סידור הדשבורד

בקצרה

כל משתמש בעסק יכול לסדר לעצמו את לשונית «סקירה» בדשבורד: לבחור אילו מתוך 13 החלקים יוצגו ובאיזה סדר, לקבוע אילו 8 מספרים יישבו בשורה העליונה, ולהצמיד עד 6 חלקים מתוך הדוחות. 13 החלקים כוללים את «הסוכן» ו«כסף», המוצגים ומוצעים ב«סידור הדשבורד» רק כאשר העסק רכש את Agent OS. בעסק עם מענה טלפוני בלבד ישנם 11 חלקים, ורשימת הדוחות שניתן להצמיד מהם מצטמצמת בהתאם. הסידור נשמר בשרת עבור המשתמש שלכם בלבד, מלווה אתכם בכל מכשיר ואינו משנה דבר בתצוגה של שאר חברי הצוות.

לפני שמתחילים

• מי יכול לסדר: בעלי תפקיד «בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות». לכל משתמש סידור משלו. תפקיד «כספים» אינו נכנס למערכת.
• תצוגת המערכת: כפתור הסידור זמין בתצוגה «רגילה» ובתצוגת «מבט-על». תצוגת «פוקוס» מציגה שש שאלות קבועות ולכן אין בה סידור.
• הרשאות נתונים: משתמש בתפקיד «חבר צוות» אינו רואה ברשימת הסידור את החלק «כסף». אם חבר צוות בוחר מדד כספי בשורה העליונה, יוצג ההסבר: «הצעות המחיר, החובות והתשלומים של הלקוחות פתוחים ל«בעלים» ול«ניהול».». כאשר חבר צוות מוגבל ללידים שלו, מספרי הדשבורד מציגים את הנתונים שלו בלבד.
• איפה זה נמצא: פותחים את «דשבורד» במערכתפתיחה במערכת ומוודאים שנמצאים בלשונית «סקירה».

שלב אחר שלב

שינוי סדר והסתרת חלקים

1. פותחים את «דשבורד»פתיחה במערכת ולוחצים על «סידור הדשבורד» בשורת הפעולות בראש העמוד, לצד «יעדים והוצאות».
2. תחת הקבוצה «החלקים בסקירה», מסמנים או מבטלים את תיבת הסימון לצד שם החלק כדי להציג או להסתיר אותו.
3. משתמשים בכפתורי החצים «להזיז את «<שם החלק>» למעלה» או «להזיז את «<שם החלק>» למטה» כדי לשנות את מיקומו.

4. לוחצים על «סיום».

בחירת 8 המספרים בראש הדשבורד

1. בחלון «סידור הדשבורד», עוברים לקבוצה «המספרים בראש (N מתוך 8)».
2. מסמנים בתיבות הסימון עד 8 מדדים שיוצגו בראש הסקירה.
3. כדי להחליף מדד כשכבר נבחרו 8, מבטלים קודם את הסימון של מדד קיים ומסמנים את המדד הרצוי.
4. לוחצים על «סיום».

הצמדת חלקים מתוך הדוחות לסקירה

1. עוברים ללשונית של אחד הדוחות בדשבורד (על הדוחות ראו דוחות הדשבורד).
2. בראש הכרטיס שרוצים להציג בסקירה, לוחצים על אייקון הסיכה «הצמדה לסקירה».

3. חוזרים ללשונית «סקירה»: הכרטיס המוצמד מופיע אחרי החלקים הרגילים, וכותרתו משמשת קישור לדוח המקורי.
4. להסרת כרטיס מוצמד, לוחצים על «הסרה מהסקירה» בראש הכרטיס, או נכנסים ל«סידור הדשבורד» ולוחצים על «הסרה» תחת «מוצמדים מהדוחות (N מתוך 6)».

חזרה לברירת המחדל

1. פותחים את חלון «סידור הדשבורד».
2. לוחצים על הכפתור «איפוס» בתחתית החלון.

מה קורה אחר כך

• כל לחיצה נשמרת מיד בשרת והסקירה נטענת מחדש לפי הבחירה שלכם, ללא צורך בכפתור שמירה.
• התצוגה מלווה את החשבון שלכם גם במעבר למחשב אחר.
• בלחיצה על «הורדת CSV» בלשונית «סקירה», קובץ הנתונים מייצא את 8 המספרים שבחרתם לשורה העליונה.
• לחיצה על «איפוס» מחזירה את סדר החלקים, החלקים המוסתרים, 8 המספרים וההצמדות למצב ההתחלתי של המערכת, וגם מאפסת את התקופה והסינונים שנשמרו עבורכם.
• אם מתווסף למערכת חלק חדש בעתיד, הוא יצטרף אוטומטית לסוף רשימת החלקים שלכם.

שאלות נפוצות

האם הסידור שלי משפיע על מה שרואים שאר העובדים?

לא. תת-הכותרת בחלון מדגישה: «נשמר רק אצלך.». לכל משתמש בעסק יש סידור משלו ואף אחד אינו משנה את התצוגה של האחרים.

הסתרתי חלק בטעות, איך מחזירים אותו?

פותחים את «סידור הדשבורד», מסמנים שוב את תיבת הסימון לצד שם החלק תחת «החלקים בסקירה», ולוחצים «סיום». אפשר גם ללחוץ על «איפוס» כדי להחזיר את כל החלקים המקוריים.

למה אי אפשר לסמן מספר תשיעי בראש הדשבורד?

השורה העליונה מוגבלת ל-8 מספרים לכל היותר. כדי לבחור מדד אחר מתוך הרשימה (כגון «שיחות פעילות», «הודעות מלקוחות», «מחכות לכם עכשיו», «הוצאות פרסום» או «עלות לליד»), מבטלים תחילה את הסימון של אחד משמונת המדדים הקיימים.

כמה כרטיסים אפשר להצמיד מהדוחות לסקירה?

ניתן להצמיד עד 6 כרטיסים בסך הכול. לאחר שמגיעים ל-6, לחיצה על סיכה בכרטיס שביעי לא תבצע פעולה עד שתסירו כרטיס קיים.

למה אין כפתור «סידור הדשבורד» בתצוגת פוקוס?

תצוגת «פוקוס» מציגה שש שאלות קבועות מראש ואינה כוללת אפשרות לסידור. כדי לסדר את הדשבורד, עוברים לתצוגה «רגילה» או לתצוגת «מבט-על». בנוסף, הכפתור מופיע רק בלשונית «סקירה» ולא בתוך לשוניות הדוחות.

האם כפתור «איפוס» מוחק נתונים מהעסק?

לא. הכפתור מאפס אך ורק את התצוגה החזותית של הדשבורד ואת הסינונים והתקופה שנזכרו עבורכם. שום מידע עסקי, ליד או שיחה אינם מושפעים.