מה אפשר לעשות עם שני המוצרים יחד

בקצרה

שילוב «התותח בוואטסאפ» ו«אלוף הטלפונים» של «אוטומציות AI» יוצר מערכת אחת לשני הערוצים. בחנות המערכת החבילה נקראת «משפחה מנצחת».

וואטסאפ והטלפון הם שני שערים לאותו עסק. לקוח שמתקשר ביום שני וכותב בוואטסאפ ביום שלישי הוא אותו ליד עם אותה היסטוריה, אותו צוות ומקום אחד לפעול. הפעילות מתנהלת בכתובת המערכת של העסק, עם אותו תפריט ואותן הרשאות, בשלוש תצוגות לבחירה: «רגילה», «פוקוס» ו«מבט-על», במחשב ובטלפון.

חלקים שפועלים על אותם נתונים — כמו הלידים, השיחות, המשימות והיומן — מוגדרים בתור «מחוברים תמיד» ופועלים יחד ללא צורך בהגדרה נוספת.

מה אפשר לעשות כאן

חיבור שני המוצרים מרכז את כל הטיפול בלקוחות תחת קורת גג אחת:

• אותם לידים בטלפון ובוואטסאפ: כל מתקשר נרשם כליד ב-CRM, תוצאת השיחה מקדמת אותו, והשיחות מופיעות בתיבת השיחות לצד הוואטסאפ. ראו מדריך עמוד הליד.
• כל שיחה בכרטיס הלקוח: כרטיס הליד מרכז ב«ציר זמן» תמליל מלא, סיכום והקלטה של השיחה לצד הודעות הוואטסאפ והמסמכים. בעמוד השיחה מופיעים קישורים כמו «לכרטיס הליד» ו«לשיחה שלו ב«שיחות»». ראו מדריך עמוד שיחה.
• הסוכן הקולי מכיר את הלקוח מה-CRM: הסוכן מכיר את הלקוח מה-CRM — רואה את איש הצוות, משימות פתוחות, התור הבא והשיחה האחרונה.
• קביעת תורים ביומן העסק: הסוכן הקולי קובע תורים באותו יומן ובאותם סוגי תורים של הוואטסאפ, עם אותן תזכורות אוטומטיות. ראו מדריך היומן.
• הודעה בטלפון הופכת למשימה: מתקשר שביקש נציג יוצר משימה «לחזור ל…» בעמוד «משימות» במערכתפתיחה במערכת. טיפול בהודעה מעביר אותה ל«טופל» או «נסגר». ראו הודעות מהמתקשרים ומשימות.
• שיחות חזרה ביומן: תיאום שיחת חזרה מציג אותה כשכבת «שיחת חזרה» ביומן. התוצאה נרשמת בציר הזמן בתור «שיחת החזרה שהלקוח ביקש · <תוצאה>». ראו מדריך שיחות חזרה.
• סוכני הוואטסאפ והטלפון במסך אחד: עמוד «הסוכנים» במערכתפתיחה במערכת מציג את כל הסוכנים זה לצד זה עם נתוני שיחות ודקות, תחת «הסוכנים שלכם».
• שליטה במענה הקולי ממסך הניהול: בחירת קול (מתוך 22 קולות), עדכון פתיח, פרטי איסוף ומדיניות שיחה ישירות ממסך הניהול.
• קמפיין שיחות מלידים שבחרתם: מסמנים לידים ברשימת «לידים» במערכתפתיחה במערכת (עד 5,000 לידים) ומפעילים חיוג של הסוכן בלחיצה על «קמפיין שיחות». ראו בחירת לידים לקמפיין טלפוני וקמפיינים טלפוניים.
• שיחה מהירה לליד חדש תוך שניות: ליד שמילא טופס ואישר שיחה מקבל חיוג מהסוכן תוך שניות בשעות הפעילות, עם בדיקה מול «אל תתקשרו אליי». ראו מדריך שיחה מהירה לליד חדש.
• וואטסאפ מקו העסק בעקבות שיחה: שליחת פרטי תור, כתובת Waze או סיכום שיחה ישירות לוואטסאפ של המתקשר מקו הוואטסאפ של העסק.
• התראות מיידיות: קבלת התראה על שיחה דחופה, העברה שלא נענתה או הודעה חדשה בטלפון.
• מחירים וזמינות מהקטלוג: הסוכן הקולי עונה על שאלות על מחירים וזמינות מהגיליון המעודכן של העסק.
• רשימת «לא לפנות» משותפת: רשימת חסימה אחת שמרכזת בקשות הסרה ומונעת פניות בוואטסאפ ובטלפון. ראו מדריך לא לפנות.

מי רואה את זה

• תפקידי צוות:
  • «בעלים» ו«ניהול»: גישה מלאה להכול — הגדרות טלפון, סוכנים, קמפיינים, רשימת «לא לפנות», יתרת שיחות וחיבורים בין חלקי המערכת. רק «בעלים» מסדרים את התפריט של כל העסק; «ניהול» מסדר את התפריט של עצמו.
  • «חבר צוות»: עבודה שוטפת בשני המוצרים — שיחות וואטסאפ, לידים, משימות, יומן, מסמכים ודשבורד. בטלפון רואים את «סקירה», יומן השיחות ב«שיחות טלפון» (ללא חסימה וללא ייצוא CSV), עמוד שיחה בודד, «מדריך», הודעות ב«משימות» ושיחות חזרה ב«יומן». קמפיינים, סוכנים, הגדרות, «לא לפנות» ויתרת שיחות אינם פתוחים לתפקיד זה.
  • «כספים»: אינם נכנסים למערכת זו.
• מסלולים:
  • פועל כאשר לעסק יש מסלול וואטסאפ («פשוט» או «מתקדם») וחיבור למענה טלפוני («נכנסות ויוצאות» או «יוצאות בלבד»). חבילת «משפחה מנצחת» כוללת שיחות נכנסות ויוצאות.
  • עסק עם מוצר אחד בלבד אינו רואה את מסכי המוצר השני. רכישת המוצר השני מוסיפה אותו לאותו חשבון.

איפה מתחילים

1. חיבור המוצר השני: רוכשים את המוצר השני בחנות עבור אותו עסק דרך «המערכות שלי». המוצר מצטרף לאותו עסק, עמודי הטלפון נוספים לתפריט, ושלבי ההפעלה מופיעים תחת «הקמה» במערכתפתיחה במערכת.
2. צפייה בלקוח באותה רשומה: פותחים את «לידים» במערכתפתיחה במערכת, בוחרים ליד ורואים ב«ציר זמן» את כל הודעות הוואטסאפ והשיחות לפי סדר זמנים.
3. מענה להודעות מתקשרים: פותחים את «משימות» במערכתפתיחה במערכת, מסננים לפי «לטיפול» וחוזרים למתקשר בשיחה או בוואטסאפ. בסיום מעבירים ל«טופל» או «נסגר».
4. הפעלת קמפיין שיחות מלידים: מסמנים לידים בטבלת «לידים» במערכתפתיחה במערכת, לוחצים בסרגל הפעולות על «קמפיין שיחות» ומפעילים חיוג של הסוכן.
5. בדיקת חיבורי המערכת: נכנסים אל «הגדרות» › «חיבורים» › «חיבורים בין חלקי המערכת». חלקים שחולקים נתונים מוגדרים בתור «מחוברים תמיד» («אין כאן מה להפעיל או לכבות: כך בנויה המערכת.»). ראו מדריך חיבורים בין חלקי המערכת.