דף הבית

בקצרה

עמוד «בית» במערכתפתיחה במערכת הוא המסך הראשי שנפתח בכל כניסה למערכת של אוטומציות AI. תפקידו להציג מה דורש טיפול מיידי בעסק, מדדים מרכזיים מהדשבורד וקיצורי דרך מהירים לפעולות שוטפות. אותם הנתונים מוצגים בשלוש תצוגות העבודה של המערכת: «רגילה», «פוקוס» ו«מבט-על».

מבנה דף הבית

בראש דף הבית מופיעה תמיד הכותרת «שלום, {שם העסק}». אם שם העסק טרם הוגדר, הכותרת היא «הכל מוכן להגדרה». תחת הכותרת מופיעה שורת קיצור אל העוזר: «שאלה, או משהו לסדר במערכת? «העוזר» בראש המסך עונה ועושה בשבילכם. Ctrl J». לחיצה על «העוזר» פותחת את פאנל העוזר.

רשימת «דורש טיפול»

במרכז דף הבית מופיעה רשימה אחת המרכזת את כל הפריטים שמחכים להתייחסות. בתצוגה «רגילה» ובתצוגת «מבט-על» היא נקראת «דורש טיפול», ובתצוגת «פוקוס» היא נקראת «מחכה לך». המספר וסדר הפריטים זהים בכל התצוגות:

1. הצעד הבא בהקמה: שורת ההקמה מופיעה כל עוד תהליך ההקמה לא הושלם ולא הוסתר (מוצגת לבעלי תפקיד «בעלים» ו«ניהול» בלבד).
2. שיחות שמחכות למענה אנושי: שיחות דחופות מופיעות ראשונות, אחריהן שיחות באיחור, ולאחר מכן שאר השיחות הממתינות.
3. משימות פתוחות: משימות שנמצאות באיחור או שמיועדות להיום לפי שעון העסק.
4. לידים חדשים: לידים שנכנסו ב-7 הימים האחרונים, נמצאים בשלב הראשון וטרם נפתחה עבורם משימה.

הרשימה מציגה עד 6 פריטים ראשונים. אם יש פריטים נוספים, מופיע כפתור «עוד N» (כאשר N הוא מספר הפריטים המוסתרים), ולאחר פתיחתו הכפתור משתנה ל«פחות». לחיצה על שורת שיחה פותחת את השיחה, לחיצה על ליד פותחת את כרטיס הליד, ולחיצה על משימה מובילה לעמוד «משימות». לצד שורה עם מספר טלפון מופיע כפתור «התקשרות» לחיוג ישיר.

מדדי הדשבורד בדף הבית

דף הבית מציג שלושה מספרים המגיעים ישירות מנתוני הדשבורד (בתצוגה «רגילה» קבוצת «תמונת מצב» כוללת ארבעה אריחים: שלושת מדדי הדשבורד הללו לצד אריח רביעי בשם «דורש טיפול», שמציג את כמות הפריטים שדורשים טיפול וקופץ ישירות לרשימה שבעמוד). המספרים אינם כולם שבועיים: רק «לידים חדשים השבוע» סופר נתונים מהשבוע הנוכחי, בעוד «מחכות לתשובה» הוא מונה נוכחי של שיחות שממתינות לאדם, ו«פגישות קרובות» סופר פגישות מעכשיו והלאה:

• «לידים חדשים השבוע»: סך הלידים שנכנסו החל מיום ראשון בשעה 00:00 לפי שעון העסק. לחיצה על המספר פותחת את רשימת הלידים.
• «מחכות לתשובה»: מספר השיחות שממתינות כרגע למענה של נציג אנושי. לחיצה על המספר פותחת את «שיחות».
• «פגישות קרובות»: פגישות שנקבעו מעכשיו והלאה. לחיצה על המספר פותחת את «יומן».

מתחת למספרים מופיע הקישור למדריך הדשבורד: «לדשבורד: כל המספרים של העסק, וכל מספר נפתח לרשימה». אם נתון מסוים אינו זמין או שהתפקיד אינו מורשה לצפות בו, מופיע הסימן «–».

דף הבית בשלוש תצוגות העבודה

תצוגה «רגילה»

• כפתור «פתיחת השיחות» בראש המסך למעבר לשיחות.
• שורת התקדמות ההקמה («בעלים» ו«ניהול»): כפתור «לצעד הבא» (מוצג רק כאשר לצעד הבא יש יעד במערכת או יעד חיצוני, ואחרת מוצג רק כפתור «כל הצעדים») או «הפעלת המענה», כפתור «כל הצעדים», ואייקון X בלבד (הכיתוב «הסתרת ההקמה מהבית» משמש כרמז צץ וכשם נגישות בלבד, ולא ככיתוב גלוי).
• פאנל «דורש טיפול» עם תגיות «הקמה», «שיחה», «משימה», «ליד» וקישורים «לכל השיחות» ו«לכל המשימות».
• כרטיס «הסוכן של העסק» (במסלול «התותח בוואטסאפ») עם מצב המענה, יעד השיחה, גרסה, שאלות בידע, יומן וכפתור «הגדרות הסוכן».
• «גישה מהירה»: קישורים ישירים אל «עדכון הידע», «יומן» ו«הצוות».
• קבוצת «תמונת מצב»: ארבעה אריחים הכוללים את שלושת מדדי הדשבורד ואת אריח «דורש טיפול» (שמציג את מספר הפריטים הדורשים טיפול וקופץ לרשימה שבעמוד), פאנל «הדוח השבועי» (אם קיים), ופאנל «הלידים האחרונים» עם קישור «לכל הלידים».

תצוגת «פוקוס»

• כותרת עם תאריך היום וסיכום מצב: «דבר אחד מחכה לך», «{N} דברים מחכים לך» או «הכל טופל».
• רשימת «מחכה לך» עם כפתור «פתיחה», אייקון טלפון לחיוג (קישור אייקון בלבד ללא מילה גלויה; «התקשרות אל {שם}» משמש כתיאור נגישות בלבד), כפתור «לכרטיס הליד», ועיגול לסימון סיום משימה.
• אזור «הפגישות של היום» עם קישור «ליומן».
• שלושת מדדי הדשבורד, כרטיס «הסוכן של העסק» עם תיקיית «עוד על הסוכן» / «פחות», פאנל «הדוח השבועי», ופאנל «הלידים האחרונים» (או «הוספת ליד ראשון»).

תצוגת «מבט-על»

• נתוני זמן אמת בראש המסך: «מתעדכן בזמן אמת» או «מתעדכן כל חצי דקה» (העמוד מרענן נתונים כל 30 שניות).
• חמישה מדדים בראש הדף: «מחכות לכם», «לידים שלא טופלו בזמן», «להיום ובאיחור», «פגישות קרובות» ו«לידים חדשים השבוע».
• שלוש עמודות פעילות:
  1. עמודה ראשונה: לוח «דורש טיפול» בפורמט טבלה מלא עם כפתור «פתיחת השיחה», כפתורי אייקון ללא מלל גלוי לחיוג («התקשרות» מופיע כרמז צץ ותיאור נגישות בלבד) ולדחיית משימה («למחר, באותה שעה» מופיע כרמז צץ בלבד), כפתור «בוצע», כפתור «כרטיס הליד», ותחתיו כרטיס «הסוכן של העסק».
  2. עמודה שנייה: לוח «מה הסוכן עושה» עם עדכונים חיים ובורר «סינון הפעילות» («הכל», «שיחות», «פגישות», «לידים»).
  3. עמודה שלישית: לוח «סדר היום» עם בורר «טווח סדר היום» («היום», «השבוע»), תרשים «הלידים לפי שלב», ורשימת «הלידים האחרונים».

הרשאות ומסלולים

• מי רואה את דף הבית: בעלי תפקידים «בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות» נכנסים לדף הבית כעמוד הראשון בתפריט. תפקיד «כספים» אינו כולל כניסה למערכות העסק.
• מה חבר צוות אינו רואה: שורת ההקמה אינה מוצגת לחברי צוות; כפתור «הגדרות הסוכן» וקישורי הידע חסומים עבורם; בקיצורי הדרך מופיע רק «יומן» (ללא «עדכון הידע» ו«הצוות»).
• מסלול מענה טלפוני בלבד: בעסק עם מסלול «אלוף הטלפונים» בלבד, כרטיס הסוכן של וואטסאפ אינו מוצג בדף הבית.

שאלות נפוצות

למה מספר הפריטים ב«דורש טיפול» זהה לתג ב«פוקוס»?

כי כל שלוש התצוגות ניזונות מאותה רשימת נתונים בדיוק. מספר הפריטים שמופיע בכותרת משקף את כלל הפריטים שדורשים התייחסות בעסק.

ליד חדש מלפני שבועיים לא מופיע ברשימה. למה?

הרשימה כוללת לידים חדשים רק ב-7 הימים הראשונים לכניסתם, ורק כל עוד הם נמצאים בשלב הראשון ואין להם משימה פתוחה. ברגע שנפתחת משימה או שעברו 7 ימים, הליד יורד מהרשימה.

מה קורה כשמסמנים משימה כבוצעה מתוך דף הבית?

בתצוגת «פוקוס» (בלחיצה על עיגול המשימה) ובתצוגת «מבט-על» (בלחיצה על «בוצע»), המשימה נסגרת מיד ומוסרת מהרשימה. בתצוגת פוקוס מופיעה הודעה עם אפשרות ללחוץ על «ביטול». בתצוגה «רגילה» לחיצה על שורת משימה מעבירה לעמוד «משימות».

למה אחד המספרים מציג «–»?

הסימן «–» מופיע כאשר הנתון אינו זמין באותו רגע, או כאשר לתפקיד המשתמש אין הרשאה לקרוא את הנתונים (למשל צפייה בשיחות).