המסך והתפריט
איך המערכת בנויה: תפריט, שלוש תצוגות, חיפוש מהיר, התראות, אפליקציה בטלפון והתאמה אישית.
תצוגות העבודה
- שלוש תצוגות העבודהמה ההבדל בין תצוגה רגילה, פוקוס ומבט-על, למי כל אחת מתאימה ואיך כל חבר צוות בוחר את הסגנון שלו.
- תצוגה רגילהמבנה התצוגה הרגילה במערכת: תפריט הצד עם שלוש קבוצות העבודה, התאמה מלאה למחשב ולטלפון נייד, ומי רואה כל עמוד לפי תפקיד ומסלול.
- תצוגת פוקוסתצוגת פוקוס בנויה לעבודה ממוקדת במסך יחיד: חמישה מקומות בלבד, תור משימות ושיחות בדף הבית, כרטיסים שנפתחים מהצד, ועמוד «העסק» המרכז את שאר כלי הניהול.
- תצוגת מבט-עלמה כוללת תצוגת מבט-על: ניווט מותאם, לוחות מידע ופעילות בזמן אמת, כרטיס לקוח בשיחות ותצוגת לידים מפוצלת.
- החלפת תצוגהאיך מחליפים בין תצוגה רגילה, פוקוס ומבט-על, היכן ממוקם כפתור תצוגת העבודה בראש המסך וכיצד הבחירה נשמרת בחשבון האישי.
תפריט וחיפוש
- התפריט שלךאיך בנוי התפריט במערכת, אילו עמודים רואה כל בעל תפקיד ומסלול, ואיך שלוש הקבוצות שומרות על סדר קבוע בכל תצוגות העבודה.
- סידור התפריטאיך מזיזים עמודים ומחליפים קבוצות בתפריט האישי, כיצד בעלי העסק קובעים את סדר התפריט לכל הצוות, ואיך חוזרים לסדר המקורי.
- חיפוש מהיר (Ctrl K)איך מוצאים לידים, שיחות, משימות, עמודים, הגדרות ושאלות של הסוכן בחלון חיפוש אחד שנפתח בקיצור Ctrl K, ואיך מפעילים פעולות ישירות.
- הגדרות: איפה כל דבראיך בנוי עמוד ההגדרות, אילו 11 קבוצות מופיעות בו, איך מחפשים הגדרה ואיפה מוצאים הגדרות שנמצאות בעמודים אחרים.
- העמוד «העסק» בתצוגת פוקוסעמוד האריחים בתצוגת פוקוס שמרכז את כל עמודי המערכת, ההגדרות והכלים שלא מופיעים בארבע הלשוניות הראשיות.
התראות ואפליקציה
- ההתראות במערכתאיך פועלות ההתראות במערכת: רשימת הפריטים שמחכים בדף הבית, מוני השיחות והמשימות בתפריט, וההתראות שנשלחות לצוות בטלפון, בוואטסאפ ובמייל.
- התראות בטלפון (פוש)איך מפעילים התראות בטלפון כשלקוח מחכה לנציג, איך בוחרים תצוגה מקדימה ומה עושים ב-iPhone וב-Android.
- התקנת האפליקציה בטלפוןאיך מתקינים את המערכת על מסך הבית בטלפון ועובדים ממנה כמו מאפליקציה רגילה, כולל התראות וקיצורי דרך.
נוחות והתאמה
- גודל הטקסט והנגישותאיך משנים את גודל הטקסט במערכת בארבע רמות, איפה ההגדרה נשמרת ואיפה מוצאים את הצהרת הנגישות.
- התפריט האישי והחשבון שלימה כולל התפריט האישי בראש המסך: פרטי החשבון, שינוי גודל הטקסט, קישורים לניהול ולתמיכה, יציאה מאובטחת והחנות.
- עבודה מהטלפון הניידאיך המערכת עובדת בטלפון הנייד: סרגל ניווט תחתון, כרטיסי לידים עם מחוות החלקה וניהול שיחות בתצוגה מותאמת.
- מונה השימוש במסלולאיך עובד מונה השימוש בראש המסך, מה משמעות המספרים וההתראות, ומה קורה כשמגיעים למכסת השיחות במסלול.
