הצעות מחיר

בקצרה

עמוד «הצעות מחיר» במערכתפתיחה במערכת מרכז את כל הצעות המחיר של העסק במקום אחד. כאן רואים הצעות שסוכן ה-AI בנה ישירות משיחה עם לקוח, הצעות שהכנתם בעצמכם, ואת המצב של כל הצעה אצל הלקוח.

המערכת מחשבת בעצמה שורות, הנחה ומע״מ מתוך המחירון שלכם, ובברירת המחדל כל הצעה נשלחת ללקוח רק לאחר אישורכם.

מה אפשר לעשות כאן

• אישור ושליחת הצעות שהכין הסוכן: הסוכן מנסח טיוטת הצעה מתוך המחירון לפי פרטי השיחה. אתם בודקים, עורכים במידת הצורך ומאשרים שליחה ישירה ללקוח. קראו עוד בהסוכן מנסח הצעות.
• יצירת הצעה חדשה: מפיקים הצעה ידנית בלחיצה על «הצעה חדשה», משייכים אותה לליד ובוחרים פריטים מהמחירון או שורות חופשיות.
• מעקב אחר פתיחה ואישור: רואים מתי ההצעה נשלחה, מתי הלקוח פתח את הקישור ומתי אישר או דחה. למידע על הדף שהלקוח רואה: עמוד ההצעה של הלקוח.
• ניהול המחירון של העסק: מגדירים את השירותים והמוצרים בלוח «מחירון», שממנו הסוכן מתמחר בלי להמציא מחירים.
• קביעת כללי תמחור והגדרות: קובעים תוקף ברירת מחדל להצעות, שיעור מע״מ, תבניות הודעה וסכום לשליחה אוטומטית. פרטים מלאים בהגדרות הצעות מחיר.
• סימון תשלום: לאחר שהלקוח אישר ושילם, מסמנים «סימון כשולמה»: הליד הופך ללקוח והסכום נספר כתשלום שהתקבל.

המספרים ומצבי ההצעות

בראש העמוד מופיע ריכוז נתונים תחת «הצעות המחיר במספרים»:

• «מחכות לכם»: הצעות שממתינות לבדיקה ואישור שלכם, וכן הצעות שאושרו וטרם נשלחו.
• «אצל הלקוחות»: הצעות שנשלחו ללקוחות וממתינות למענה, כולל הצעות שהלקוחות כבר פתחו.
• «אושרו»: הצעות שהלקוחות אישרו.
• «סכום בהצעות פתוחות»: סך הסכומים בהצעות שעדיין פתוחות.
• «סכום שאושר»: סך הסכומים בכל ההצעות שאושרו.

לחיצה על אחד משלושת המדדים הראשונים מסננת את הרשימה באופן מיידי. אפשר לסנן גם באמצעות «סינון לפי מצב» לפי: «הכול», «מחכות לכם», «נשלחו», «נפתחו», «אושרו», «לא אושרו» ו«פג תוקף».

כל הצעה מלווה בשבב מצב המציג את הסטטוס שלה:

• «מחכה לאישור שלכם»: הצעה שהסוכן הכין בשיחה וממתינה לבדיקה.
• «אושרה, לא נשלחה»: אישרתם את ההצעה אך הודעת הוואטסאפ עדיין לא יצאה ללקוח.
• «נשלחה ללקוח»: הקישור להצעה נמסר בהודעה ללקוח.
• «הלקוח פתח»: הלקוח נכנס לקישור וצפה בהצעה.
• «הלקוח אישר»: הלקוח אישר את ההצעה בעמוד שלו.
• «הלקוח לא אישר»: הלקוח בחר לדחות את ההצעה.
• «פג תוקף»: עבר התאריך שהוגדר בשדה «בתוקף עד».
• «בוטלה»: ההצעה בוטלה במערכת והקישור שלה הושבת.
• «שולמה»: ההצעה סומנה כשולמה לאחר שהתקבל תשלום.

מי רואה את זה

• בעלי תפקידים: הגישה לעמוד פתוחה לבעלי תפקיד «בעלים» ו«ניהול». הם יכולים לראות את כל ההצעות, ליצור הצעות חדשות, לערוך, לאשר, לבטל, לעדכן מחירון ולסמן תשלומים.
• חברי צוות: בעלי תפקיד «חבר צוות» אינם רואים את העמוד בתפריט. כניסה ישירה לכתובת תציג מסך חסום עם ההודעה «העמוד הזה לא פתוח לתפקיד שלכם».
• מסלולים: ניהול הצעות מחיר כלול במסלול «פשוט» ובמסלול «מתקדם» של מערכת הוואטסאפ («התותח בוואטסאפ»). עסקים במסלול טלפוני בלבד («אלוף הטלפונים») אינם כוללים עמוד זה.

מבנה העמוד בתצוגות השונות

המערכת מציגה את אותם הנתונים ואותו עורך הצעות בכל שלוש תצוגות העבודה:

• תצוגה רגילה: עמוד מלא הכולל בראשו חמישה מדדים מספריים, מתחתיהם את לוח «הצעות המחיר», ולמטה זה לצד זה את לוח «מחירון» ולוח «הגדרות הצעות מחיר».

• תצוגת פוקוס: בראש המסך מופיעים שלושה מדדים («מחכות לכם», «אצל הלקוחות», «אושרו»), ומתחתיהם שלוש לשוניות ניווט: «הצעות», «מחירון» ו«הגדרות».

• תצוגת מבט-על: כוללת שבב סטטוס של פעילות הסוכן, חמישה מדדים, לשוניות מעבר, וטבלת הצעות עם עמודות «מספר», «לקוח», «פריטים», «סה״כ», «מצב» ו«נוצרה».

בטלפון נייד: בתצוגה «רגילה» ובתצוגת «מבט-על» העמוד נמצא תחת «עוד» בתפריט הניווט התחתון. בתצוגת «פוקוס» נכנסים דרך לשונית «העסק».

איפה מתחילים

1. נכנסים ללוח «מחירון» בתחתית העמוד ומזינים את הפריטים והשירותים שלכם עם שם ומחיר, כדי שהסוכן יוכל לתמחר מהם.
2. בודקים בהגדרות הצעות מחיר את אחוז המע״מ, ימי התוקף ותבנית ההודעה לוואטסאפ.
3. כשהסוכן מכין הצעה חדשה בשיחה, פותחים את השורה שלה בלוח «הצעות המחיר», מוודאים שהפרטים נכונים ולוחצים «אישור ושליחה ללקוח».

שאלות נפוצות

למה ההצעה מופיעה במצב «אושרה, לא נשלחה»?

זה קורה כאשר ההצעה אושרה במערכת אך הקישור לא נשלח ללקוח בוואטסאפ: כאשר ללקוח אין עדיין שיחת וואטסאפ פתוחה מול העסק, כאשר עברו 24 שעות מההודעה האחרונה שלו וטרם נבחרה תבנית מאושרת בהגדרות, או כאשר התבנית ממתינה לאישור Meta. בחלון ההצעה מופיעה הסיבה המדויקת ולצידה כפתור «העתקת הקישור», המאפשר להעתיק את הקישור ולשלוח אותו ידנית.

האם הסוכן יכול לשלוח הצעה ללקוח בלי בדיקה מקדימה?

רק אם הגדרתם סכום בשדה «נשלחת בלי אישור עד» בתוך הגדרות ההצעות. הצעות שסכומן הכולל נמוך מסכום זה או שווה לו יישלחו ישירות ללקוח במסגרת תשובת הסוכן. כברירת מחדל, הסכום מוגדר כ-0 וכל הצעה ממתינה לבדיקה שלכם.

אפשר לערוך הצעה אחרי שהיא כבר נשלחה ללקוח?

לא. הצעה שנשלחה נעולה לשינויים כדי למנוע חוסר התאמה מול מה שהלקוח רואה. אם נדרש תיקון, פותחים את ההצעה, לוחצים «ביטול ההצעה» (פעולה שמשביתה את הקישור הישן), ויוצרים הצעה חדשה.

איך יודעים שהלקוח ראה את ההצעה?

ברגע שהלקוח לוחץ על הקישור ונכנס לדף ההצעה, שבב המצב מתעדכן ל«הלקוח פתח», והצוות מקבל התראה חד-פעמית במערכת על כך שהלקוח פתח את ההצעה.