חיבור תשלומים

בקצרה

מחברים את דף התשלום של העסק כדי שהסוכן יוכל לשלוח ללקוחות קישור לתשלום בסכום המדויק של ההצעה, הפריט או החוב. אפשר לחבר חשבון SUMIT של העסק להפקת דפי תשלום וקבלות אוטומטיות, או להגדיר קישור תשלום קבוע (כמו ביט, פייבוקס או דף סליקה קיים).

חברת אוטומציות AI לעולם אינה גובה את הכסף ואינה מחייבת איש: כל התשלומים נכנסים ישירות לחשבון העסק שלכם.

לפני שמתחילים

• מי יכול לבצע: בעלי תפקיד «בעלים» או «ניהול» במסלול «פשוט» או «מתקדם». חברי צוות אינם מורשים לראות או לערוך את פרטי התשלומים.
• מה צריך להכין מראש:
  • לחיבור חשבון SUMIT: את «מספר החברה ב-SUMIT» ואת «מפתח החיבור» מתוך הגדרות החשבון ב-SUMIT (אם אינכם מוצאים אותם, התמיכה של SUMIT שולחת אותם). ודאו שבחשבון ה-SUMIT מופעלת סליקת כרטיסי אשראי.
  • לחיבור קישור קבוע: את כתובת האינטרנט המלאה של דף התשלום שלכם (חייבת להתחיל ב-https://).

שלב אחר שלב

נכנסים אל «הגדרות» במערכתפתיחה במערכת, עוברים לקבוצה «חיבורים» ובוחרים בחלק «תשלומים». ניתן להגיע למסך זה גם מתוך עמוד «גבייה» באמצעות לחיצה על «לחיבור דף התשלום». בטלפון הנייד, תפריט «הגדרות» נמצא תחת «עוד».

אפשרות א': חיבור חשבון SUMIT

1. בשורה «איפה הלקוחות משלמים», בוחרים באפשרות «חשבון ה-SUMIT של העסק».
2. בשדה «מספר החברה ב-SUMIT», מקלידים את מספר החברה (ספרות בלבד).
3. בשדה «מפתח החיבור», מדביקים את מפתח החיבור (לפחות 8 תווים).
4. בשדה «מה SUMIT מפיק ללקוח», בוחרים בין «חשבונית מס קבלה» (ברירת המחדל) לבין «קבלה».
5. לוחצים על «בדיקת חיבור ושמירה». הכפתור מציג «בודקים מול SUMIT…» והמערכת מוודאת את הפרטים מול השרת של SUMIT.

כשהבדיקה מצליחה, מופיעה ההודעה: «החשבון חובר. מעכשיו הסוכן יכול לשלוח קישור לתשלום, ו-SUMIT מפיק את הקבלה.» בכרטיס יוצגו שם העסק, מספר החברה וארבעת התווים האחרונים של המפתח.

אפשרות ב': חיבור קישור תשלום קבוע

1. בשורה «איפה הלקוחות משלמים», בוחרים באפשרות «קישור תשלום קבוע».
2. בשדה «הקישור לדף התשלום», מדביקים את כתובת הדף המלאה (המתחילה ב-https://).
3. לוחצים על «שמירת הקישור».

בסיום מופיעה ההודעה: «הקישור נשמר. הסוכן ישלח אותו עם הסכום המדויק.»

בדיקה מחדש או ניתוק החיבור

• בדיקת תקינות (ב-SUMIT בלבד): לוחצים על «בדיקת חיבור». בסיום מוצגת ההודעה «החיבור נבדק.».
• ניתוק החיבור: לוחצים על «ניתוק», ובחלונית האישור («לנתק את דף התשלום? הסוכן יפסיק לשלוח קישורים לתשלום.») לוחצים שוב «ניתוק». מוצגת ההודעה «דף התשלום נותק.». המפתח או הקישור נמחקים מהמערכת, וקישורים חדשים לא יופקו. תשלומים שכבר בוצעו נשארים ב-SUMIT.

מה קורה אחר כך

• שליחת קישורים בשיחה: לאחר החיבור, הסוכן יכול לשלוח ללקוח קישור לתשלום בוואטסאפ בהתאם להצעת מחיר, פריט מקטלוג או חוב קיים (מדריך קישור תשלום ואישור תשלום).
• אישור הצעות מחיר: בעמוד אישור ההצעה של הלקוח מופיע כפתור לתשלום (מדריך עמוד ההצעה של הלקוח).
• בדיקת תשלומים ועדכון סטטוס:
  • בחיבור SUMIT: לכל בקשה נוצר דף תשלום ייעודי התקף למשך 72 שעות. המערכת בודקת מול SUMIT אוטומטית: כל 2 דקות בשעתיים הראשונות לבקשה, ואחר כך כל 30 דקות, עד 14 יום. התשלום מסומן כ«שולם» רק כאשר SUMIT מאשר קבלת תשלום בסכום המדויק, ו-SUMIT מפיק את הקבלה ללקוח.
  • בקישור קבוע: המערכת אינה קוראת נתונים מהקישור. התשלום יופיע תחת «קישורים לתשלום שמחכים» בעמוד «גבייה», עד שתלחצו על «סימון כשולם» לאחר שהכסף נכנס לחשבונכם.
• סגירת הפנייה: ברגע שתשלום מסומן כ«שולם», הליד עובר לשלב זכייה, החוב או ההצעה נסגרים (תזכורות הגבייה נעצרות), והצוות מקבל התראה «התקבל תשלום».

שאלות נפוצות

מה ההבדל בין חיבור SUMIT לקישור תשלום קבוע?

בחיבור SUMIT נוצר דף תשלום אוטומטי על הסכום המדויק, SUMIT מפיק מסמך (קבלה או חשבונית מס קבלה), והמערכת מסמנת את התשלום כ«שולם» בעצמה ברגע שהעסקה עברה. בקישור קבוע (כמו ביט או פייבוקס), הסוכן שולח את הקישור ומציין לידו את הסכום, ועליכם להיכנס לעמוד «גבייה» ולסמן «שולם» ידנית לאחר שווידאתם את קבלת הכסף.

האם אוטומציות AI מחייבת או מקבלת כסף?

לא. החיבור והבדיקה לא מחייבים אף אחד, והתשלומים נכנסים ישירות לחשבון ה-SUMIT של העסק או לחשבון שאליו מפנה הקישור שלכם.

מה עושים אם מופיעה הודעת שגיאה בחיבור SUMIT?

אם מופיעה הודעה ש-SUMIT אינו מכיר את הפרטים, העתיקו שוב את מספר החברה ומפתח החיבור מחשבונכם ב-SUMIT והדביקו אותם מחדש. אם מופיעה הודעה שבחשבון לא מופעלת סליקת אשראי, יש לפנות ל-SUMIT להפעלת שירות הסליקה, ולאחר מכן ללחוץ שוב על «בדיקת חיבור».

מדוע תשלום שעבר ב-SUMIT לא סומן כ«שולם» במערכת?

המערכת מאשרת ומסמנת תשלום רק אם הסכום ששולם בפועל זהה בדיוק לסכום שנדרש בבקשה. אם שולם סכום שונה, תופיע בכרטיס הודעה שהתשלום אינו בסכום שנדרש, ותצטרכו לבדוק את פרטי העסקה ישירות מול חשבון ה-SUMIT.

האם אפשר להגדיר גם SUMIT וגם קישור קבוע יחד?

לא, המערכת מאפשרת להפעיל שיטת תשלום פעילה אחת בכל רגע. אם תרצו לעבור משיטה אחת לשנייה, יש ללחוץ תחילה על «ניתוק» של החיבור הנוכחי ולאחר מכן להגדיר את השיטה הרצויה.