התפריט האישי והחשבון שלי

בקצרה

התפריט האישי מופיע בראש המסך בכל עמוד ובכל תצוגת עבודה. הוא נפתח בלחיצה על הכפתור העגול עם האותיות של שמכם ומציג את פרטי הזיהוי שלכם, הגדרות נגישות אישיות, קישורים מהירים לפעולות ניהול ותמיכה, כפתור יציאה מאובטחת ואת החנות. זהו המקום שדרכו מנהלים את פרטי החשבון שלכם בכל שירותי «אוטומציות AI».

מיקום ומבנה בסרגל העליון

הכפתור העגול של התפריט האישי ממוקם תמיד בקצה השמאלי של הסרגל העליון (קורא מסך מזהה אותו בשם «החשבון של» בצירוף שמכם, או «החשבון של משתמש»). לצד התפריט האישי מופיעים כפתורים נוספים בסרגל הראש:

• «תצוגת העבודה»: כפתור שכן המאפשר מעבר בין שלוש תצוגות העבודה — «רגילה» («המערכת כפי שהכרתם»), «פוקוס» («הדבר הבא שצריך לעשות, צעד אחר צעד») ו«מבט-על» («הכל לפניכם: לוחות, שלוש עמודות ופעילות חיה»). להסבר מלא ראו החלפת תצוגה.
• «העוזר»: פתיחת העוזר של המערכת (ניתן גם במקשים Ctrl J). בעסק של «אלוף הטלפונים» בלבד אין כפתור «העוזר» ואין קיצור Ctrl J (הלוח אינו נטען כלל).
• «עזרה»: כפתור עזרה שמופיע בסרגל הראש בכל התוכניות (ניתן לפתוח גם במקשים Ctrl+/).
• חיפוש מהיר: איתור עמודים ופעולות (במקשים Ctrl K).
• חיווי שמירה ופרסום: הצגת סטטוס השמירה והגרסה המפורסמת של המערכת.

מה כולל התפריט האישי

הפריטים בלוח מוצגים בסדר קבוע מלמעלה למטה:

1. כרטיס המשתמש: שם המשתמש המחובר בהדגשה (או «משתמש» אם טרם הוגדר שם), ומתחתיו התפקיד ושם העסק, מופרדים בנקודה אמצעית, למשל «בעלים · שם העסק».
2. «שיחות כלולות בתקופה»: בטלפון נייד בלבד, בעלי תפקיד «בעלים» ו«ניהול» רואים כאן בלוק נתונים עם מצב ניצול השיחות במסלול.
3. «גודל הטקסט»: ארבעה כפתורים עם האות א' לבחירת גודל התצוגה במערכת: «קטן», «רגיל», «גדול» ו«גדול מאוד». לפרטים ראו גודל הטקסט והנגישות.
4. «התראות בטלפון»: פותח חלונית להפעלת ההתראות בטלפון הזה. מוצג לבעלי תפקיד «בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות» (לכל מי שמקבל שיחות), וזו הדרך היחידה של חבר צוות להגיע להגדרה הזו.
5. «משתמשים והרשאות»: קישור ישיר לעמוד ניהול המשתמשים במערכת.
6. «מנוי וחיובים» (או «שירותים» בעסק עם גישה מלאה): קישור לעמוד ניהול המסלול ואמצעי התשלום.
7. «החשבון שלי»: קישור שנפתח בחלון נפרד לניהול חשבון המשתמש שלכם ב«אוטומציות AI» (עדכון סיסמה, כתובת דוא״ל ופרטי כניסה).
8. «תמיכה»: קישור ישיר לעמוד פתיחת פניות ושירות לקוחות (במערכת שעדיין לא חוברה לשירותי התמיכה השורה לא מופיעה בתפריט).
9. «הצהרת נגישות»: קישור שנפתח בחלון חדש למסמך הנגישות הרשמי של המערכת.
10. «יציאה»: כפתור להתנתקות מאובטחת מהחשבון.
11. «החנות»: קישור שנפתח בחלון חדש לחנות השירותים וההרחבות של «אוטומציות AI». מופיע בתחתית התפריט (לבעלים ולניהול, כשהעסק מחובר לחנות).

מי רואה מה בתפריט לפי תפקיד

התפריט מוצג לכל משתמש מחובר, אך פריטים שאינם מורשים לתפקיד מוסתרים לחלוטין מהרשימה:

• לכל התפקידים («בעלים», «ניהול», «חבר צוות»): מוצגים תמיד כרטיס המשתמש, בורר «גודל הטקסט», «הצהרת נגישות» וכפתור «יציאה». שורת «החשבון שלי» מופיעה רק כאשר לכניסה יש כתובת חשבון, ושורת «תמיכה» (כמו «משתמשים והרשאות» ו«מנוי וחיובים») מופיעה רק כשהמערכת מחוברת לשירותי המרכז.
• «התראות בטלפון»: מוצג עבור «בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות» (לכל מי שמקבל שיחות). זוהי הדרך היחידה של חבר צוות לגשת להפעלת ההתראות.
• «משתמשים והרשאות»: מוצג לכל התפקידים. בעלי תפקיד «חבר צוות» רואים את רשימת חברי הצוות בעסק בלבד ללא אפשרות עריכה.
• «מנוי וחיובים» / «שירותים»: מוצג עבור «בעלים» ו«ניהול» בלבד. בעלי תפקיד «חבר צוות» אינם רואים שורה זו.
• «החנות»: מוצגת עבור «בעלים» ו«ניהול» בלבד. אינה מופיעה עבור «חבר צוות».
• «שיחות כלולות בתקופה»: בטלפון נייד, מוצג עבור «בעלים» ו«ניהול» בלבד.

התפריט האישי בטלפון נייד

בטלפון נייד הכפתור העגול מופיע באותו מקום בראש המסך. לוח התפריט מותאם לרוחב הטלפון (רוחב של עד 300 פיקסלים) ונפתח מעל תוכן העמוד. לחיצה על קישור פנימי (כגון «משתמשים והרשאות» או «תמיכה») סוגרת את התפריט וטוענת את העמוד המבוקש.

מה קורה בעת יציאה

• לחיצה על «יציאה» מוחקת את כל הנתונים הפרטיים מהמסך ומנתקת את החיבור במערכת.
• הדפדפן מועבר לעמוד ההתנתקות של החשבון. כדי לחזור לעבודה יש להזין מחדש שם משתמש וסיסמה.
• טעינה מחדש של הדפדפן לאחר יציאה אינה מאפשרת גישה למערכת ללא התחברות חדשה.
• אם אירעה שגיאה בתהליך הניתוק, המערכת מציגה את ההודעה «לא הצלחנו להתנתק. נסו שוב.».

שאלות נפוצות

איפה מחליפים סיסמה או כתובת דוא״ל?

פותחים את התפריט האישי ולוחצים על «החשבון שלי». עמוד החשבון נפתח בחלון חדש, ושם מעדכנים את הסיסמה והפרטים האישיים. אותה סיסמה משמשת לכל שירותי «אוטומציות AI».

למה חבר צוות לא רואה את שורת המנוי או את החנות?

אפשרויות «מנוי וחיובים» ו«החנות» מיועדות לבעלי תפקיד «בעלים» ו«ניהול» בלבד. המערכת מסתירה שורות אלו באופן אוטומטי ממשתמשים בתפקיד «חבר צוות».

האם שינוי גודל הטקסט בתפריט משפיע על משתמשים אחרים?

לא. בחירת גודל הטקסט בתפריט האישי נשמרת ברמת החשבון שלכם בלבד, ואינה משפיעה על התצוגה אצל עובדים אחרים בעסק.

איפה מחליפים את תצוגת העבודה?

החלפת התצוגה בין «רגילה», «פוקוס» ו«מבט-על» נעשית דרך כפתור «תצוגת העבודה» הנמצא בסרגל העליון ישירות לצד התפריט האישי, ולא מתוך התפריט האישי עצמו.