הסוכנים

בקצרה

עמוד «הסוכנים» במערכתפתיחה במערכת מרכז במקום אחד את כל סוכני ה-AI של העסק, בוואטסאפ ובטלפון. בעמוד זה רואים את כרטיסי הסוכנים, עוקבים אחרי נתוני הפעילות שלהם, מוסיפים סוכנים ייעודיים למכירות ולשירות לפי המסלול, ומגדירים את הכללים שמנתבים כל שיחה לסוכן המתאים.

מה אפשר לעשות כאן

• מעקב אחר פעילות הסוכנים: בכל כרטיס סוכן מוצגים חמישה מדדים עיקריים לתקופה שנבחרה («7 ימים», «30 יום» או «90 יום»): «שיחות», «לידים חדשים», «פגישות שתואמו», «העברות לנציג» ו«תשובות שנשלחו». שיחות בדיקה שבוצעו בעמוד «בדיקת הסוכן»פתיחה במערכת אינן נספרות כאן.
• הוספת סוכן ייעודי: במסלול שמאפשר זאת, לוחצים בכרטיס «הוספת סוכן חדש» על «מכירות», «שירות לקוחות» או «מותאם אישית». הסוכן החדש נוצר מיד עם הגדרות בסיס המותאמות לתפקידו.
• הגדרת פרופיל נפרד לכל סוכן: לחיצה על «הגדרות» בכרטיס הסוכן פותחת את פאנל ההגדרות שלו. עבור «הסוכן הראשי», פרטי העסק והידע מנוהלים במסכי «הגדרות» ו«ידע». עבור סוכן נוסף, קובעים כאן «שם הסוכן», «הגדרת תפקיד», «סגנון דיבור» («חם», «מקצועי», «ישיר» או «רשמי»), «משפט פתיחה», «אופי ואישיות», «מטרת השיחה», «במה הסוכן מטפל», «שאלות שהסוכן שואל», «מה אסור להגיד», «שאלות ותשובות» ו«תמונת פרופיל». לפרטים על עריכת ההגדרות ראו מדריך זהות וטון הסוכן.
• צפייה בשיחות של כל סוכן: בלשונית «שיחות» בפאנל הסוכן רואים עד 50 השיחות האחרונות שבהן הסוכן ענה, עם תיבת חיפוש ואפשרות לסנן «שיחות שלקח נציג».
• קביעת סוכן ברירת מחדל וסדר תצוגה: לוחצים «הגדירו כברירת מחדל» כדי לקבוע מי יענה כשאף כלל ניתוב אינו מתאים (הסוכן הנבחר מסומן בתג «ברירת מחדל»). כפתורי החצים מאפשרים לשנות את סדר הכרטיסים.
• ניתוב והעברה בין סוכנים: כאשר פועלים שני סוכנים, מופיע הבלוק «ניתוב שיחות בין סוכנים». כאן קובעים לאיזה סוכן תגיע השיחה לפי שלב הליד, מקור הפנייה או סוג הפונה. לפרטים ראו מדריך ניתוב והעברה בין סוכנים.
• סוכני הטלפון: עסקים שמפעילים גם את «אלוף הטלפונים» רואים באותו עמוד, תחת סוכני הוואטסאפ, את החלק «סוכני הטלפון» עם כרטיסים ומדדים נפרדים למענה הקולי. לפרטים ראו מדריך סוכני הטלפון.

מי רואה את זה

• תפקידים והרשאות:
  • «בעלים» ו«ניהול»: גישה מלאה לעמוד — הוספה והסרה של סוכנים, עריכת הגדרות, שינוי סדר וקביעת כללי ניתוב.
  • «חבר צוות»: עמוד זה אינו מופיע בתפריט. אם נכנסים לכתובת ישירות, העמוד מוצג לקריאה בלבד ללא אפשרות לשנות דבר.
  • «כספים»: רואים את העמוד לקריאה בלבד ללא נתוני לקוחות ושיחות.
• מסלולים ומגבלות:
  • במוצר «התותח בוואטסאפ» במסלול «פשוט» העמוד כולל סוכן וואטסאפ אחד («הסוכן הראשי»). כרטיס ההוספה סגור ומציג: «כל הסוכנים שהמסלול שלכם כולל כבר בשימוש.».
  • במסלול «מתקדם» ובחבילת «משפחה מנצחת» ניתן להפעיל עד 2 סוכני וואטסאפ וליהנות מניתוב שיחות ביניהם.
  • במסלול מענה טלפוני בלבד («אלוף הטלפונים») לא מופיעים סוכני וואטסאפ, והעמוד מציג רק את חלק «סוכני הטלפון» לאחר חיבור הטלפון.

איפה מתחילים

1. פותחים את «הסוכנים» במערכתפתיחה במערכת. בתצוגה «רגילה» העמוד נמצא בתפריט תחת «העסק והצוות». בתצוגת «פוקוס» נכנסים ללשונית «העסק» ובוחרים באריח «הסוכנים». בנייד פותחים את «עוד» ובוחרים «הסוכנים».
2. בודקים את שורת המסלול בראש העמוד: היא מציגה כמה סוכנים כולל המסלול שלכם וכמה מתוכם כבר בשימוש.
3. פתיחת העמוד אינה יוצרת דבר בעצמה. במסלול עם 2 סוכנים ומעלה, כשיש רק את «הסוכן הראשי» ועוד לא סודר סדר סוכנים, לחיצה על «הוספת סוכן חדש» ובחירה ב«שירות לקוחות» יוצרת פעם אחת סוכן שירות עם כלל ניתוב ללקוחות קיימים («הסוכן הראשי» מוגדר למכירות).
4. לוחצים על «הגדרות» בכרטיס הסוכן כדי לעדכן את שמו, אופיו ותחומי הטיפול שלו.
5. מגדירים כללי ניתוב בבלוק «ניתוב שיחות בין סוכנים» בהתאם לצורכי העסק.
6. לאחר סיום ההגדרות לוחצים על «פרסום לסוכן» כדי להפעיל את השינויים מול הלקוחות.