הצעות מחיר, תשלומים וגבייה
להפיק הצעה, לקבל תשלום, לעקוב אחרי חובות ולהזכיר.
הצעות מחיר
- הצעות מחירניהול הצעות המחיר בעסק: מה שהסוכן הכין בשיחה, מה שהכנתם בעצמכם, מעקב שליחה ואישור ומחירון העסק.
- הגדרות הצעות מחיראיך מגדירים את הכללים להצעות מחיר: מתי הסוכן מכין הצעה, תקרת ההנחה, סכום לשליחה ללא אישור, תוקף, מע״מ ותבנית לוואטסאפ.
- עמוד ההצעה של הלקוחמה רואה הלקוח בקישור להצעת המחיר, איך מאשרים או דוחים, מתי מופיע כפתור תשלום ואיך זה נראה בתצוגה מקדימה.
- הסוכן מנסח הצעותאיך הסוכן מכין הצעת מחיר רשמית ישירות מתוך שיחת וואטסאפ, מאיפה מגיעים המחירים, ומתי נדרש אישור שלכם.
תשלומים
- חיבור תשלומיםאיך מחברים חשבון SUMIT או קישור תשלום קבוע, כדי שהסוכן יוכל לשלוח דפי תשלום ללקוחות ישירות לחשבון העסק.
- קישור תשלום ואישור תשלוםאיך הסוכן שולח קישור תשלום בוואטסאפ, מה עושים כשללקוח יש צילום העברה או אסמכתא, ואיך מאשרים שהכסף הגיע במסך הגבייה.
- תשלומים שמחכים לבדיקהלקוחות ששלחו צילום העברה בוואטסאפ מגיעים לבדיקה בעמוד הגבייה. כאן בודקים שהכסף באמת נכנס לחשבון הבנק ומאשרים או דוחים את הדיווח.
- עמוד אחרי תשלוםמה רואה הלקוח בעמוד שחוזר אליו אחרי תשלום ב-SUMIT, אילו מצבים מוצגים בו ואיך המערכת מאמתת את התשלום.
- מי רואה את הכסףמי בעסק יכול לראות הצעות מחיר, חובות ותשלומים של לקוחות, מה חוסמת המערכת לחברי צוות ואיך נראה הדף הסגור.
