סימון מי הגיע

בקצרה

לאחר שמועד הפגישה הגיע, מופיעים עליה ביומן שני כפתורים: «הגיע» ו-«לא הגיע». הסימון הזה מעדכן את המערכת מי הגיע בפועל, וקובע מי יקבל הודעה לבקשת משוב ומי יקבל הצעה לתור הבא.

לפני שמתחילים

• מי יכול לסמן: «בעלים», «ניהול» ו-«חבר צוות». לתפקיד «כספים» אין גישה לפגישות לקוחות.
• יש לוודא שנקבעה פגישה במערכת (למידע נוסף, קראו על קביעת פגישה).
• הכפתורים זמינים רק לאחר ששעת תחילת הפגישה הגיעה. פגישה שבוטלה אינה ניתנת לסימון.

שלב אחר שלב

1. נכנסים אל «יומן» במערכתפתיחה במערכת תחת קבוצת «יום העבודה» בתפריט.
2. מוצאים את הפגישה שמועדה כבר הגיע. פגישות מהיום מוצגות תחת «היום», ופגישות מימים קודמים נמצאות ברשימת «פגישות שעברו ושבוטלו».
3. בתצוגה «רגילה» הכפתורים מופיעים ישירות בשורת הפגישה. בתצוגת «פוקוס» או בתצוגת «מבט-על» פותחים את הפגישה כדי לצפות בפרטיה.
4. תחת השאלה «הלקוח הגיע?», לוחצים על «הגיע» אם הלקוח הגיע, או על «לא הגיע» אם לא הגיע.

5. המערכת מציגה את ההודעה «הסימון נשמר», והכפתור הנבחר מסומן בבירור עם תג מתאים.
6. כדי להתחרט או לבטל את הסימון, לוחצים שוב על אותו הכפתור; המערכת תציג «הסימון בוטל». כדי להחליף סימון, לוחצים ישירות על הכפתור האחר.

מה קורה אחר כך

• בקשת משוב: לקוח שסומן עבורו «הגיע» (או שלא סומן כלל אך אישר הגעה מראש לאותו מועד) יקבל בקשת משוב לאחר שעת סיום הפגישה. לקוח שסומן עבורו «לא הגיע» לא יקבל בקשת משוב. למידע נוסף, ראו משוב.
• הזמנה לתור הבא: לקוח שסומן עבורו «לא הגיע» לא יקבל הודעה אוטומטית להזמנת תור חדש (הזמנה לתור הבא).
• יומן פעילות: פעולת הסימון נשמרת ברשומות המערכת יחד עם פרטי המשתמש שביצע אותה.

אישור הגעה מול סימון הגעה

במערכת מופיעים שני נתונים שונים לגבי הגעה:

• אישור הגעה מראש מצד הלקוח: תג «אישר/ה הגעה» מופיע כאשר הלקוח אישר הגעה בוואטסאפ (למשל בלחיצה על אישור בתזכורת). לצדו מופיעים שעת האישור וניסוח הלקוח, או תג «נשלחה תזכורת» / «לא ענו לתזכורת». זהו נתון שנקבע על ידי הלקוח בלבד, ואם מועד הפגישה משתנה התג מוסר.
• סימון הגעה על ידי העסק: הכפתורים «הגיע» ו-«לא הגיע» מיועדים לעדכון שלכם לאחר מועד הפגישה.

שאלות נפוצות

למה אני לא רואה את הכפתורים «הגיע» ו-«לא הגיע»?

הכפתורים מופיעים רק לאחר שמועד תחילת הפגישה כבר הגיע. אם הפגישה עתידית או מוגדרת כפגישה שבוטלה («בוטלה»), הכפתורים אינם מוצגים. בנוסף, למשתמשים בתפקיד «כספים» אין גישה לפגישות.

האם לחיצה על «לא הגיע» מבטלת את הפגישה?

לא. סימון «לא הגיע» אינו מבטל את הפגישה ואינו משנה את היומן. הוא משפיע אך ורק על האוטומציות, כדי למנוע שליחת בקשת משוב או הזמנה לתור הבא.

האם אפשר לבטל או לשנות סימון שכבר נבחר?

כן. לחיצה נוספת על הכפתור המסומן מבטלת את הסימון («הסימון בוטל»). לחיצה על הכפתור הנגדי משנה את הסימון ושומרת אותו מחדש.

מה המשמעות של התג «אישר/ה הגעה»?

התג מעיד שהלקוח החזיר תשובה חיובית לתזכורת שנשלחה אליו בוואטסאפ עבור המועד הנוכחי. זהו מידע לקריאה בלבד שמתקבל מהלקוח, להבדיל מהסימון הידני שאתם מבצעים לאחר הפגישה.