידור התפריט» בתחתית התפריט בתצוגה «רגילה» או «מבט-על» (בטלפון: דרך «עוד», «כל העמודים» ואז «סידור התפריט»), בתצוגת «פוקוס» בוחרים באריח «סידור התפריט» בעמוד «העסק», או דרך «הגדרות»פתיחה במערכת ← «סדר התפריט».
2. מזיזים עמוד למקומו: גוררים את ידית הגרירה של העמוד למעלה, למטה או לקבוצה אחרת, או משתמשים בחיצי ההזזה (בקצה הקבוצה, חץ למעלה מעביר את העמוד לסוף הקבוצה הקודמת, וחץ למטה מעביר אותו לתחילת הקבוצה הבאה).

3. בודקים את השינויים: בזמן העריכה מופיע הכיתוב «יש שינויים שעוד לא נשמרו». לביטול הפעולות לוחצים «ביטול השינויים».
4. לוחצים «שמירת הסדר שלי». אם אתם בתפקיד «בעלים» ועדיין אין לכם תפריט אישי, העורך נפתח בלשונית «התפריט של העסק», שכפתור השמירה שלה הוא «שמירה לכל העסק». כדי לסדר ולשמור תפריט אישי, לוחצים קודם על הלשונית «התפריט שלי», ורק אז מופיע «שמירת הסדר שלי». לאחר השמירה מופיעה הודעה «הסדר שלכם נשמר. רק אתם רואים את התפריט כך.», והתפריט מתעדכן מיד.
5. לחזרה לסדר של העסק, פותחים את העורך ולוחצים «חזרה לסדר של העסק».

סידור תפריט העסק לכל הצוות (בעלים בלבד)

1. פותחים את «סידור התפריט» ובוחרים בלשונית «התפריט של העסק» תחת הבורר «איזה תפריט מסדרים».

2. מסדרים את העמודים והקבוצות בסדר הרצוי לצוות.
3. לוחצים «שמירה לכל העסק». מופיעה הודעה «התפריט של העסק נשמר. מי שלא סידר תפריט משלו רואה אותו עכשיו כך.».
4. להחזרת תפריט העסק לסדר המקורי, לוחצים «חזרה לסדר הרגיל» ומאשרים.

מה קורה אחר כך

• השינויים נכנסים לתוקף מיד בכל שלוש תצוגות העבודה («רגילה», «פוקוס» ו«מבט-על») ובטלפון.
• אין צורך לפרסם גרסת סוכן או להמתין לעדכון.
• הסדר האישי נשמר בחשבון שלכם בכל מכשיר שמתחברים ממנו.
• עמוד חדש שיתווסף בהמשך יופיע במקומו הרגיל.

טיפים

שאלות נפוצות

האם מנהל בתפקיד «ניהול» יכול לסדר את התפריט של העסק?

לא. רק «בעלים» מורשים לסדר את התפריט של העסק עבור כולם. מנהלים בתפקיד «ניהול» מסדרים את התפריט האישי שלהם בלבד.

שיניתי את התפריט של העסק כבעלים, אך התפריט שלי לא השתנה. למה?

אם שמרתם בעבר סידור אישי תחת «התפריט שלי», המערכת מציגה לכם תמיד את הסדר האישי. כדי לראות את תפריט העסק, עברו ללשונית «התפריט שלי» ולחצו «חזרה לסדר של העסק».

האם אפשר להסתיר עמוד מהתפריט באמצעות גרירה?

לא. סידור התפריט משנה רק את סדר העמודים ואת הקבוצה שלהם. רשימת העמודים נקבעת לפי תפקיד המשתמש ומסלול המנוי.

איך חבר צוות מגיע לעורך התפריט אם אין לו עמוד הגדרות?

חברי צוות פותחים את העורך ישירות מהקישור «סידור התפריט» בתחתית התפריט שלהם (או דרך «עוד», «כל העמודים» ואז «סידור התפריט» בטלפון). בעורך מופיעים רק העמודים הזמינים לתפקידם.

האם סידור התפריט משפיע על פעולת הסוכן?

לא. סידור התפריט נועד לנוחות הניווט בלבד ואינו משפיע על הגדרות הסוכן.