עמוד ההצעה של הלקוח

בקצרה

עמוד הצעת המחיר הוא עמוד נקי ומעוצב שהלקוח פותח ישירות מהקישור שקיבל בוואטסאפ, או שהעתקתם ושלחתם אליו בעצמכם. העמוד מוצג תמיד ברקע לבן שמותאם לקריאה ולהדפסה, גם אם הטלפון של הלקוח מוגדר במצב כהה.

הלקוח אינו נדרש להתחבר למערכת או להזין סיסמה: הקישור כולל מזהה מאובטח שמוביל ישירות למסמך שלו, ומשם הוא יכול לעיין בפריטים, לאשר את ההצעה, לציין שאינה מתאימה, לעבור לתשלום או להוריד עותק כקובץ PDF.

מה מופיע במסמך

המסמך מציג את כל פרטי ההצעה והעסק בצורה מסודרת מימין לשמאל:

• כותרת המסמך: שם העסק (או «הצעת מחיר» אם לא הוגדר שם), שורת טלפון וכתובת מופרדים ב-« · », ובצד מופיעים מספר המסמך («הצעת מחיר #<מספר>»), «תאריך: <dd/mm/yyyy>» והתוקף («בתוקף עד: <dd/mm/yyyy>»).
• פרטי הנמען: שורת «לכבוד <שם הלקוח>» (מופיעה כאשר שם הלקוח הוגדר בהצעה).
• טבלת שורות ההצעה: עמודות «פריט», «כמות» (כולל יחידת מידה, למשל «2 שעה»), «מחיר ליחידה» ו-«סה״כ».
• סיכומים: שורת «סכום הפריטים», שורת «הנחה» (כולל אחוז ההנחה בסוגריים אם הוגדר באחוזים), שורת מע״מ («מתוכם מע״מ <X>%» כאשר המחירים כוללים מע״מ, או «מע״מ <X>%» אם המחירים לפני מע״מ), ושורת «סה״כ לתשלום».
• הערות ותנאים: פירוט תחת «הערות» וסעיף «תנאים» מתוך הגדרות הצעות המחיר של העסק.
• שורת סיום: בתחתית העמוד מופיע הכיתוב «הצעת המחיר נשלחה מטעם <שם העסק> דרך אוטומציות AI.».

פעולות וכפתורים

בתחתית המסמך מופיעים כפתורי הפעולה בהתאם למצב ההצעה:

• «אישור הצעה»: כפתור שמופיע כל עוד ההצעה פתוחה ובתוקף. בזמן שהמערכת מעבדת את הבקשה מופיע הכיתוב «רגע…».
• «לא מתאים לי»: מאפשר ללקוח לסמן שההצעה אינה מתאימה לו.
• «לתשלום» ובצמוד אליו הסכום להצעה: מופיע רק לאחר שההצעה אושרה, אם העסק חיבר דף תשלום וההצעה עדיין לא שולמה. לחיצה עליו מעבירה את הלקוח לדף תשלום על הסכום המדויק.
• «הורדה כ-PDF»: כפתור שמופיע תמיד ופותח את חלון ההדפסה של הדפדפן, שבו בוחרים שמירה כקובץ PDF.

הודעות סטטוס בעמוד

כאשר הלקוח מבצע פעולה, או כאשר תוקף ההצעה משתנה, מוצגת הודעת סטטוס ייעודית:

• הצעה שאושרה: «ההצעה אושרה ב-<dd/mm/yyyy>. <שם העסק> יחזרו אליכם להמשך.»
• הצעה שנדחתה: «סימנתם שההצעה לא מתאימה. בית העסק קיבל הודעה.»
• הצעה ששולמה: «ההצעה אושרה ושולמה. תודה!»
• הצעה שפג תוקפה: «תוקף ההצעה הסתיים ב-<dd/mm/yyyy>. אפשר לבקש מבית העסק הצעה מעודכנת.»

אם הקישור אינו תקין, ההצעה בוטלה או שהיא עדיין במצב טיוטה, מופיעה הכותרת «ההצעה לא זמינה» יחד עם ההודעה «הקישור להצעה אינו תקף. אפשר לבקש מבית העסק קישור חדש.».

מה קורה במערכת כשהלקוח פועל

כל תגובה של הלקוח בעמוד מעדכנת את «הצעות מחיר» במערכת ואת כרטיס הליד:

• פתיחה ראשונה של הקישור: תגית ההצעה משתנה ל-«הלקוח פתח», והצוות מקבל התראה: «הלקוח פתח את הצעת המחיר».
• לחיצה על «אישור הצעה»: תגית ההצעה הופכת ל-«הלקוח אישר», הליד מועבר לשלב זכייה (ברירת המחדל היא «נסגר»), נפתחת משימה חדשה בנוסח «הצעת מחיר #<מספר> אושרה: לתאם את הביצוע עם <שם הלקוח>», והצוות מקבל התראה: «הלקוח אישר את הצעת המחיר». לחיצה חוזרת אינה גורמת לשגיאה.
• לחיצה על «לא מתאים לי»: תגית ההצעה הופכת ל-«הלקוח לא אישר», והצוות מקבל התראה: «הלקוח לא אישר את הצעת המחיר».
• לחיצה על «לתשלום»: המערכת מייצרת דרישת תשלום על הסכום המדויק ומפנה את הלקוח לדף התשלום המחובר. מה שהלקוח רואה אחרי התשלום מוסבר בעמוד אחרי תשלום.

תצוגה מקדימה לבעלים ולמנהלים

בעלי העסק ומנהלים יכולים לראות בדיוק כיצד העמוד נראה בעיני הלקוח:

1. פותחים את ההצעה בלוח הצעות המחיר.
2. לוחצים «הדף של הלקוח».
3. העמוד נפתח בלשונית נפרדת עם פס עליון: «תצוגה מקדימה: כך הלקוח רואה את ההצעה. הכפתורים כאן לא פועלים, ואף אחד לא מקבל הודעה שנפתחה.».

שאלות נפוצות

מה הלקוח צריך כדי לצפות בהצעה?

קישור בלבד. הלקוח אינו צריך להירשם למערכת, להזין סיסמה או להתקין תוכנה.

הלקוח אישר את ההצעה, האם הוא כבר שילם?

לא. לחיצה על «אישור הצעה» מעבירה את הליד לשלב סגירה ויוצרת משימת תיאום. התשלום עצמו מתבצע בנפרד בלחיצה על כפתור התשלום (אם הוגדר חיבור תשלומים), וההצעה מסומנת כשולמה רק לאחר קבלת אישור תשלום (אוטומטית, או על ידי «סימון כשולמה» אם התשלום בקישור קבוע).

מדוע לא מופיע כפתור תשלום בעמוד לאחר האישור?

כפתור התשלום מופיע רק כאשר בעסק מחובר דף תשלום פעיל (חיבור תשלומים), ההצעה אושרה ועדיין לא נרשם עבורה תשלום.

מה קורה אם הלקוח נכנס לקישור אחרי שעבר התוקף?

העמוד מציג הודעה שתוקף ההצעה הסתיים בתאריך הרשום, וכפתורי האישור והדחייה אינם מוצגים. במצב כזה אפשר להפיק עבור הלקוח הצעה מעודכנת.

האם אפשר לבטל קישור שכבר נשלח?

כן. לחיצה על «ביטול ההצעה» במסך ההצעה מבטלת מיד את תוקף הקישור. לקוח שינסה להיכנס יראה הודעה שההצעה אינה זמינה.