בחירת לידים לקמפיין טלפוני

בקצרה

ברשימת «לידים»פתיחה במערכת תוכלו לסמן אנשי קשר ולהפוך אותם לקמפיין שיחות של סוכן הטלפון, או להוסיף אותם לקמפיין קיים. הקמפיין נוצר כטיוטה ואינו מחייג לאף אחד עד שתשלימו את כל השלבים הנדרשים.

לפני שמתחילים

• מי יכול: «בעלים» ו«ניהול». משתמש בתפקיד «חבר צוות» עובד על לידים בודדים ואינו רואה את כפתור הקמפיין.
• מוצר: הפעולה זמינה בעסק שהסוכן הטלפוני שלו מחובר למערכת.
• לפני תחילת השיחות כדאי להכיר את מדריך פתיחת קמפיין טלפוני ואת מדריך לא לפנות: חסימה לפני חיוג.

שלב אחר שלב

יצירת קמפיין חדש מרשימת הלידים

1. נכנסים לעמוד «לידים»פתיחה במערכת בתפריט תחת «יום העבודה». אפשר להגיע למצב בחירה גם ישירות מעמוד «קמפיינים» בלחיצה על «קמפיין חדש מהלידים».
2. במידת הצורך מסננים את הרשימה בעזרת מסנני «טלפון» (למשל לפי «בקמפיין שיחות», «תוצאת השיחה האחרונה» או «לא התקשרו אליו/ה»).
3. מסמנים את הלידים הרצויים בתיבת הסימון שבראש השורה. כדי לבחור את כל הלידים בעמוד מסמנים את התיבה בראש הטבלה, ואם קיימות תוצאות נוספות לוחצים על «לבחור את כל N התוצאות».

4. בסרגל הפעולות שמופיע בתחתית המסך לוחצים על «קמפיין שיחות».
5. בחלונית «קמפיין שיחות עם הסוכן הטלפוני» מגדירים:
   • «שם הקמפיין».
   • «מה הסוכן צריך להשיג» — בוחרים מבין «סינון והכשרת הליד», «קביעת פגישה עם נציג מכירות» או «אישור לקבלת חומר ושיחה מנציג».
   • «תארו את הקמפיין (לא חובה)» — תיאור קצר במילים שלכם שישמש לניסוח פרטי הקמפיין.
6. תחת החלק «מה החוק מבקש לתעד» ממלאים את שדות החובה:
   • «על סמך מה מותר לחייג · חובה» — בוחרים מתוך «בחרו בסיס חוקי» את הבסיס המתאים («הליד ביקש שיחזרו אליו», «עסקה מתמשכת מול הלקוח», «הסכמה נפרדת בכתב (בתוקף עד שנה)», «הלקוח פנה ביוזמתו ונתן הסכמה» או «איש קשר עסקי (B2B)»).
   • «מקור הלידים · חובה» — מציינים מאיפה הגיעו הפרטים (הסוכן אומר זאת לליד בשיחה).
   • תאריך איסוף תחת «מתי נאספו הפרטים», או «מתי ניתנה ההסכמה · חובה» כאשר מדובר בהסכמה שתוקפה לשנה.

7. לוחצים על «יצירת טיוטת קמפיין».
8. המערכת מציגה סיכום: כמה לידים נכנסו, כמה כבר היו בקמפיין וכמה לא נכנסו עקב היעדר מספר או בקשה שלא להתקשר. לוחצים על «להמשך הקמפיין» כדי להמשיך בהגדרת פרטי השיחה.

הוספת לידים לקמפיין קיים

1. פותחים את הקמפיין הרצוי, עוברים לשלב «לידים» ולוחצים על «הוספה מרשימת הלידים».
2. עמוד «לידים»פתיחה במערכת ייפתח עם סרגל עליון שמנחה: «סמנו את הלידים שיתווספו לקמפיין «<שם הקמפיין>», ולחצו «הוספה לקמפיין».».
3. מסמנים את הלידים ולוחצים על «הוספה לקמפיין» בסרגל התחתון.
4. בוחרים את הבסיס החוקי ואת מקור הלידים בחלונית, ולוחצים על «הוספה לקמפיין». המערכת תחזיר אתכם ישירות לשלב הלידים בקמפיין.

מה קורה אחר כך

• הקמפיין נוצר כטיוטה ואינו מחייג לאף אחד עד שתשלימו את כל שלבי ההקמה ותפעילו אותו.
• כל ליד שנבחר נשאר ברשימת הלידים הרגילה של העסק ומשויך במקביל לקמפיין.
• לפני כל חיוג המערכת בודקת את המספרים מול רשימת «לא לפנות» של העסק ומול מאגר «אל תתקשרו אליי». אם מספר אינו מורשה לחיוג, יופיע לצדו ההסבר «למה לא מחייגים:» והסיבה המדויקת, ולא תתבצע אליו שיחה.
• בהוספת לידים לקמפיין שכבר פעיל, השיחות אליהם יבוצעו רק לאחר השלמת בדיקת «אל תתקשרו אליי».

שאלות נפוצות

האם הסוכן מתחיל לחייג מיד לאחר הבחירה?

לא. הקמפיין נשמר כטיוטה בלבד. החיוג מתחיל רק לאחר סיום הגדרת הקמפיין, השלמת הצהרת האחריות ולחיצה מפורשת על הפעלתו.

למה חובה לציין בסיס חוקי ומקור לידים?

החוק דורש לתעד את ההצדקה לפנייה לכל אדם ואת המקור שממנו נאספו פרטיו. בנוסף, הסוכן משתמש במקור הליד במהלך השיחה כדי להסביר למתקשר כיצד הגיעו אליו הפרטים.

מה קורה ללידים שביקשו שלא יתקשרו אליהם?

לידים אלו לא ייכנסו לקמפיין או לא יקבלו שיחה. שורת הליד תציג «למה לא מחייגים:» בליווי הסיבה (למשל בקשה מפורשת של האדם בשיחה קודמת, רישום ברשימת «לא לפנות» או רישום במאגר «אל תתקשרו אליי»).

למה כפתור «קמפיין שיחות» לא מופיע בסרגל?

הכפתור זמין רק למשתמשי «בעלים» ו«ניהול», ורק כאשר לעסק מחובר סוכן טלפוני פעיל.