התאמה: איך הסוכן מתנהג

בקצרה

הגדרות ההתנהגות של הסוכן ב«אוטומציות AI» קובעות כיצד הסוכן של «התותח בוואטסאפ» משוחח עם הלקוחות, מתי הוא מעביר שיחה לנציג, ואילו פעולות הוא מורשה לבצע.

במערכות הפועלות בהקמה עצמית, כל הגדרות ההתנהגות מרוכזות בעמוד «הגדרות» במערכתפתיחה במערכת, תחת קבוצת «הסוכן». כאן תוכלו להתאים את אופי המענה, השפות, השאלות והמתגים.

במערכות שנבנו בליווי והתאמה אישית של צוות «אוטומציות AI» (מערכות שאינן בהקמה עצמית), מופיע בתפריט גם עמוד ייעודי בשם «התאמה» במערכתפתיחה במערכת. עמוד זה מכיל שאלון שבאמצעותו משלימים פרטים חסרים לבדיקת הצוות.

מה אפשר לעשות כאן

קבוצת «הסוכן» בעמוד ההגדרות כוללת שבעה תחומים מרכזיים שמעצבים את התנהגות הסוכן בשיחות:

• זהות וטון: קביעת «שם הסוכן», בחירת «טון» השיחה (חם, מקצועי, ישיר או רשמי), ניסוח «משפט הפתיחה בוואטסאפ», והגדרת «מי עונה אצלכם, במילים שלכם». לפרטים ראו מדריך זהות וטון הסוכן.
• מענה והעברה לנציג: הפעלה או כיבוי של «מענה אוטומטי», והגדרת כללי «העברה לנציג» — לאיזה יעד להעביר את השיחה ובאילו מצבים. לפרטים ראו מדריך מענה והעברה לנציג.
• שפות: קביעת שפת המענה ובחירת חבילות שפות נוספות (במסלול «מתקדם»). לפרטים ראו מדריך שפות הסוכן.
• שאלות סינון: הגדרת שאלות שהסוכן שואל לקוחות חדשים בשיחה, ושמירת התשובות בכרטיס הליד. לפרטים ראו מדריך שאלות סינון.
• מה אסור להבטיח: הגדרת גבולות ומגבלות מסחריות שהסוכן מנוע מלהבטיח בשיחה. לפרטים ראו מדריך מה אסור להבטיח.
• מה הסוכן עושה בשיחה: הפעלה וכיבוי של יכולות הסוכן באמצעות מתגים ייעודיים — למשל «הסוכן מכיר את הלקוח», «שומר תשובות לשאלות הסינון», «משאיר לכם הערות», «רושם הזמנות מהקטלוג», «חוזר ללקוח כשביקש», «קורא קישורים שהלקוח שולח», «שולח את מיקום העסק», «מבקש מהלקוח לשתף מיקום», «שולח כרטיס איש קשר» ו«עונה עם ציטוט». לפרטים ראו מדריך מתגים ויכולות הסוכן בשיחה.
• כללי הבסיס: צפייה בכללי הבטיחות והאמינות הנעולים שמנחים את הסוכן בכל שיחה. לפרטים ראו מדריך כללי הבסיס.

עמוד ההתאמה במערכות מותאמות אישית

במערכות שנבנו בליווי אישי של הצוות (ולא בהקמה עצמית), מופיע בתפריט העמוד «התאמה» תחת קבוצת «ניהול והתאמה».

עמוד זה כולל שאלון שהוכן במיוחד עבור העסק עם הכותרת: «משלימים רק את הפרטים שחסרים לנו, ואז הצוות מכין את השינוי לבדיקה».

• שאלות שמולאו מראש: מוצגות עם ההסבר «מילאנו מראש לפי המידע שכבר בדקנו. אפשר לתקן.», ומאפשרות לאשר («כן, נכון») או לתקן («לא, צריך לתקן»).
• שדות חובה: שאלות הכרחיות מסומנות בתווית «חובה».
• השלמה מאובטחת: שאלות הדורשות קבצים או פרטי גישה מסומנות בהודעה: «לא מזינים כאן קבצים, הרשאות או פרטי גישה למערכות. הצוות שלנו ישלים אותם איתכם בערוץ מאובטח.».
• שליחה לבדיקה: בסיום מילוי השאלון לוחצים על «שליחת תשובות לבדיקה». בעמוד יוצג «התשובות התקבלו» לצד «מספר אסמכתא» והמצב «מצב: מחכה לבדיקה של הצוות».

מי רואה את זה

• תפקידי צוות:
  • «בעלים» ו«ניהול»: גישה מלאה לעריכת כל הגדרות ההתנהגות תחת «הגדרות», וכן למילוי ושליחה של שאלון בעמוד «התאמה» (אם קיים).
  • «חבר צוות»: עמודי «הגדרות» ו«התאמה» אינם מופיעים בתפריט. כניסה ישירה לקישור מציגה את העמוד לקריאה בלבד.
  • «כספים»: עמודי ההגדרות מוצגים לקריאה בלבד ללא אפשרות עריכה.
• מסלולים:
  • הגדרות ההתנהגות פעילות במסלולי «פשוט» ו«מתקדם» של «התותח בוואטסאפ».
  • עסקים במסלול מענה טלפוני בלבד אינם כוללים את קבוצת «הסוכן».
  • עמוד «התאמה» מוצג רק במערכות שנבנו בהתאמה אישית ואינו מופיע במערכות שנרכשו בהקמה עצמית.

איפה מתחילים

1. פותחים את «הגדרות» במערכתפתיחה במערכת:
   • בתצוגה «רגילה» או «מבט-על»: בתפריט תחת «ניהול והתאמה» בוחרים «הגדרות».
   • בתצוגת «פוקוס»: בלשונית «העסק» בוחרים באריח «הגדרות».
   • בטלפון נייד: נכנסים דרך «עוד» ולאחר מכן «כל העמודים» אל «הגדרות».
2. בוחרים את הסעיף הרצוי תחת קבוצת «הסוכן» (כגון «זהות וטון» או «מה הסוכן עושה בשיחה»). תוכלו גם להשתמש בתיבת «חיפוש בהגדרות».
3. מעדכנים את השדות או המתגים. בעת ההקלדה מופיע בראש המסך «שומרים...» ולאחר מכן «נשמר».
4. בסיום העריכה לוחצים על «פרסום לסוכן» בראש המסך כדי להחיל את השינויים על הסוכן בשיחות מול לקוחות.