כשהעוזר כותב, המסך מתעדכן

בקצרה

כשמבקשים מהעוזר לבצע פעולה בטוחה, המסך מתעדכן מיד בלי לרענן את העמוד. בפעולות רגישות, שום דבר במסך לא משתנה עד שלוחצים על כפתור הפעולה בכרטיס.

בנוסף, העוזר יודע להעביר אתכם בין עמודים, להצביע על כפתורים, למלא טפסים מבלי לשמור אותם בעצמו, ולהציע משימות והדרכות ב־14 הימים הראשונים שלכם במערכת.

לפני שמתחילים

• מי יכול להשתמש: כל התפקידים במערכת — «בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות», כל אחד בהתאם להרשאות התפקיד שלו.
• מסלולים: זמין במסלולים «פשוט» ו«מתקדם» (כולל בחבילה משולבת). בעסק עם מענה טלפוני בלבד («אלוף הטלפונים») העוזר אינו פעיל.
• רקע מומלץ: כדאי להכיר את המדריכים העוזר: מה זה ואיך פותחים וכרטיסי אישור: איך העוזר מבקש רשות.

שלב אחר שלב

1. עדכון מיידי של המסך בפעולות בטוחות
   פותחים את העוזר בלחיצה על כפתור «העוזר» בראש המסך או בקיצור המקשים Ctrl J (במחשבי Mac: Cmd J). כשמבקשים פעולה שאינה דורשת אישור מיוחד (למשל יצירת משימה או שינוי שלב של ליד), הפעולה מבוצעת מיד והמסך שמאחורי הפאנל מתעדכן מעצמו בלי לטעון מחדש את העמוד.

2. עצירה לאישור בפעולות רגישות
   כאשר מבקשים פעולה רגישה (כמו מחיקה, שליחת הודעה ללקוח או עדכון כספי), מופיע בפאנל כרטיס עם התווית «ממתין לאישור». ההודעה «המערכת עצרה את הפעולה הזו עד שתאשרו. שום דבר לא קורה לפני שלוחצים.» וסמל המגן מופיעים רק בכרטיסי שער שנושאים כותרת, לצד הכפתור «אישור». כרטיסים ייעודיים של פעולות (כמו מחיקת משימה, עדכון לידים או שליחת מענה בשיחה) מציגים את התווית «ממתין לאישור» וכפתור פעולה משלהם (כמו «שליחה», «הסרה», «פרסום לסוכן», «פתיחת הליד», «קביעת הפגישה», «לבטל את הפגישה», «הזזת הפגישה», «שמירת השעות», «החזרה לסוכן», «הפעלת הסוכן» או «כיבוי הסוכן», «לעדכן את הלידים» ו«ייבוא»), ללא סמל מגן וללא הודעת העצירה.

המסך שמאחור לא ישתנה עד שתלחצו על כפתור הפעולה בכרטיס. בכל כרטיס קיים גם כפתור «ביטול»; בכל מקרה, שום דבר אינו קורה לפני שלוחצים על כפתור הכרטיס. אם לחצתם «ביטול», יופיע הכיתוב «בוטל. לא נעשה שום שינוי.» והמסך יישאר כפי שהיה.

3. מעבר אוטומטי בין עמודים
   אם ביקשתם במפורש לעבור למקום מסוים (למשל «תעביר אותי ללידים»), המסך יעבור ישירות לעמוד המבוקש. בטלפון נייד, פאנל העוזר ייסגר אוטומטית כדי שתוכלו לראות את העמוד המלא. אם רק שאלתם איפה משהו נמצא, העוזר ישאיר אתכם בעמוד הנוכחי ויציג כרטיס קישור עם הכפתור «מעבר ל«{page}»».

4. מילוי שדות בטופס פתוח
   כאשר טופס פתוח על המסך, אפשר למסור לעוזר את הפרטים בטקסט ולבקש שימלא אותם. העוזר יקליד את הערכים לשדות ויקיף אותם במסגרת מודגשת. בפאנל ייכתב: «מילאתי במסך את «…». בדקו ולחצו על כפתור השמירה של המסך: עד אז שום דבר לא נשמר.».

5. הצבעה והדרכה על כפתורים
   אם אתם מחפשים היכן לבצע פעולה מסוימת, לחצו על «עזרה במסך הזה» בפאנל העוזר או מתפריט «עזרה». העוזר יסמן בעיגול את הכפתור הרלוונטי על גבי המסך, צעד אחר צעד, מבלי ללחוץ עליו עבורכם.

6. ביצוע משימות בימים הראשונים
   ב־14 הימים הראשונים שלכם במערכת, פתיחת העוזר מציגה את הבלוק «חדשים במערכת?» עם רעיונות למשימות ראשונות לפי העמוד שבו אתם נמצאים.

לחיצה על משימה (כגון «הוסף ליד חדש») שולחת את הבקשה לעוזר ומציגה כרטיס אישור לפני ביצוע. בדף הבית יופיע גם כרטיס «השבוע הראשון שלכם» שמציג את מסלול הלמידה שלכם.

מה קורה אחר כך

• כל פעולה ישירה וכל כרטיס שאושר נרשמים באופן מלא ביומן העוזר (היומן פתוח לתפקידי «בעלים» ו«ניהול»).
• קריאת מדריך או צפייה במרבית הסרטון מסומנות אוטומטית בכרטיס «השבוע הראשון שלכם», והעוזר לא יציע אותם שוב.
• בתום 14 ימים, הטיפים היזומים, הודעות הפתיחה וההצעות של «חדשים במערכת?» מפסיקים להופיע. כפתור «עזרה» בראש המסך ממשיך לפעול כרגיל.

טיפים

• בטלפון נייד, כאשר העוזר ממלא טופס, הפאנל זז הצידה כדי שתוכלו לראות את השדות הממולאים, וההדגשה נשארת למשך 6 שניות.
• כפתור «עזרה» (סימן שאלה בראש המסך או Ctrl /) זמין תמיד ומאפשר לפתוח את מרכז ההדרכה או להפעיל סיור במסך. האפשרות לבחור «הצגת הטיפים מחדש» אינה מופיעה תמיד: היא מוצגת רק ב־14 הימים הראשונים שלכם במערכת, ורק לאחר שטיפ או כרטיס השבוע הראשון נסגרו או כובו.

שאלות נפוצות

ביקשתי מהעוזר לבצע שינוי ושום דבר לא השתנה במסך, מדוע?

אם העוזר הציג כרטיס, הפעולה נעצרה עד שתלחצו על כפתור הפעולה שבכרטיס (כמו «אישור», «שליחה», «הסרה» או כפתור הפעולה הרלוונטי). כל עוד לא לחצתם, שום דבר במערכת לא השתנה. אם זו הייתה פעולה מיידית והמסך לא התעדכן, רעננו את העמוד ופנו לתמיכה.

האם העוזר יכול ללחוץ על כפתורים או לשמור נתונים במקומי?

לא. העוזר יכול לנווט לעמודים, להצביע על כפתורים ולמלא שדות פתוחים, אך הוא אינו לוחץ על כפתורי שמירה של המסך.

למה אני רואה טיפים ואת כרטיס «השבוע הראשון שלכם»?

הכרטיס והטיפים מוצגים במהלך 14 הימים הראשונים שלכם במערכת. תוכלו ללחוץ «בלי טיפים» כדי להפסיק אותם, או «הסתרה» בכרטיס שבדף הבית.

האם חבר צוות חדש בעסק קיים יקבל גם הוא את עזרת הימים הראשונים?

כן. ספירת 14 הימים היא אישית לכל משתמש ומתחילה מיום הכניסה הראשון שלו למערכת.