שאלות סינון

בקצרה

הגדרת «שאלות סינון» מאפשרת לסוכן לברר עם פונים פרטים נחוצים להתאמת הליד, כגון אזור שירות או סוג הפרויקט.

הסוכן שואל אותן באופן טבעי בשיחה, שומר את תשובת הלקוח בכרטיס הליד, בצירוף ציטוט ממה שהלקוח כתב, ומאפשר לקבוע מתי ליד ייחשב «מוסמך».

לפני שמתחילים

• מי יכול להגדיר: תפקידי «בעלים» ו«ניהול». ב«חבר צוות» אין תפריט «הגדרות», וב«כספים» העמוד לקריאה בלבד.
• מסלולים: מסלולי «פשוט» ו«מתקדם». במענה טלפוני בלבד אין קבוצת «הסוכן» (למענה רשימת «פרטים לאיסוף» נפרדת).
• שדות CRM: לשמירת תשובות בשדות מותאמים, הגדירו אותם ב-CRM (ראו מדריך שדות הסוכן ב-CRM).
• בטלפון נייד: בתצוגה «רגילה» נכנסים דרך «עוד» › «כל העמודים» › «הגדרות», ב«פוקוס» בלשונית «העסק», וב«מבט-על» ב«עוד».

שלב אחר שלב

הוספת שאלות סינון

1. נכנסים אל «הגדרות» במערכתפתיחה במערכת ובוחרים בקבוצה «הסוכן» בסעיף «שאלות סינון» (ב«פוקוס»: «העסק» › «הגדרות» › «שאלות סינון»).
2. לוחצים «הוספת שאלת סינון». מתווספת שורה עם הכיתוב «שאלת סינון חדשה?».

3. מקלידים את השאלה כפי שתשאלו לקוח (למשל: «באיזה אזור בארץ נדרש השירות?»).
4. חוזרים על הפעולה להוספת שאלות (עד 12). למחיקה לוחצים על הפח «מחיקת שאלות סינון 1». תג המספר מציג את הכמות.
5. השינויים נשמרים אוטומטית («הגדרות הסוכן נשמרו · יגיע לסוכן אחרי פרסום לסוכן», ובראש העמוד «שומרים...» ואז «נשמר»).

שמירת תשובות והגדרת ליד מוסמך

1. בתפריט «הגדרות» תחת «הסוכן» עוברים אל «מה הסוכן עושה בשיחה».
2. תחת «מכיר את הלקוח וזוכר בשבילכם», מוודאים שהמתג «שומר תשובות לשאלות הסינון» דולק (פועל כברירת מחדל). בחירת השדות והשאלות המסומנות בלוח «ליד מוסמך כאשר…» פועלות רק כשהמתג דולק. כשהוא כבוי, מוצג במסך הכיתוב «שמירת התשובות כבויה, ולכן הסימון כאן לא פועל.».
3. בלוח «ליד מוסמך כאשר…», בוחרים בכל שאלה ב-«לשמור את התשובה בשדה» שדה ליד מה-CRM, או «רק בכרטיס השיחה».

4. מסמנים בתיבת הסימון שאלות שחובה לקבל עליהן מענה כדי שהליד יוגדר כמוסמך.
5. לוחצים «פרסום לסוכן» בראש המסך.

מה קורה אחר כך

• בשיחה, הסוכן פועל לפי הכלל: «הסוכן ישאל רק כשזה נדרש לצעד הבא, שאלה אחת בכל פעם».
• השאלות מוצגות רק לאחר שהסוכן עזר ללקוח, ומדולגות אם הלקוח מוכן להזמין או ביקש נציג אנושי.
• עם קבלת התשובה, הסוכן מתעד אותה בשקט עם ציטוט מדויק של הלקוח. תשובה ללא ציטוט אינה נשמרת.
• כשתשובות לכל השאלות שסומנו נאספו, הסוכן רשאי לסמן את הליד כ-«מוסמך». בלי סימון, הוא מחליט בעצמו.
• עריכה או מחיקה של שאלה מבטלת את הסימונים ושיוך השדות של הנוסח הישן.

שאלות נפוצות

כמה שאלות סינון אפשר להגדיר?

עד 12 שאלות ברשימת הסוכן הראשי.

האם הסוכן שואל את כל השאלות ברצף?

לא. הסוכן שואל שאלה אחת בכל הודעה, רק כשהפרט נחוץ לצעד הבא ולאחר שעזר ללקוח.

היכן רואים את התשובות שנשמרו?

בשדה הליד שנבחר בטופס, או בכרטיס השיחה אם נבחר «רק בכרטיס השיחה».

מה קורה אם לא מסמנים שאלות בלוח «ליד מוסמך כאשר…»?

הסוכן מחליט לבד מתי לסמן ליד כמוסמך לפי מהלך השיחה.

האם הסוכן יכול לרשום תשובה משוערת?

לא. הסוכן שומר תשובה רק כשיש ציטוט מפורש של מילות הלקוח.