הדשבורד

בקצרה

«דשבורד» הוא עמוד הנתונים המרכזי של העסק. הוא מרכז 67 מדדים, בסקירה אחת ובעשרה דוחות מפורטים. לכל מספר במערכת יש הגדרה אחת קבועה, וכל נתון שמוצג על המסך נפתח בלחיצה ישירות לרשימת הפריטים המלאה שהרכיבה אותו.

הנתונים מוצגים לפי תקופת הזמן שתבחרו, לצד השוואה לתקופה הקודמת. כל בחירת תקופה או סינון נשמרת ישירות בכתובת הדפדפן, כך שתוכלו לחזור לתצוגה המדויקת שבדקתם או לשתף את הקישור עם שאר חברי הצוות.

מה אפשר לעשות כאן

• לראות את תמונת המצב ב«סקירה»: לשונית הסקירה מציגה בראשה שמונה מדדי מפתח: «פניות חדשות», «לידים חדשים», «פגישות נקבעו», «נסגרו», «שווי שנסגר», «אחוז סגירה», «הסוכן ענה לבד» ו«זמן תשובה של הסוכן». בעסק עם מענה טלפוני בלבד, שמונת המדדים בברירת המחדל הם «פניות חדשות», «לידים חדשים», «פגישות נקבעו», «נסגרו», «שווי שנסגר», «אחוז סגירה», «שיחות טלפון» ו«שיחות שלא נענו». בהמשך העמוד מופיעים חלקים מובנים כמו «מה השתנה», «המשפך», «מקורות», «דורש טיפול», «כסף», «יעדים» ועוד.
• לפתוח כל מספר לרשימה שמאחוריו: לחיצה על מספר לידים פותחת מיד את עמוד הלידים עם אותם הסינונים, ולחיצה על כל נתון אחר פותחת חלונית צד עם הפריטים שנספרו. מדריך: תקופה, רשימות ו«איך סופר?».
• לצלול לעומק בעשרה דוחות: מעבר ללשוניות הדוחות הייעודיים: «לידים ומכירות», «מקורות ופרסום», «שיחות ומענה», «הסוכן», «פגישות», «צוות ומשימות», «טלפון», «כסף», «אוטומציות» ו«שימוש». עשרת הדוחות מוצגים רק לפי מה שהעסק רכש: «הסוכן», «כסף», «אוטומציות» ו«שימוש» הם של המערכת בלבד ו«טלפון» של המענה הטלפוני בלבד. דוח שלא נרכש אינו מוצג בלשוניות, ופתיחת הכתובת שלו פותחת את הסקירה. מדריך: עשרת הדוחות.
• לבחור תקופה ולהשוות: בחירה בין טווחים מהירים כמו «היום», «אתמול», «7 ימים», «השבוע», «החודש», «החודש הקודם», «30 ימים», «90 ימים», «השנה» או «טווח» מותאם אישית (עד 731 יום), לצד השוואה מובנית באמצעות «מול התקופה הקודמת».
• להבין בדיוק איך כל נתון מחושב: לחיצה על «איך סופר?» מתחת לכל מספר מציגה הסבר מילולי קצר על אופן החישוב. אם נתון מסוים אינו זמין, המערכת מציגה משפט שמסביר מדוע במקום להציג 0.
• להתייעץ עם העוזר על כל כרטיס: לחיצה על כפתור בועת השיחה על כרטיסי הנתונים («לשאול את העוזר») פותחת את פאנל העוזר עם שאלה שמנוסחת מראש בתיבת ההודעה, ואתם שולחים אותה (היא אינה נשלחת אוטומטית). הכפתור אינו מופיע בכרטיסי השאלות בתצוגת «פוקוס», ובעסק עם מענה טלפוני בלבד אין כפתור «לשאול את העוזר» בכרטיסים כי העוזר אינו קיים שם. מדריך: העוזר: מה זה ואיך פותחים.
• להתאים את מבנה הסקירה: כל משתמש יכול ללחוץ על «סידור הדשבורד» (בסקירה) כדי לקבוע אילו חלקים יוצגו ובאיזה סדר, והסידור הוא אישי (הכפתור אינו מוצג בתצוגת «פוקוס»). מדריך: סידור הדשבורד.
• לייצא ולהדפיס: הורדת נתוני הדוח לקובץ באמצעות «הורדת CSV» או הפקת עמוד נקי להדפסה באמצעות «הדפסה».

הדשבורד בשלוש התצוגות

הדשבורד מציג את אותם נתונים בכל שלוש תצוגות העבודה:

• תצוגה «רגילה»: כותרת עליונה עם כפתורי פעולה, סרגל «תקופה ומסננים», שורת לשוניות למעבר בין הדוחות וכרטיסי נתונים מסודרים.

• תצוגת «פוקוס»: בסקירה בתצוגת «פוקוס» מוצגות שש שאלות מפתח ממוקדות (לכל אחת מספר, משפט הסבר וכפתור מעבר), לצד רשימת «עוד שאלות» שמובילה לדוחות המלאים.

• תצוגת «מבט-על»: מציגה את כל חלקי הסקירה בבת אחת ברשת צפופה, לצד רשימת דוחות צדדית וטבלאות שניתן למיין בלחיצה על כותרות העמודות.

מי רואה מה

• «בעלים» ו«ניהול»: רואים את כל המדדים, כולל לשונית «כסף», כרטיסי ההכנסות וכפתור «יעדים והוצאות» להזנת תקציבי שיווק ויעדים.
• «חבר צוות»: הדשבורד נפתח כברירת מחדל בתצוגת «שלי» ומציג את הלידים, השיחות והמשימות האישיות בלבד. אם ב«בעלים» או ב«ניהול» אפשרו זאת, ניתן לעבור למצב «כל העסק». חברי צוות אינם רואים את לשונית «כסף», את נתוני הכספים או את כפתור היעדים. מדריך: הדשבורד לחבר צוות.
• «כספים»: בתפקיד זה רואים את נתוני המערכת הכלליים, ללא שמות לקוחות (שמוצגים כ«—») וללא גישה לנתוני כספים וגבייה.
• מסלולים: הדשבורד כלול במסלולים «פשוט», «מתקדם» ו«אלוף הטלפונים», ועשרת הדוחות מוצגים רק לפי מה שהעסק רכש. בעסק עם מענה טלפוני בלבד אין לשוניות «הסוכן», «כסף», «אוטומציות» ו«שימוש» (נשארים שישה דוחות), ודוח «טלפון» מציג את נתוני השיחות. בעסק בלי טלפון (מערכת בלבד) אין לשונית «טלפון». דוח שלא נרכש אינו מוצג בלשוניות, ופתיחת הכתובת שלו פותחת את הסקירה.

איפה מתחילים

1. פותחים את הדשבורד:
   • בתצוגה «רגילה» או «מבט-על»: לוחצים על «דשבורד» בתפריט הראשי תחת קבוצת «יום העבודה».
   • בתצוגת «פוקוס»: לוחצים על לשונית «העסק» בתחתית המסך ובוחרים באריח «דשבורד».
   • בטלפון נייד: לוחצים על «עוד» בסרגל התחתון ובוחרים «דשבורד» מתוך רשימת העמודים.
2. בוחרים טווח תאריכים בסרגל «תקופה ומסננים». בפעם הראשונה הדשבורד נפתח על «30 ימים» עם סימון פעיל של «מול התקופה הקודמת», ובפעמים הבאות על התצוגה שבה עזבתם.
3. בודקים את שמונת המדדים הראשיים בלשונית «סקירה», או עוברים ללשונית ייעודית (כגון «לידים ומכירות» או «שיחות ומענה») כדי לנתח נתונים ספציפיים.

אפשר לפתוח ישירות את «דשבורד» במערכתפתיחה במערכת.

שאלות נפוצות

האם שיחות בדיקה נספרות בדשבורד?

לא. שיחות בדיקה שביצעתם מול הסוכן אינן נספרות במספר «פניות חדשות» ובשאר מדדי השיחות של העסק.

למה מספר מסוים מציג משפט הסבר במקום 0?

כאשר המערכת אינה יכולה לחשב נתון מסוים (לדוגמה כשטרם הוזנו הוצאות פרסום ב«יעדים והוצאות» או בימים הראשונים של העסק במערכת, כשעדיין אין תקופה קודמת להשוואה), מוצג משפט שמסביר את הסיבה המדויקת במקום להציג אפס מטעה.

האם הבחירות שלי נשמרות לפעם הבאה?

כן. התקופה שנבחרה, מצב ההשוואה והמסננים שהפעלתם נשמרים אוטומטית כשנייה אחרי הבחירה האחרונה, וייפתחו שוב כשתיכנסו לדשבורד ללא קישור מוכן מראש.

האם אפשר לשלוח קישור ישיר לתצוגה מסוימת?

כן. התקופה, ההשוואה והמסננים הפעילים מופיעים ישירות בכתובת העמוד (URL). העתקת הכתובת ושליחתה תפתח אצל המשתמש השני בדיוק את אותם הנתונים והסינונים (בכפוף להרשאות התפקיד שלו).