איפה כל דבר נמצא

בקצרה

המערכת של «אוטומציות AI» מבוססת על תפריט אחיד המחולק לשלוש קבוצות קבועות: «יום העבודה», «העסק והצוות», ו«ניהול והתאמה». מבנה התפריט והסדר שלו זהים בכל תצוגות העבודה («רגילה», «פוקוס», «מבט-על») ובטלפון נייד.

מדריך זה משמש מפת התמצאות מלאה לכל עמודי המערכת, תפקידם, ומי רואה אותם לפי תפקיד ומסלול. להסבר כללי על המערכת ראו מה זו המערכת.

שלוש קבוצות התפריט

התפריט מחולק לשלוש קבוצות ראשיות:

1. «יום העבודה»: עמודי שגרת העבודה השוטפת של העסק.
2. «העסק והצוות»: עמודים לניהול הפעילות המורחבת, הסוכנים, הלקוחות והמכירות.
3. «ניהול והתאמה»: עמודי שליטה, תשתית, בדיקות והגדרות מערכת.

בסוף התפריט מופיעים הקישור «סידור התפריט», הצהרת נגישות, ולבסוף «החנות» (לבעלי הרשאה מתאימה).

מפת העמודים וההרשאות

עמודים וכלים שלא נמצאים בתפריט

חלק מהכלים נפתחים ממיקומים ייעודיים:

• «תמיכה»: נפתחת מתפריט המשתמש בראש המסך (סמל החשבון), ומאריח «תמיכה» בעמוד «העסק» ב«פוקוס».
• «העוזר»: נפתח מכפתור «העוזר» בראש המסך בכל התצוגות או במקשים Ctrl J. במסלול טלפון בלבד אין עוזר, וכפתור «העוזר» אינו מופיע בראש המסך.
• חיפוש מהיר («חיפוש»): נפתח מסרגל הראש או במקשים Ctrl K. לפרטים ראו חיפוש מהיר (Ctrl K).
• «חיבור וואטסאפ»: מופיע בהקמה וכקישור מתוך «הגדרות» עבור «בעלים» ו«ניהול».
• «פרטים להקמה»: קישור מתוך «הגדרות».
• «דוח ביצועים»: מוביל ישירות לחלק «שיחות ומענה» בדשבורד.
• «החנות»: מוצגת בתחתית התפריט ובתפריט המשתמש עבור «בעלים» ו«ניהול» (אינה מוצגת לחבר צוות).

התפריט בכל תצוגת עבודה ובטלפון

• תצוגה «רגילה»: תפריט צדדי מימין עם שלוש הקבוצות.
• תצוגת «פוקוס»: ארבע לשוניות ישירות («בית», «שיחות», «לידים», «יומן») ולשונית «העסק» המרכזת את שאר עמודי התפריט כאריחים.
• תצוגת «מבט-על»: עמודת צד של שלוש הקבוצות, הניתנת לצמצום לסרגל סמלים בכפתור «צמצום התפריט».
• בטלפון נייד: בתצוגה «רגילה» ובתצוגת «מבט-על» מופיע סרגל תחתון של חמישה עמודים לפי סדר התפריט (כברירת מחדל: «בית», «שיחות», «לידים», «יומן», «משימות») וכפתור «עוד», שפותח את החלונית «כל העמודים». בתצוגת «פוקוס» הסרגל בטלפון מציג את «בית», «שיחות», «לידים», «יומן», «העסק», ללא כפתור «עוד».

שאלות נפוצות

למה עמוד מסוים מוצג אצל הבעלים אך לא אצל חבר צוות?

עמודי ניהול, ידע, הגדרות, קמפיינים וכספים פתוחים רק לבעלי תפקיד «בעלים» ו«ניהול». תפקיד «חבר צוות» מיועד לעבודה השוטפת בלבד ואינו כולל גישה לניהול העסק או החיובים.

למה חלק מהעמודים כמו «מסמכים» או «הצעות מחיר» חסרים במערכת שלנו?

בעסקים שמנויים למסלול מענה טלפוני בלבד («אלוף הטלפונים» ללא סוכן וואטסאפ), עמודים ייעודיים של «התותח בוואטסאפ» (כגון «מסמכים», «מלאי», «הצעות מחיר», «גבייה», «יומן העוזר», «משוב» ו«מסירת הודעות») אינם פעילים ואינם מופיעים בתפריט.

האם יש הבדל בעמודים בין מסלול «פשוט» למסלול «מתקדם»?

רשימת עמודי התפריט זהה בין שני המסלולים. ההבדל ביניהם מתבטא בתוך העמודים עצמם — לדוגמה במספר סוכני ה-AI או במספר המשתמשים המורשים.

איך מגיעים במהירות לכל עמוד במערכת?

לוחצים על «חיפוש» בראש המסך או מקשים Ctrl K, מקלידים חלק משם העמוד ולוחצים Enter כדי לעבור אליו ישירות.