מתחילים
הצעדים הראשונים: מה יש במערכת, איך נכנסים, איך מקימים סוכן שעונה, ומה עושים בשבוע הראשון.
היכרות
- סיור היכרות במערכתסיור קצר בכל החלקים של המערכת: הבית, השיחות, הלידים, היומן, העוזר והטלפון, ומה כל אחד עושה.
- מה יש במערכת ומי רואה מהאיזה חלקים יש בכל מסלול במערכת, אילו עמודים רואה כל תפקיד בעסק ואיך נקבעות ההרשאות.
- כניסה ראשונה למערכתכניסה ראשונה למערכת עם החשבון של אוטומציות AI, פתיחת חשבון או הצטרפות מהזמנה במייל, ומעבר לסביבת העבודה של העסק.
- דף הביתמה מופיע בדף הבית בכל תצוגה: מה דורש טיפול, מדדי הדשבורד וקיצורי הדרך.
- איך מקבלים עזרהאיך פונים לתמיכה מתוך המערכת, מה שואלים את העוזר, איפה מקבלים הסבר על המסך הנוכחי ואיפה בודקים את סטטוס השירותים.
- איפה כל דבר נמצאמפת העמודים והתפריט במערכת: שלוש הקבוצות, מה כולל כל עמוד, מי רואה אותו לפי תפקיד ומסלול, ואיך מוצאים כל דבר במהירות.
השבוע הראשון
הקמה
- רשימת ההקמהארבעת צעדי ההקמה הנדרשים לפני שהסוכן עונה ללקוחות, איך כל צעד מתעדכן מעצמו, וכיצד מפעילים את המענה האוטומטי.
- הקמה עד סוכן שעונהכל הדרך מחיבור המספר ועד סוכן פעיל שעונה בוואטסאפ: הזנת ידע, פרסום גרסה, בדיקה מקיפה והפעלת המענה.
- פרטים להקמה: עדכון התשובות לשאלוןאיך רואים ומעדכנים את התשובות שנתתם בשאלון ההקמה, כיצד משנים את משפט הפתיחה של הסוכן, ואיך ההגדרות מתעדכנות בעצמן.
