הכסף של הליד

בקצרה

לשונית «כסף» בעמוד הליד מרכזת את כל המידע הכספי של אותו לקוח: הצעת המחיר הפעילה האחרונה ומצבה, יתרת החוב שעדיין פתוחה לתשלום, הסכומים שכבר התקבלו, הצעות המחיר של הליד וחובותיו, וציר הזמן הכספי שלו. הנתונים מתעדכנים מעצמם לאחר שמירה בעמוד או בעקבות פעולה שביצע «העוזר».

מי רואה את הלשונית

• בעלים וניהול: רואים את הלשונית «כסף», את שורות הסיכום, את הרשימות המפורטות ואת אירועי הכסף בציר הזמן. הם היחידים שיכולים ללחוץ על הכפתורים «הצעת מחיר חדשה» ו«חוב חדש». גם תמיכה של אוטומציות AI יכולה לקרוא נתונים אלה לצורכי סיוע, לצפייה בלבד.
• חבר צוות: הלשונית «כסף» אינה מופיעה כלל בתפריט הלשוניות של הליד, סינון «כסף» אינו מוצג בציר הזמן, ואירועים כספיים אינם נכללים במידע שמוצג לו. אם חבר צוות ינסה לגשת ישירות למידע כספי, המערכת תציג את ההודעה: «הצעות המחיר, החובות והתשלומים של הלקוחות פתוחים ל«בעלים» ול«ניהול».».
• כספים: משתמש בתפקיד «כספים» אינו ניגש לעמודי הלידים כלל.
• פירוט מלא על הרשאות המשתמשים מופיע במדריך מי רואה את הכסף.

מבנה הלשונית ושורות הסיכום

בעמוד הליד, בשורת הלשוניות «על הליד», בוחרים בלשונית האחרונה — «כסף».

בראש הלשונית מוצגות שורות המצב המרכזיות:

• «הצעת מחיר»: מציגה את מספר ההצעה העדכנית ביותר של הליד, סכומה ומצבה (למשל: «מחכה לאישור שלכם», «אושרה, לא נשלחה», «נשלחה ללקוח», «הלקוח פתח», «הלקוח אישר», «הלקוח לא אישר», «פג תוקף», או «שולמה»). אם אין לליד הצעה פעילה, מופיע «אין». הצעות שבוטלו אינן מוצגות כאן.
• «יתרה לתשלום»: מציגה את סך החובות שטרם שולמו, מספר החובות וציון איחור (למשל סכום כולל לצד «2 חובות · אחד באיחור»). אם ללקוח אין חובות פתוחים, מופיע «אין».
• «שולם»: שורה זו מופיעה רק כאשר נרשמו תשלומים שהתקבלו בפועל עבור הליד.

רשימות הצעות מחיר וחובות

הלשונית מציגה את הצעות המחיר של הליד (כשיש יותר מהצעה פעילה אחת) ואת חובות הליד תחת הכותרת «חובות»:

• «הצעות מחיר»: מוצגת כאשר לליד יש יותר מהצעת מחיר פעילה אחת. כל שורה מציגה את מספר ההצעה, תאריך הפקתה (dd/mm/yyyy), סכומה ותג המצב שלה. אם ההצעה נוסחה על ידי הסוכן, מופיע לידה הסימון « · הכין הסוכן».
• «חובות»: מציגה תחת הכותרת «חובות» את רשימת החובות הרשומים על הלקוח. בכל שורה מופיע תיאור החוב (או «חוב»), התאריך להסדרה («לתשלום עד dd/mm/yyyy»), הסכום ותג מצב החוב: «פתוח», «הבטיח לשלם», «דיווח ששילם», «לא מסכים», או «שולם». חובות פתוחים מופיעים בראש הרשימה לפני חובות ששולמו. חובות שבוטלו אינם נכללים.

פעולות מהלשונית

מתחת לשורות הסיכום והרשימות יש כפתורי קיצור לפעולות כספיות מול הליד:

• «הצעת מחיר חדשה»: פותח את עמוד «הצעות מחיר» עם חלונית להצעה חדשה שכבר משויכת לליד הזה.
• «חוב חדש»: פותח את דף גבייה עם חלונית להקמת חוב חדש אחד המשויך לליד הזה.
• «להתקשר על ההצעה»: כפתור ייעודי שמופיע עבור בעלים ומנהלים בעסקים שבהם פעיל מענה טלפוני, כאשר להצעה יש תוקף, היא נשלחה ללקוח אך הוא עדיין לא השיב עליה. בלחיצה עליו נפתח מסך השיחה של הסוכן הטלפוני עבור הליד וההצעה.

ציר הזמן הכספי

בחלק התחתון של הלשונית מוצגת ההיסטוריה הכספית של הליד. לציר הזמן אין כותרת גלויה («ציר זמן» מוגדר כתווית נגישות בלבד); מוצגות בו כותרות יום עם תאריך וכמות אירועים, ואם אין רישום מופיעה השורה «אין כאן עוד כלום.». בציר הזמן מתועדים האירועים הבאים:

• הפקת הצעה, שליחה ללקוח, פתיחת ההצעה, אישור או דחייה בידי הלקוח, ביטול הצעה ופקיעת תוקף.
• קישורי תשלום: קישור שנוצר בידי הסוכן, קישור שנשלח בתזכורת גבייה, כניסת הלקוח לדף התשלום, וכן ביטול או פקיעת תוקף של קישור.
• תשלומים שהתקבלו בפועל («שולם»), פתיחת חוב לגבייה וסגירת חוב ששולם. אירועים אלה משתקפים גם בציר הזמן הראשי של הליד, כפי שמפורט במדריך ציר זמן.

הבדלים בין תצוגות

• תצוגה רגילה: לשונית «כסף» מופיעה בשורת הלשוניות של עמוד הליד שנפתח מתוך «לידים» במערכתפתיחה במערכת.
• תצוגת פוקוס: הלשונית מוצגת בתוך חלונית הליד שנפתחת מעל המסך.
• תצוגת מבט-על: הלשונית מוצגת בכרטיס הצד של הליד שנבחר בלוח.
• בטלפון «כסף» מופיעה כלחצן בשורת הלשוניות שמתחת לכותרת הליד.

שאלות נפוצות

מדוע חבר צוות אינו רואה את לשונית «כסף»?

משתמשים בתפקיד «חבר צוות» מנהלים את הקשר השוטף עם הלקוח אך אינם מורשים לצפות בנתונים כספיים. לשונית הכסף, פילטר הכספים בציר הזמן והסכומים חסומים בפניהם לחלוטין.

מה נכלל בחישוב השורה «יתרה לתשלום»?

היתרה מסכמת את כל החובות של הליד שעדיין לא סולקו ולא בוטלו: חובות במצב «פתוח», «הבטיח לשלם», «דיווח ששילם» או «לא מסכים».

מה המשמעות של מצב ההצעה «מחכה לאישור שלכם»?

מצב זה מופיע כאשר נוצרה טיוטת הצעה (למשל על ידי הסוכן במהלך שיחה) והיא ממתינה לבדיקה ולאישור שלכם לפני שתימסר ללקוח.

מה מסמל הסימון « · הכין הסוכן»?

הסימון מופיע לצד הצעת מחיר שהוכנה ישירות על ידי הסוכן האוטומטי.