יעדים והוצאות

בקצרה

חלון «יעדים והוצאות» מאפשר לקבוע יעדים מספריים לחודש הנוכחי ולהזין את הוצאות הפרסום שלכם לפי מקור וקמפיין. הדשבורד משווה את הביצועים ליעדים לפי ימי העבודה בישראל ומציג אם אתם עומדים בקצב הנכון. הזנת ההוצאות מוסיפה לדוחות נתוני עלות לליד, עלות לפגישה, עלות לעסקה והחזר על ההוצאה.

לפני שמתחילים

• מי יכול: בעלי תפקיד «בעלים» או «ניהול». חברי צוות אינם רואים את הכפתור. למידע נוסף ראו הדשבורד לחבר צוות.
• הרשאות כספיות: לשונית «כסף» וכותרת הכרטיס «יעדים» (שמובילה אליה) מוצגות רק למי שמורשה לראות נתוני כסף.
• איפה זה נמצא: בראש כל לשונית בעמוד «דשבורד» במערכתפתיחה במערכת בשורת הפעולות, לצד הכפתורים «הורדת CSV» ו«הדפסה» (ולצד «סידור הדשבורד» בלשונית «סקירה», מחוץ לתצוגת «פוקוס»).
• בתצוגה «רגילה» הכפתור מופיע עם שמו המלא. בתצוגות «פוקוס» ו«מבט-על» הכפתורים «הורדת CSV» ו«הדפסה» מוצגים כסמלים בלבד, ו«יעדים והוצאות» שומר על שמו המלא.
• בתפריט: בתצוגה «רגילה» ו«מבט-על» הדשבורד נמצא תחת «יום העבודה». בתצוגת «פוקוס» הוא מופיע כאריח תחת «העסק».
• בטלפון נייד: בתצוגה «רגילה» ו«מבט-על» הדשבורד נמצא תחת «עוד», ובתצוגת «פוקוס» בלשונית «העסק» תחת האריח «דשבורד».
• רקע על הדוחות: להסבר על הלשוניות השונות ראו עשרת הדוחות.

שלב אחר שלב

הגדרת יעדי החודש

1. פותחים את «דשבורד» במערכתפתיחה במערכת ולוחצים על הכפתור «יעדים והוצאות» בראש המסך.

2. תחת «יעדים לחודש», מזינים מספרים בשדות הרצויים: «לידים חדשים», «פגישות», «עסקאות שנסגרו» ו«שווי שנסגר».
3. משאירים ריק כל שדה שאין עבורו יעד (השדה יישאר במצב «לא הוגדר»).
4. לוחצים על «שמירה».

הזנת הוצאות פרסום

1. באותו החלון, תחת «הוצאות פרסום», בוחרים את ה«חודש» המבוקש מתוך 12 החודשים האחרונים.
2. לוחצים על «הוספת הוצאה».
3. בוחרים את ה«מקור» מתוך רשימת המקורות של העסק.
4. בשדה «קמפיין (לא חובה)», מקלידים את שם הקמפיין אם רוצים פירוט מדויק לפי מודעה או קמפיין.
5. מזינים את סכום ההוצאה בשקלים שלמים בשדה «סכום».
6. חוזרים על הפעולה עבור מקורות או קמפיינים נוספים, או לוחצים על «הסרה» למחיקת שורה מיותרת.
7. לוחצים על «שמירה».

מה קורה אחר כך

• הנתונים נשמרים מיד, והנתונים בדשבורד מתרעננים מיד, בלי לחכות.
• כרטיס «יעדים» בסקירה מציג שורת קצב לכל יעד שהוגדר, לפי ימי העבודה בישראל (ימי ראשון עד חמישי מלאים, ערבי חג וחול המועד נספרים כחצי יום, וימי שישי, שבת וחג אינם נספרים).
• שורת הקצב מציגה את מצב ההתקדמות: «מקדימים» (לפחות 105% מהיעד), «בקצב» (לפחות 95%), «מאחרים», או «בסכנה» (אם הימים שנותרו דורשים יותר מפי שניים מהקצב שהושג עד כה).

• בלשונית «מקורות ופרסום», הטבלאות «איכות הלידים לפי מקור» ו«לפי קמפיין» מתמלאות בעמודות «הוצאה», «עלות לליד», «עלות לפגישה», «עלות לעסקה» ו«החזר על ההוצאה».

• לחיצה על כל עלות בטבלה פותחת את פירוט החישוב המדויק (שורות ההוצאה, הלידים, הפגישות או העסקאות שנסגרו).
• הדוח החודשי שנשלח לבעלים ביום הפעילות הראשון של החודש (בתוך 7 הימים הראשונים) משווה אוטומטית את תוצאות החודש ליעדים שהגדרתם. להרחבה ראו הדוחות שנשלחים אליכם.
• «העוזר» משתמש באותם יעדים ונתוני הוצאות בדיוק.

טיפים

• אפשר להציג את נתוני העלויות («הוצאות פרסום», «עלות לליד», «עלות לפגישה», «עלות לעסקה» ו«החזר על ההוצאה») כריבועים בולטים בשורה העליונה של הדשבורד דרך הכפתור «סידור הדשבורד».
• סכומי היעדים וההוצאות מוזנים בשקלים שלמים ללא אגורות. המערכת מתעלמת מפסיקים ומרווחים בעת ההקלדה.

שאלות נפוצות

האם חובה להזין הוצאות כדי לראות את עמודות העלות?

כן. ללא הזנת הוצאות, בטבלאות בלשונית «מקורות ופרסום» מופיעה ההודעה «חסרות הוצאות הפרסום: אפשר להזין אותן ב«יעדים והוצאות»».

למה עמודת «עלות לליד» נעלמת כשמסננים לפי «שלי»?

הוצאות הפרסום נרשמות לפי חודש ומקור, ולכן אינן משויכות לנציג, לשלב או לשדה מסוים. סינון לפי «שלי», «אחראי», «שלב» או «שדה שלכם» מסיר את עמודות העלות. סינון לפי «מקור» שומר עליהן.

האם חבר צוות יכול לקבוע יעדים או להזין הוצאות?

לא. הכפתור «יעדים והוצאות» מוצג רק לבעלי תפקיד «בעלים» ו«ניהול». אם לא הוגדרו יעדים לחודש, חבר צוות יראה בכרטיס את ההודעה «עוד לא נקבעו יעדים לחודש. את היעדים קובעים «בעלים» ו«ניהול».». לפרטים ראו הדשבורד לחבר צוות.

מה הפירוש של סטטוס כמו «בקצב 114»?

זהו המספר שהעסק צפוי להגיע אליו בסוף החודש אם ימשיך בקצב הנוכחי. החישוב מתבסס על ימי העבודה שחלפו מול ימי העבודה שנותרו בחודש בישראל (או לפי ימי הפעילות שהגדרתם לעסק).

האם הוצאות הפרסום מ-Meta נכנסות אוטומטית לחישוב העלויות?

לא. טבלת המודעות מציגה בנפרד את הנתון «הוצאה ב-7 הימים האחרונים» מתוך Meta, אך עמודות העלות וההחזר בדשבורד מחושבות אך ורק מתוך הסכומים שהזנתם ידנית בחלון «יעדים והוצאות». הוצאה במטבע זר אינה מתווספת לדשבורד ומופיעה עם ההערה «הוצאה במטבע אחר מופיעה במנהל המודעות».