עזרה במסך הזה

בקצרה

כשעובדים במערכת ולא בטוחים איך לבצע פעולה, אפשר לקבל עזרה מידית בלי לעזוב את העמוד. תפריט «עזרה» הקבוע בראש המסך מאפשר לפתוח מדריכים, סרטונים וסיורים, ובלשונית «עזרה במסך הזה» בתוך «העוזר» אפשר לקבל הסבר ממוקד שלב אחר שלב עם סימון של הכפתור הנכון.

לפני שמתחילים

• מי יכול לבצע: בעלי תפקידים מסוג «בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות».
• מסלולים: תפריט «עזרה», הסיורים והטיפים פועלים בכל המסלולים («פשוט», «מתקדם» ו«אלוף הטלפונים»). השימוש ב«העוזר» ובכרטיסי המדריכים מתוך התשובות שלו פעיל במסלולי «פשוט» ו«מתקדם».
• להסבר בסיסי על פתיחת העוזר ואופן העבודה איתו, מומלץ לקרוא את «העוזר: מה זה ואיך פותחים».

שלב אחר שלב

קבלת עזרה מתפריט «עזרה» בראש המסך

1. לוחצים על «עזרה» בקצה העליון של המסך (או במקלדת Ctrl + / וב-Mac לוחצים Cmd + /).

2. בתפריט שנפתח בוחרים את סוג העזרה הרצוי:
   • «המדריך לעמוד הזה»: פותח את המדריך המלא לעמוד הנוכחי בלשונית נפרדת.
   • «הסרטון לעמוד הזה»: מציג את סרטון ההדרכה בחלון פנימי עם כתוביות בעברית. אפשרות זו מופיעה רק בעמודים שיש להם סרטון הדרכה; בעמודים ללא סרטון (כמו עמוד הלידים) הפריט אינו מופיע בתפריט.
   • «עוד מדריכים לעמוד הזה»: מופיע כאשר יש לעמוד מדריכים נוספים (עד 3 מדריכים).
   • «סיור קצר במסך»: מפעיל סיור מודרך שמסמן את האזורים המרכזיים בעמוד.
   • «מרכז ההדרכה»: מעבר לכל מדריכי המערכת.

קבלת הדרכה ממוקדת בתוך «עזרה במסך הזה»

אם אתם מחפשים מענה ממוקד לשאלה ספציפית בעמוד הנוכחי:

1. פותחים את תפריט «עזרה» ולוחצים על «עזרה במסך הזה» (או לוחצים על סמל סמן העכבר בראש הפאנל של «העוזר»).
2. הפאנל נפתח בכותרת «עזרה במסך הזה» עם השורה: «כתבו מה אתם מנסים לעשות במסך הזה, ואסביר צעד אחר צעד. אחרי «הראו לי איפה» אוכל גם לסמן לכם את המקום על המסך.».
3. כותבים מה ברצונכם לעשות בתיבה «מה אתם מנסים לעשות?» ולוחצים «שליחה».

4. המערכת מחזירה משפט קצר ועד 4 שלבים ברורים לביצוע הפעולה.
5. כדי לחזור לשיחה הרגילה עם העוזר, לוחצים «חזרה לעוזר».

סימון הכפתור הבא על גבי המסך

כדי שהמערכת תקיף בעיגול את הכפתור שבו עליכם ללחוץ:

1. בתוך חלונית ההדרכה לוחצים על «הראו לי איפה».
2. בהודעה שמופיעה לוחצים על «לאפשר לעוזר לראות את המסך».
3. המערכת מקיפה בעיגול את הכפתור המתאים. לוחצים עליו בעצמכם על המסך.
4. לאחר הלחיצה, המערכת קוראת את המסך המעודכן ומציגה את הצעד הבא. אפשר גם ללחוץ «מה עכשיו?».
5. לסיום או להפסקה, לוחצים «הפסקת צפייה במסך» או «סיימתי».

מה קורה אחר כך

• ב-14 הימים הראשונים: המערכת מציגה הצעות מותאמות: חלון «ברוכים הבאים», כרטיס «טיפ לעמוד הזה» בעמודים שיש להם מדריך, סיורים קצרים, וכרטיס «השבוע הראשון שלכם» בדף הבית.

• הצעות מתוך «העוזר»: בפאנל של העוזר מופיע בלוק «חדשים במערכת?» ובו בקשות מוכנות למסך שבו אתם עומדים (כגון «הוסף ליד חדש» או «הראה לי לידים בלי מענה מהשבוע»), לצד הפניות למדריכים ולסרטונים.

• זכירת הפעולות שלכם: המערכת שומרת מה כבר ראיתם, פתחתם או סגרתם. מדריך שנפתח מסומן כ«נקרא», טיפ שנדחה פעמיים לא יקפוץ שוב, ובחירה ב«מאוחר יותר» מחזירה את ההצעה לאחר 24 שעות. המערכת מציגה לכל היותר 3 הצעות ביום ועד 12 הצעות בסך הכול במהלך 14 הימים.
• פרטיות מלאה: בעת אישור צפייה במסך, העוזר מזהה שדות וכפתורים בלבד. שמות לקוחות, מספרי טלפון, כתובות אימייל וטקסטים שהקלדתם אינם נשלחים ונשארים מוסתרים.
• ללא ספירת הודעות: פניות ל«עזרה במסך הזה» אינן נגרעות ממכסת ההודעות החודשית של העוזר ואינן מחויבות. שאלות כלליות בצ'אט הרגיל של העוזר נספרות במכסה לפי המסלול שלכם.

טיפים

שאלות נפוצות

סגרתי את מסך הפתיחה, איך אפשר לראות אותו שוב?

במהלך 14 הימים הראשונים, לוחצים על תפריט «עזרה» בראש המסך ובוחרים באפשרות «מסך הפתיחה».

האם העוזר רואה פרטי לקוחות כשאני מאשר צפייה במסך?

לא. העוזר מזהה רק כפתורים ושדות במסך. ערכים שהקלדתם אינם מועברים, ושמות לקוחות, מספרי טלפון וכתובות אימייל מוסתרים לחלוטין.

האם שאלות ב«עזרה במסך הזה» נספרות במכסת העוזר?

לא. הצעדים בתוך «עזרה במסך הזה» אינם נספרים במכסת ההודעות של העוזר. רק שאלות ובקשות שנשלחות בצ'אט הרגיל של העוזר נספרות במכסה החודשית.

אני בתפקיד «חבר צוות», אילו מדריכים מופיעים לי?

חברי צוות רואים הדרכות ומדריכים לעמודים שפתוחים עבורם לעבודה השוטפת, כגון שיחות, «דף הלידים» במערכתפתיחה במערכת, משימות ויומן.