פרטים להקמה: עדכון התשובות לשאלון

בקצרה

עמוד «פרטים להקמה» במערכתפתיחה במערכת מציג את השאלות שעניתם עליהן בעת הזמנת המערכת, ומאפשר לעדכן את התשובות בכל עת. כל שינוי בתשובות ממלא מחדש את הגדרות המערכת מעצמו, בלי בדיקה של הצוות, בעוד שהגדרות שערכתם בעצמכם נשמרות כמו שכתבתם. בנוסף, בעמוד זה תוכלו לערוך ישירות את משפט הפתיחה של הסוכן בוואטסאפ או בטלפון.

לפני שמתחילים

• מי יכול לבצע: בעלי תפקידים «בעלים» ו«ניהול» בלבד. לבעלי תפקיד «חבר צוות» אין גישה לעמוד זה במערכת.
• מסלולים: פתוח בכל המסלולים — «פשוט», «מתקדם» ו«אלוף הטלפונים».
• אין תנאים מוקדמים.

שלב אחר שלב

עדכון תשובות לשאלון

1. פותחים את «הגדרות» בתפריט המערכת.
2. בראש עמוד ההגדרות מוצאים את התיבה המתחילה ב«התשובות שלכם לשאלון ההקמה» (או «מילאנו את ההגדרות מהתשובות שלכם בשאלון»), ולוחצים «לעדכון התשובות».

3. עמוד «פרטים להקמה» נפתח בתוך המערכת (בתחילה מוצג הכיתוב «פותחים את העמוד...»).
4. בראש הטופס מוצגת השורה «{X} מתוך {Y} שאלות נענו. את מה שחסר אפשר להשלים כאן, מתי שנוח לכם.». מעדכנים את השדות הרצויים.
5. לוחצים «שמירה» בתחתית הטופס (הכפתור נשאר גלוי בזמן הגלילה). בזמן השמירה הכפתור מציג «שומרים…». בסיום מופיעה ההודעה «התשובות נשמרו».

עדכון משפט הפתיחה של הסוכן

1. בעמוד «פרטים להקמה», לוחצים על בועת הדיבור תחת הכותרת «ככה הסוכן יפתח שיחה בוואטסאפ:» (או «ככה הסוכן יענה בטלפון:» במענה טלפוני).
2. לוחצים «עריכה» ומזינים את הנוסח בשדה «משפט הפתיחה» (עד 300 תווים).
3. לוחצים «שמירה» (או מקש Enter). מופיעה הודעת אישור «משפט הפתיחה נשמר».

מה קורה אחר כך

• התשובות החדשות נשלחות למערכת שמפעילה את הסוכן, והמילוי החכם מעדכן ממנה את ההגדרות.
• מנגנון המילוי החכם קורא מחדש את כל התשובות ומעדכן את ההגדרות שהוקמו מהשאלון. הגדרות ששיניתם בעצמכם ידנית נשמרות ללא שינוי.
• משפט הפתיחה המעודכן נכנס לתוקף בשיחות החדשות הבאות של הסוכן.
• שמירת התשובות אינה שולחת שום הודעה ללקוחות העסק.

טיפים

• חיפוש מהיר: ניתן להגיע לעמוד ישירות בחיפוש «פרטים להקמה» בהגדרות או בקיצור Ctrl K.
• משפט פתיחה ריק: אם משאירים את «משפט הפתיחה» ריק, הסוכן יפתח בנוסח ברירת המחדל ותמיד יציין שהוא סוכן AI.
• עבודה בטלפון: בטלפון, כפתור «שמירה» נשאר צמוד לתחתית המסך, מעל סרגל הניווט.

שאלות נפוצות

האם שינוי תשובה ידרוס הגדרות ששיניתי ידנית?

לא. הגדרה ששיניתם בעצמכם נשמרת תמיד. המערכת מעדכנת מחדש רק שדות ריקים או שדות שמחזיקים בדיוק את המידע שנכתב במילוי הקודם.

האם חובה לענות על כל השאלות בשאלון?

לא. השדה היחיד שחובה למלא הוא שם העסק. כל שאר השאלות הן רשות, וניתן להשלים אותן בכל שלב.

למה חבר צוות לא רואה את העמוד «פרטים להקמה»?

עמוד זה מיועד לבעלי תפקיד «בעלים» ו«ניהול» בלבד. לחברי צוות אין גישה לעמוד זה בתפריט או בהגדרות.

איך משנים את משפט הפתיחה בשיחת טלפון?

בעסק עם מענה טלפוני («אלוף הטלפונים») מופיעה בטופס בועת דיבור עבור השאלה «משפט הפתיחה בשיחת טלפון». לוחצים על הבועה ועורכים אותה באותו אופן.

מה עושים אם מופיעה הודעה שהעמוד לא נפתח?

אם חולפות 15 שניות והעמוד אינו נטען, מופיעות האפשרויות «ניסיון חוזר» ו«פתיחה בחלון חדש» לפתיחת הטופס בלשונית נפרדת.