משתמשים והרשאות

בקצרה

בעמוד «משתמשים והרשאות» במערכתפתיחה במערכת מנהלים את האנשים בעסק: מי מורשה להיכנס לחשבון, באיזה תפקיד, ואילו הזמנות שנשלחו עדיין ממתינות למענה. כאן מעדכנים תפקידים של חברי צוות, מעבירים בעלות או מסירים גישה כשאדם מסיים את תפקידו בעסק.

לפני שמתחילים

• מי יכול: «בעלים» ו«ניהול» יכולים לשנות תפקידים, להסיר משתמשים ולנהל הזמנות פתוחות. משתמש בתפקיד «חבר צוות» רואה את רשימת האנשים ואת כרטיסי התפקידים, אך אינו יכול לבצע שינויים או להזמין. «כספים» אינו נכנס לאפליקציית המערכת.
• מסלולים: העמוד קיים במסלולים «פשוט», «מתקדם» ו«אלוף הטלפונים». במסלולים שסופרים מקומות בתיבת השיחות («פשוט» כולל 3 משתמשים ו«מתקדם» 6), שינוי לתפקיד שעונה בתיבה עשוי לדרוש הוספת מקום.
• להסבר מלא על משמעות כל תפקיד, קראו על תפקידים: בעלים, ניהול, חבר צוות וכספים. להזמנת עובדים חדשים, עברו אל הזמנת חבר צוות.

שלב אחר שלב

איך מגיעים לעמוד:

• בתצוגה «רגילה» או «מבט-על»: לוחצים על «משתמשים והרשאות» תחת קבוצת «ניהול והתאמה» בתפריט. אפשר להגיע גם דרך התפריט האישי העגול בראש המסך או בחיפוש ההגדרות.
• בתצוגת «פוקוס»: פותחים את לשונית «העסק» ובוחרים באריח «משתמשים והרשאות» (המסומן בשורה «מי נכנס למערכת ומה מותר לו»).
• בטלפון נייד: נכנסים דרך «עוד» (בתצוגה רגילה ומבט-על) או דרך לשונית «העסק» (בפוקוס).

שינוי תפקיד של חבר צוות

1. בטבלת «חברי הצוות», מאתרים את השורה של האדם הרצוי.
2. פותחים את התפריט הנפתח בעמודת «תפקיד» (המסומן כ«התפקיד של <שם המשתמש>»).
3. בוחרים את התפקיד החדש מתוך הרשימה המותרת לכם.
4. אם התפקיד דורש מקום נוסף בתיבת השיחות מעבר למסלול, נפתחת החלונית «משתמש נוסף בתיבת השיחות». לוחצים «הוספה ושינוי התפקיד».
5. ההודעה «<שם המשתמש> עכשיו <תפקיד>» מופיעה והרשימה מתעדכנת.

הסרת חבר צוות מהעסק

1. בשורת חבר הצוות בטבלה, לוחצים על כפתור «הסרה» האדום.
2. בחלונית «להסיר את <שם המשתמש> מהעסק?», קוראים את הפרטים ולוחצים «הסרה».
3. מופיעה ההודעה «<שם המשתמש> הוסרו מהעסק». הגישה שלהם נחסמת מיד ונשלחת אליהם הודעה בדואר.

העברת בעלות על העסק (בעלים בלבד)

1. בשורה של חבר הצוות שאליו מעבירים את הבעלות, לוחצים על «העברת בעלות».
2. בחלונית «להעביר את הבעלות על <שם העסק> אל <שם המשתמש>?», מקלידים את שם העסק המדויק בשדה האישור («כדי לאשר, הקלידו את שם העסק: <שם העסק>»).
3. לוחצים על כפתור «העברת הבעלות». הבעלות עוברת אל המשתמש הנבחר, ואתם נשארים בצוות בתפקיד «ניהול».

טיפול בהזמנות פתוחות

בטבלת «הזמנות פתוחות» מופיעות הזמנות שנשלחו בדוא״ל וטרם נענו:

• לשליחה מחודשת: לוחצים «שליחה מחדש». פעולה זו מבטלת את הקישור הקודם, יוצרת קישור חדש ושולחת הודעה למייל («ההזמנה נשלחה שוב אל <כתובת מייל>»).
• לביטול הזמנה: לוחצים על כפתור «ביטול» האדום. ההזמנה מבוטלת («ההזמנה אל <כתובת מייל> בוטלה») והקישור שנשלח מפסיק לפעול.

מה קורה אחר כך

• שינוי תפקיד חל מיד. המשתמש שתפקידו עודכן יראה את המסכים וההרשאות המותאמים לתפקידו החדש.
• הסרת משתמש מפסיקה את גישתו לכלל מערכות העסק וההזמנות באותו רגע, מפנה את מקומו בצוות ונשלח אליו דוא״ל עדכון.
• בעת העברת בעלות, שני הצדדים מקבלים הודעה בדוא״ל. הבעלים החדש מקבל את היכולת להעביר בעלות הלאה, והבעלים הקודם עובר לתפקיד «ניהול».

שאלות נפוצות

למה חבר צוות רואה את העמוד אבל לא יכול להזמין או לערוך?

משתמש בתפקיד «חבר צוות» רשאי לצפות ברשימת האנשים בעסק ובכרטיסי התפקידים כדי לדעת מי נמצא בצוות ומה כל תפקיד עושה, אך אין לו הרשאה להזמין, לשנות תפקידים או להסיר משתמשים.

איך עוזבים את העסק באופן עצמאי?

כדי לעזוב עסק, לוחצים על «עזיבה בחשבון האישי» בשורה שלכם בטבלה. הקישור מוביל לרשימת העסקים שלכם באזור החשבון האישי, שבו מבצעים את העזיבה.

האם בעלים יחיד יכול להסיר את עצמו או לשנות את תפקידו?

לא. עסק אינו יכול להישאר ללא בעלים. בשורת בעלים יחיד מופיעה הודעה המבהירה זאת. כדי לעזוב או לשנות תפקיד, יש למנות קודם בעלים נוסף או להעביר את הבעלות לחבר צוות אחר.

האם מנהל יכול למנות משתמש לתפקיד «בעלים»?

לא. רק «בעלים» יכול למנות בעלים נוסף או להעביר בעלות. תפקיד «ניהול» רשאי להזמין ולשנות רק תפקידי «ניהול» ו«חבר צוות».

מה עושים אם העמוד מציג שהתוכן לא נפתח?

אם מופיעה ההודעה «העמוד לא נפתח כאן.», לוחצים על «ניסיון חוזר» או על «פתיחה בחלון חדש». אם מופיעה הודעה שהעמוד אינו זמין במערכת, פונים לתמיכה.