הדשבורד לחבר צוות

בקצרה

עמוד «דשבורד» במערכתפתיחה במערכת הוא אחד משמונת עמודי יום העבודה של תפקיד «חבר צוות». כברירת מחדל, המסך נפתח במצב «שלי» ומציג רק את המספרים האישיים שלכם: הלידים והמשימות שמשויכים אליכם, והשיחות שנמצאות בטיפולכם.

מה כולל מצב «שלי»

כאשר הדשבורד מוצג במצב «שלי», המדדים סופרים אך ורק נתונים שמיוחסים אליכם:

• לידים: לידים ששויכו אליכם.
• שיחות: שיחות ששויכו אליכם או שאתם מטפלים בהן כרגע.
• משימות: משימות שמשויכות אליכם.

מתחת לסרגל מופיע ההסבר: «שלי: הלידים, השיחות והמשימות שלך». לחיצה על כל מספר פותחת חלונית עם רשימת הפריטים שמרכיבה אותו, וממנה אפשר ללחוץ «לרשימה» כדי לעבור ישירות אל הנתונים המלאים.

נעילת תצוגה מול מעבר ל«כל העסק»

אופן הצגת הנתונים נקבע לפי הגדרת הניהול בעמוד «הגדרות» › «CRM ולידים» › «הצוות», תחת תיבת הסימון «אנשי צוות רואים רק את הלידים שלהם»:

1. כאשר התיבה אינה מסומנת (ברירת מחדל): הדשבורד נפתח במצב «שלי», אך בסרגל מוצג מתג לבחירה בין «כל העסק» לבין «שלי». תוכלו ללחוץ על «כל העסק» כדי לראות את תמונת המצב הכוללת של העסק, והבחירה תישמר בכתובת הדף.
2. כאשר התיבה מסומנת (תצוגה נעולה): המתג מוחלף בתגית נעולה עם סמל מנעול וכיתוב «שלי». מתחת לסרגל מופיעה ההודעה: «רואים כאן רק את הלידים, השיחות והמשימות שלך (כך בעל/ת העסק הגדיר/ה)». במצב זה השרת כופה את הסינון האישי, ולא ניתן לצפות בנתוני העסק המלאים.

מה אפשר לעשות במסך

בתפקיד «חבר צוות» פתוחות בפניכם פעולות רבות לקריאת הנתונים וניתוחם:

• בחירת תקופה: שימוש בכל הטווחים הקבועים («היום», «אתמול», «7 ימים», «השבוע», «החודש», «החודש הקודם», «30 ימים», «90 ימים», «השנה») או בחירה מותאמת ב-«טווח».
• השוואה: הפעלה של «מול התקופה הקודמת».
• סינון ורענון: שימוש בכפתור «מסננים» ועדכון המספרים בלחיצה על «רענון».
• דוחות: מעבר בין לשוניות הדוחות: «סקירה», «לידים ומכירות», «מקורות ופרסום», «שיחות ומענה», «הסוכן», «פגישות», «צוות ומשימות», «טלפון», «אוטומציות» ו-«שימוש».
• ייצוא והדפסה: שימוש בכפתורים «הורדת CSV» ו-«הדפסה». כל ייצוא קובץ נרשם ביומן הפעילות תחת שמכם.
• התאמה אישית: לחיצה על «סידור הדשבורד» כדי לקבוע אילו חלקים להציג ואילו כרטיסים להצמיד לסקירה. הסידור נשמר עבורכם בלבד (ראו מדריך סידור הדשבורד).

מה חסום בתפקיד חבר צוות

כדי לשמור על נתוני הכספים ותחומי האחריות בעסק, חלק מהיכולות מוגבלות לתפקידי «בעלים» ו-«ניהול»:

• לשונית וכרטיסי כסף: הלשונית «כסף» וכרטיס הכסף בסקירה אינם מוצגים. אם תנסו לפתוח מדד כספי או כתובת דוח כספי, תופיע ההודעה: «הצעות המחיר, החובות והתשלומים של הלקוחות פתוחים ל«בעלים» ול«ניהול».».
• יעדים והוצאות: הכפתור «יעדים והוצאות» אינו מוצג כלל. בכרטיס «יעדים» אין קישור לכסף, ואם לא נקבעו יעדים לחודש מופיע בו הכיתוב: «עוד לא נקבעו יעדים לחודש. את היעדים קובעים «בעלים» ו«ניהול».» (ראו עוד על הגדרת יעדים במדריך יעדים והוצאות).

איפה מוצאים את הדשבורד

• תצוגה רגילה: בתפריט הצד, תחת הקבוצה «יום העבודה», בוחרים ב-«דשבורד».
• תצוגת מבט-על: בסרגל הצד של תצוגת מבט-על, תחת קבוצת «יום העבודה».
• תצוגת פוקוס: בעמוד «העסק», לוחצים על האריח «דשבורד».
• בטלפון נייד: בתצוגה רגילה ובמבט-על לוחצים על «עוד» בתפריט התחתון. בפוקוס ניגשים ללשונית «העסק» ובוחרים באריח «דשבורד».
• חיפוש מהיר: מקלידים «דשבורד» בחיפוש המהיר (Ctrl K).

שאלות נפוצות

למה הדשבורד שלי מציג מספרים ריקים או אפסים?

מצב «שלי» סופר רק לידים, שיחות ומשימות ששויכו אליכם אישית. אם עדיין לא הוקצו לכם לידים או משימות, ולא לקחתם שיחה לטיפולכם בתיבת השיחות, המספרים יוצגו כריקים.

האם חבר צוות יכול לעבור לתצוגת כל העסק?

אם בעלי העסק סימנו את ההגדרה «אנשי צוות רואים רק את הלידים שלהם», התצוגה שלכם נעולה על «שלי» ולא ניתן לשנותה. אם ההגדרה אינה מסומנת, תוכלו לעבור בסרגל אל «כל העסק» ולחזור ל-«שלי» לפי הצורך.

האם חברי צוות יכולים לראות נתוני כסף, הצעות מחיר או תשלומים?

לא. הלשונית «כסף» מוסתרת. מידע על הצעות מחיר, חובות ותשלומים נשאר זמין לבעלי תפקידי «בעלים» ו-«ניהול» בלבד (לפרטים נוספים קראו על מי יכול מה בלידים).

האם שינויים שאבצע בסידור הדשבורד ישפיעו על משתמשים אחרים?

לא. לחיצה על «סידור הדשבורד» מעדכנת את התצוגה האישית שלכם בלבד. השינויים וההצמדות נשמרים ישירות בחשבון שלכם.