תקופה, רשימות ו«איך סופר?»

בקצרה

סרגל התקופה בראש הדשבורד קובע לאילו תאריכים מחושבים הנתונים, מאפשר להשוות אותם לתקופה הקודמת ומסנן לפי מקורות, שלבים או ערוצים. לחיצה על כל מספר פותחת את רשימת הפריטים המדויקת שעומדת מאחוריו, והשורה «איך סופר?» מסבירה בעברית פשוטה איך המדד מחושב.

לפני שמתחילים

• מי יכול להשתמש: בעלי העסק («בעלים»), מנהלים («ניהול») וחברי צוות («חבר צוות»).
• חברי צוות פותחים את הדשבורד כברירת מחדל כשהוא מסונן לפריטים שלהם («שלי»).
• הדשבורד זמין במסלולים «פשוט», «מתקדם» ו«אלוף הטלפונים». במסלול טלפוני בלבד, מספרי וואטסאפ לא יציגו פריטים מאחוריהם.
• היכרות ראשונית עם מבנה העמוד מופיעה במדריך הדשבורד.

שלב אחר שלב

בחירת תקופת זמן והשוואה

1. בתצוגה «רגילה» או «מבט-על» במחשב, לוחצים על אחד הכפתורים בקבוצה «תקופה»: «היום», «אתמול», «7 ימים», «השבוע», «החודש», «החודש הקודם», «30 ימים», «90 ימים», «השנה» או «טווח». בתצוגת «פוקוס» או בטלפון נייד, פותחים את התפריט הנפתח «תקופה».
2. להגדרת תאריכים מדויקים לוחצים על «טווח». מזינים תאריכים בשדות «מתאריך» ו«עד תאריך» (במבנה dd/mm/yyyy או בלחיצה על כפתור «בחירה בלוח: מתאריך») ולוחצים «הצגה».

3. כדי לראות את אחוז השינוי מול התקופה המקבילה הקודמת, מסמנים את תיבת «מול התקופה הקודמת».
4. כדי להציג רק נתונים שמשויכים אליכם, לוחצים על «שלי» במתג «של מי». כדי לחזור לנתוני כל העסק לוחצים «כל העסק».

סינון נתונים

1. לוחצים על הכפתור «מסננים» בסרגל העליון. נפתח חלון צד בשם «מסננים».

2. בוחרים את הסינונים הרצויים:
   • «ערוץ»: בחירה בין «הכול», «וואטסאפ» או «טלפון».
   • «סוכן»: תפריט «כל הסוכנים» (מוצג כשיש בעסק יותר מסוכן אחד).
   • «מקור», «שלב» או «אחראי» (כולל האפשרות «בלי אחראי»).
   • «שדה שלכם»: בחירת שדה מותאם אישית בתפריט «שדה», וסימון הערכים הרצויים מתוכו (למשל «כן» או «לא»).
3. לוחצים על «הצגה». החלון נסגר, והכפתור מציג את כמות המסננים הפעילים (לדוגמה «מסננים · 2»).
4. לביטול כל המסננים פותחים את החלון, לוחצים «ניקוי» ואז «הצגה».

פתיחת הרשימה שמאחורי מספר

1. לוחצים ישירות על המספר בכרטיס, בתא בטבלה או בעמודה. נקודות על גרף אינן לחיצות (לחיצה על גרף מגמה רק נועלת את חלונית המידע); מספרי המגמה פותחים רשימה רק מתצוגת הטבלה או מתוך חלונית הערכים הצפה.
2. אם לחצתם על מספר לידים, נפתח עמוד «לידים» במערכתפתיחה במערכת כשהוא כבר מסונן בדיוק לאותם לידים ולאותם תאריכים.
3. אם לחצתם על כל מדד אחר (כגון פגישות או שיחות), נפתח חלון צד ברוחב 520 פיקסלים שמציג את הפריטים.

4. בחלון הצד אפשר לראות את פרטי כל פריט, תאריך ושעה. לחיצה על פריט פותחת את כרטיס הליד או השיחה שלו.
5. כשיש יותר מ-200 פריטים, לוחצים בתחתית על «עוד (N)» כדי לטעון פריטים נוספים. לסגירת החלון לוחצים «סגירה» או על מקש Escape.

בדיקת ההגדרה של המדד («איך סופר?»)

1. בכרטיס המספר בדשבורד, לוחצים על השורה «איך סופר?».

2. הגדרת המדד נפתחת כפסקה בתוך הכרטיס ומסבירה בדיוק מה נכלל בחישוב. לחיצה נוספת סוגרת את השורה.
3. בטבלאות ובגרפים אין שורת «איך סופר?» נפרדת; ההגדרה מופיעה בראש חלון הרשימה שנפתח בלחיצה על המספר.

מה קורה אחר כך

• הנתונים בעמוד מתעדכנים מיידית לפי התקופה והמסננים שבחרתם.
• המערכת שומרת את הבחירה שלכם בשרת כ-1.2 שניות לאחר השינוי האחרון, כך שבכניסה הבאה לדשבורד תוצג אותה תצורה.
• תוצאות החישוב נשמרות במטמון למשך 60 שניות. כדי לחשב מחדש בזמן אמת לוחצים על «רענון».
• לצד כפתור הרענון מופיע טקסט עדכון שמתרענן כל 15 שניות (למשל «עודכן עכשיו» או «עודכן לפני 2 דק׳»).

שאלות נפוצות

האם «7 ימים» כולל את היום הנוכחי?

כן. האפשרויות «7 ימים», «30 ימים» ו-«90 ימים» מציגות את כמות הימים הזו שמסתיימת היום, כולל היום הנוכחי.

למה לא מופיע אחוז שינוי ליד מספר מסוים?

אחוז שינוי אינו מוצג אם תיבת «מול התקופה הקודמת» אינה מסומנת, אם הערך בתקופה הקודמת היה 0 (לא ניתן לחשב שינוי באחוזים מאפס), או כאשר מדובר במדד של מצב נוכחי («עכשיו») שהמערכת עדיין לא שמרה עבורו ערך ביום האתמול.

לחצתי על מספר ועברתי לדף הלידים במקום לחלון צד, למה?

לחיצה על מספר של לידים פותחת ישירות את עמוד «לידים» עם אותם סינונים ותאריכים, כדי שתוכלו לטפל בלידים שנספרו.

איך נספר «אחוז סגירה»?

בדשבורד הראשי, לחיצה על «איך סופר?» תציג שהמדד בודק מתוך הלידים שנוצרו בתקופה כמה מהם נמצאים כעת בשלב «נסגר». בדוח «לידים ומכירות» ישנו מדד נוסף בשם זה, שמודד מתוך כלל הלידים שהוכרעו בתקופה (נסגרו או לא נסגרו) כמה נסגרו בהצלחה.

כיצד שומרים קישור לתקופה ולמסננים ספציפיים?

כל שינוי של תקופה או מסננים מתעדכן בכתובת הדף (URL) בדפדפן. כדי לשמור תצוגה מדויקת, מעתיקים את כתובת הדף מהדפדפן.