טפסים ולידים מבחוץ

בקצרה

טפסים וחיבורים חיצוניים מאפשרים לפניות שמגיעות מהאתר, מפייסבוק או מכל מערכת אחרת (למשל יומן תורים) ייכנסו ישירות לרשימת הלידים שלכם. הצוות מקבל התראה על כל ליד חדש, פרטי הפנייה וההסכמות נשמרים במדויק, ומי שאישר מקבל מיד הודעת פתיחה בוואטסאפ או שיחה מהסוכן הטלפוני.

לפני שמתחילים

• מי יכול להגדיר: רק בעלי תפקיד «בעלים» ו«ניהול» יכולים לפתוח טפסים וחיבורים, לערוך אותם, לראות את כתובות היעד ולבצע בדיקות. מי שיש לו גישה לקריאה בלבד (למשל «כספים») רואה את הרשימה ללא הכתובות והקוד; ל«חבר צוות» אין «הגדרות» בתפריט.
• הודעת פתיחה בוואטסאפ: דורשת מספר וואטסאפ מחובר לעסק ותבנית שירות (Utility) מאושרת על ידי Meta.
• מדריכים קשורים: «כל החיבורים» ו-«שיחה מהירה לליד חדש».

שלב אחר שלב

אפשרות א': הוספת טופס לאתר

1. נכנסים אל «טפסים ולידים מבחוץ» בהגדרותפתיחה במערכת. בתצוגה «רגילה» או «מבט-על» לוחצים בתפריט על «הגדרות», בוחרים בקבוצה «חיבורים» ולוחצים על «טפסים ולידים מבחוץ». בתצוגת «פוקוס» עוברים ללשונית «העסק» ובוחרים «הגדרות» ← «טפסים ולידים מבחוץ». בטלפון פותחים «עוד» ← «הגדרות».
2. בשדה «מה פותחים» בוחרים «טופס לאתר».
3. בשדה «שם, כדי שתזהו אותו» מקלידים שם (למשל: «הטופס בדף הבית») ולוחצים «פתיחת טופס».

4. בודקים את «נוסח האישור לוואטסאפ». לפי הצורך מוסיפים «נוסח אישור לפרסומות (לא חובה)» או «דף תודה משלכם (לא חובה)», ולוחצים «שמירת הנוסח».
5. מוודאים שהמתג «הטופס מקבל פניות» פועל, ובוחרים מתוך «המקור של הלידים מכאן» את המקור (ברירת המחדל: «אתר»).
6. לוחצים «העתקת הקוד לאתר» ומדביקים ברכיב HTML באתר (בוויקס, בוורדפרס, באלמנטור או בכל דף אחר).
7. לוחצים «שליחת בדיקה» ומוודאים שמופיע «היה נוצר ליד חדש». הבדיקה מדמה שליחה ואינה יוצרת ליד אמיתי.

אפשרות ב': חיבור למערכת אחרת (דרך Zapier או Make, למשל מטפסי הלידים של פייסבוק או מ-Calendly)

1. בשדה «מה פותחים» בוחרים «חיבור למערכת אחרת».
2. מקלידים שם בשדה «שם, כדי שתזהו אותו» (למשל: «הלידים מפייסבוק») ולוחצים «פתיחת חיבור».
3. לוחצים «העתקת הכתובת» תחת «הכתובת לחיבור».
4. במערכת האוטומציה שולחים בקשת POST לכתובת: ב-Zapier מוסיפים שלב «Webhooks by Zapier» ← «POST», וב-Make מודול «HTTP» ← «Make a request». ממלאים את השדות לפי «דוגמה למה ששולחים».
5. כדי לאבטח את השליחה, לוחצים «הצגת הסוד» ומעתיקים את «הסוד של החיבור» לחתימה בכותרת X-Automaziot-Signature.

הפעלת הודעת פתיחה בוואטסאפ

1. בכרטיס הטופס או החיבור, בוחרים תבנית מתוך «התבנית של הודעת הפתיחה».
2. אם אין תבנית מתאימה, לוחצים «הוספת התבנית המוצעת», לאחר מכן «שליחה לאישור של Meta» ומאשרים בלחיצה על «הגשה ל-Meta».
3. מפעילים את המתג «הודעת פתיחה בוואטסאפ».

מה קורה אחר כך

• זיהוי ויצירת ליד: הפנייה נקלטת לפי מספר הטלפון (או האימייל). אם הפונה כבר קיים במערכת, פרטיו מתעדכנים ולא נוצר ליד כפול.
• מעקב שיווקי (UTM): נשמרים אוטומטית כתובת הדף שממנו הגיע הגולש, פרמטרי UTM ומזהי קליקים של Google ו-Meta.
• התראות לצוות: אם המתג «התראה לצוות על כל ליד» פועל, נשלחת התראה על ליד חדש וכללי הניתוב מופעלים.
• תיעוד הסכמות: נוסח ההסכמה שסומן נשמר במדויק בכרטיס הליד. מי שאישר וואטסאפ לא יישאל שוב בעתיד.
• הודעת פתיחה: נשלחת תוך שניות רק למי שאישר, בשעות הפעילות ופעם אחת ב-24 שעות לאדם.
• שיחה מהירה מהסוכן: אם נבחר «כן, להתקשר לכל ליד שמאשר» תחת «שיחה מהירה מהסוכן הטלפוני» והפונה אישר זאת, סוכן הטלפון מתקשר אליו.
• פניות אחרונות: רשימת «הפניות האחרונות» מציגה את הפניות, סטטוס הודעת הפתיחה, ומעבר לכרטיס בלחיצה על «לליד».

טיפים

• בדיקה מקדימה: השתמשו בכפתור «שליחת בדיקה» כדי לוודא אילו שדות נקלטו ואיך הליד ייראה, בלי ליצור נתונים מדומים במערכת.
• התאמת שדות: שדות בטופס שתואמים לשמות שדות הליד בעסק מתמלאים אוטומטית. שדות לא מוכרים מוצגים תחת «שדות שלא שמרנו».
• דף תודה: אם אתם מגדירים דף תודה משלכם, הכתובת חייבת להתחיל ב-https://. ללא דף חיצוני יוצג הכיתוב: «תודה! קיבלנו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם.».

שאלות נפוצות

האם צריך מתכנת כדי להטמיע את הטופס?

לא. לוחצים «העתקת הקוד לאתר» ומדביקים את הקוד ברכיב HTML באתר (בוויקס, בוורדפרס, באלמנטור או בכל דף אחר).

למה הליד לא קיבל הודעת פתיחה בוואטסאפ?

הסיבה מופיעה ברשימת «הפניות האחרונות». בין הסיבות: הלקוח לא סימן אישור, המספר אינו תקין, נשלחה אליו הודעה ב-24 השעות האחרונות, העסק סגור (ההודעה תמתין לפתיחה), או שמספר הוואטסאפ אינו מחובר.

כמה טפסים וחיבורים אפשר לפתוח?

עד 20 טפסים וחיבורים לכל עסק. לסגירת טופס שאינו בשימוש לוחצים «סגירת הטופס».

האם חבר צוות יכול לראות את הכתובת והקוד?

לא. הכתובת והקוד מוצגים רק לבעלי תפקיד «בעלים» ו«ניהול». ל«חבר צוות» אין «הגדרות» בתפריט, ומי שיש לו גישה לקריאה בלבד (למשל «כספים») רואה את הרשימה ללא הכתובות והקוד.

מה עושים אם כתובת החיבור נחשפה?

לוחצים «כתובת חדשה» ומאשרים. הכתובת הישנה תפסיק לעבוד מיד, ויש להדביק את הכתובת החדשה באתר או באוטומציה.