הודעות בתאריכים

בקצרה

הודעות בתאריכים מאפשרות לשלוח הודעת WhatsApp אוטומטית ללקוח לפי תאריך ששמור בכרטיס הליד שלו. זה מתאים לברכות יום הולדת, ימי נישואין, חידוש מנוי שנתי או תזכורת תקופתית — ביום עצמו או כמה ימים מראש, באופן חד-פעמי או בכל שנה מחדש.

לפני שמתחילים

• מי יכול להגדיר: בעלי תפקיד «בעלים» ו«ניהול». חברי צוות אינם מורשים לערוך הגדרות, אך יכולים להזין ולעדכן תאריכים בכרטיסי הלידים בעבודה השוטפת.
• מסלולים: זמין במסלול «פשוט» ובמסלול «מתקדם» (כולל חבילה משולבת). בעסק עם מענה טלפוני בלבד הקבוצה אינה מופיעה.
• שדה תאריך בליד: המערכת קוראת שדה מותאם אישית מסוג «תאריך». אם עדיין אין לכם שדה כזה, מוסיפים אותו תחילה דרך הקבוצה «CRM ולידים» בתוך «הגדרות» (ראו הגדרות ה-CRM).

שלב אחר שלב

1. נכנסים אל «הגדרות», בוחרים בקבוצה «שליחות אוטומטיות» ולוחצים על «הודעות בתאריכים» (בתצוגת «פוקוס» נכנסים דרך לשונית «העסק» אל «הגדרות»).
2. לוחצים על «הוספת הודעה בתאריך».

3. הכלל החדש נוצר כבוי. ההודעה החדשה נקראת בשם שדה התאריך הראשון; אפשר לשנות את השם (עד 60 תווים) בשדה «שם ההודעה».
4. בשדה «התאריך שבליד» בוחרים את שדה התאריך שהגדרתם בליד.
5. בשדה «מתי לשלוח» בוחרים את המועד הרצוי: «ביום עצמו», «יום לפני», «יומיים לפני», «3 ימים לפני», «שבוע לפני», «שבועיים לפני» או «חודש לפני».
6. בשדה «באיזו שעה לשלוח» קובעים את שעת השליחה (ברירת המחדל היא 10:00).
7. התיבה «כל שנה» מסומנת כברירת מחדל. ביום הולדת משאירים אותה מסומנת; במועד חד-פעמי, כמו חידוש מנוי, מבטלים את הסימון.
8. תחת «תבנית מאושרת» בוחרים תבנית WhatsApp מאושרת. אם אין תבנית קיימת, אפשר להיעזר בסעיף «נוסח מוצע:», ללחוץ על «הוספת נוסח מוצע», לאחר מכן «שליחה לאישור של Meta» ולאשר בלחיצה על «הגשה ל-Meta». לאחר ההגשה יש להמתין לאישור של Meta (המסך מציג «הנוסח המוצע נשלח לאישור של Meta. כשיאושר, אפשר לבחור אותו כאן.»); רק אחרי שהתבנית מאושרת אפשר לבחור אותה ברשימה.
9. לאחר בחירת התבנית, מתאימים את ערכי התבנית (למשל {{1}} לערך «שם הלקוח» ו-{{2}} לערך «התאריך»).
10. מפעילים את המתג «שליחה אוטומטית: <שם ההודעה>» (המתג מושבת עד שבוחרים תבנית).
11. לוחצים על «פרסום לסוכן» בסרגל העליון כדי להפעיל את העדכון.

מה קורה אחר כך

• המערכת מתזמנת שליחה אחת לכל ליד שמכיל ערך בשדה התאריך המתאים.
• שליחה מתבצעת בשעה שנבחרה, בכפוף לשעות הפעילות של העסק (הודעות אינן יוצאות בשעות שקט בין 20:00 ל-08:00).
• אם תאריך הליד עודכן בכרטיס הלקוח לפני מועד השליחה, ההודעה הקודמת מתבטלת עם הסיבה «התאריך של הליד השתנה», והמערכת מתזמנת מועד חדש לפי התאריך המעודכן.
• לידים שנמצאים בשלב אובדן, לקוחות ללא מספר טלפון («אין ללקוח מספר טלפון»), או לקוחות שביקשו הסרה («הלקוח ביקש לא לקבל הודעות מהעסק») מדולגים אוטומטית.
• הודעה שלא נשלחה בתוך יומיים מרגע המועד המתוכנן מבוטלת עם הרישום «לא נשלחה בזמן, ולכן לא תישלח באיחור».
• תחת הכותרת «ההודעות האחרונות» מופיע יומן השליחות עם סטטוס כל הודעה וסיבת הביטול אם הייתה כזו.

שאלות נפוצות

האם ההודעות דורשות אישור ידני לפני שליחה?

לא. הודעות בתאריכים אינן נכנסות למנגנון «אישור לפני שליחה», אלא יוצאות אוטומטית לאחר שמפרסמים את ההגדרות.

מה קורה עם ימי הולדת שחלים ב-29 בפברואר?

בשנה רגילה (שאינה שנה מעוברת), הודעה שמתוזמנת ל-29 בפברואר תישלח באופן אוטומטי ב-28 בפברואר.

למה מתג ההפעלה חסום?

המתג מציג את ההנחיה «כדי להפעיל, בחרו תבנית.» ונשאר מושבת עד שבוחרים תבנית מאושרת מ-Meta.

למה מופיעה הודעה שחסר שדה תאריך בלידים?

אם עדיין לא הוגדר שדה מותאם מסוג תאריך, המערכת מציגה: «כדי להתחיל, הוסיפו ללידים שדה מסוג «תאריך» (למשל «יום הולדת») בהגדרות הלידים.» עם קישור «לדף הלידים». יש להוסיף את השדה בקבוצה «CRM ולידים» בתוך «הגדרות» כדי שהכלל יוכל לעבוד.