משימות ויומן
משימות, פגישות, יומן, תזכורות ושעות פעילות.
משימות
- משימותרשימת המשימות המרכזית של העסק: מעקב משימות עם מועדי יעד, שיוך ללידים, הודעות מהטלפון ומשימות שפתח הסוכן.
- הוספת משימהאיך פותחים משימה מדף המשימות, מתוך שיחה עם לקוח או ישירות מכרטיס הליד, ומי מקבל את התזכורת.
- מי אחראי ומתי המשימה מגיעהאיך משימה משויכת לאיש צוות או לבעלים, מתי נשלחת ההתראה בוואטסאפ ובטלפון, ואיך הסוכן פותח משימות בעצמו.
יומן ופגישות
- היומןתצוגת הפגישות של העסק, סנכרון עם Google Calendar, שינוי מועדים, סימון הגעה ושיחות חזרה מהמענה הטלפוני.
- קביעת פגישהאיך קובעים פגישה מהיומן או מעמוד הליד, מה בודק הסוכן בשעות הפנויות, ואיך נקבע המועד ביומן Google ובכרטיס הלקוח.
- סימון מי הגיעאיך מסמנים ביומן אם הלקוח הגיע לפגישה, מה ההבדל מאישור הגעה מראש, ואיך הסימון משפיע על בקשת משוב והזמנה לתור הבא.
