מי רואה את הכסף

בקצרה

הכסף של העסק מול הלקוחות – הצעות המחיר, החובות והתשלומים – פתוח לצפייה ולניהול רק עבור בעלי תפקיד «בעלים» או «ניהול». משתמשים בתפקיד «חבר צוות» ובתפקיד «כספים» אינם רואים את נתוני הגבייה וההצעות של הלקוחות. עבור «חבר צוות», עמודי הכסף אינם מופיעים כלל בתפריט.

חלוקת ההרשאות לפי תפקיד

במערכת פועל כלל אחיד שקובע מי ניגש לנתוני הכספים:

• «בעלים» ו«ניהול»: גישה מלאה. רואים את כל הצעות המחיר, התשלומים והחובות, ויכולים לבצע פעולות (הוספת חוב, סימון תשלום, בדיקת תשלום שדווח ועדכון הגדרות).
• «חבר צוות»: מבצע את העבודה היומיומית בשיחות, בלידים, במסמכים, במשימות, ביומן ובדשבורד, ואינו נחשף לנתוני הכספים.
• «כספים»: תפקיד זה מיועד לטיפול בחשבון, במנוי ובחיובים של העסק עצמו מול אוטומציות AI, ואינו כולל הרשאת צפייה בכספי הלקוחות או בגבייה שלהם.
• «תמיכה של אוטומציות AI (צפייה בלבד)»: נציגי התמיכה של אוטומציות AI יכולים לצפות בעמודי הכסף לצורכי סיוע ושירות, אך כל כפתורי הפעולה חסומים עבורם.

איפה נתוני הכסף מוסתרים מחברי צוות

כאשר משתמשים בתפקיד «חבר צוות» מחוברים למערכת, נתוני הכספים אינם מוצגים עבורם באף תצוגה («רגילה», «פוקוס» או «מבט-על»):

• התפריט הראשי: העמודים «הצעות מחיר» ו«גבייה» אינם מופיעים בתפריט כלל (וגם לא בסרגל התחתון או תחת «עוד» בעבודה מטלפון נייד).
• כרטיס הליד: לשונית «כסף» אינה מופיעה בעמוד הליד.
• הדשבורד: לא מוצגים כרטיסים, לשוניות דוח או קישורים הנוגעים לכסף.
• חיבורים: כרטיס «תשלומים» שבהגדרות אינו מציג עבורם את נתוני התשלומים.

מה קורה בניסיון כניסה ישיר לדף חסום

אם משתמש בתפקיד «חבר צוות» מקליד ישירות את הכתובת של «הצעות מחיר» או «גבייה», המערכת חוסמת את הגישה ומציגה עמוד סגור:

• כותרת: «העמוד הזה לא פתוח לתפקיד שלכם».
• הסבר: «הצעות המחיר, החובות והתשלומים של הלקוחות פתוחים ל«בעלים» ול«ניהול».».
• כפתור: «לעמוד הבית» (מעביר בחזרה לדף הראשי).

איך מאפשרים למשתמש לראות את הכסף

הרשאות הכסף נקבעות לפי התפקיד שמוגדר למשתמש. כדי לאפשר לחבר צוות לצפות בנתוני הכסף ולנהל אותם, הבעלים יכול לשנות את תפקידו ל«ניהול» בעמוד «משתמשים והרשאות» במערכת (עמוד שפתוח לכל תפקיד בעסק; קראו עוד במדריך תפקידים: בעלים, ניהול, חבר צוות וכספים).

שאלות נפוצות

האם עובד יכול לראות כמה לקוח מסוים חייב?

לא. משתמש בתפקיד «חבר צוות» אינו רואה את עמודי «גבייה» או «הצעות מחיר», לשונית «כסף» מוסתרת מכרטיס הליד, ואין לו גישה לדוחות כספיים.

האם משתמש בתפקיד «ניהול» יכול לאשר תשלום שדווח?

כן. משתמשי «ניהול» ו«בעלים» מחזיקים בהרשאה מלאה לצפייה ולעריכה, כולל אישור תשלומים שדווחו על ידי לקוחות (ראו מדריך תשלומים שמחכים לבדיקה).

האם הסוכן ממשיך לגבות אם אף חבר צוות לא רואה כסף?

כן. הסוכן ממשיך לשלוח תזכורות גבייה ולקלוט דיווחי תשלום בהתאם להגדרות (ראו מדריך גבייה). חסימת המידע משפיעה רק על מה שמוצג למשתמשי הצוות בממשק.