מנוי וחיובים

בקצרה

בעמוד «מנוי וחיובים»פתיחה במערכת מרכזים את כל התשלומים, המנויים החודשיים ומסמכי המס של העסק. בעמוד רואים את מועד החיוב הבא ואת פירוט השירותים הפעילים, מבטלים חידוש מנוי בעת הצורך, ומורידים קבלות וחשבוניות מס.

לפני שמתחילים

• מי רואה את העמוד: בעלי תפקיד «בעלים» ו«ניהול» נכנסים לעמוד ישירות מתוך המערכת. בעלי תפקיד «כספים» צופים בעמוד דרך החנות. בעלי תפקיד «חבר צוות» אינם מורשים לגשת לעמוד זה.
• פעולות לפי תפקיד: בעלי תפקיד «ניהול» יכולים לצפות בנתונים, לשלם על הזמנות שממתינות ולבטל חידוש מנוי, אך אינם יכולים להסיר אמצעי תשלום שמור או לערוך את פרטי החשבונית. «בעלים» ו«כספים» מורשים גם להסיר אמצעי תשלום.
• למידע נוסף על תפקידי המשתמשים, קראו את המדריך תפקידים: בעלים, ניהול, חבר צוות וכספים.
• בעסק שפועל בו שירות טלפוני, יתרת השיחות מופיעה בעמוד האפליקציה עצמו מתחת למסגרת החיובים (ולא בתוך דף החיובים), ומוצגת רק אם לעסק יש טלפון. לפרטים ראו יתרת שיחות.

איפה מוצאים את העמוד

• באפליקציה של העסק:
  • בתצוגות «רגילה» ו«מבט-על»: פותחים את התפריט הראשי, גוללים לקבוצת «ניהול והתאמה» ובוחרים «מנוי וחיובים»פתיחה במערכת.
  • בתצוגת «פוקוס»: נכנסים לעמוד «העסק» ולוחצים על האריח «מנוי וחיובים».
  • בנייד: לוחצים בסרגל התחתון על «עוד» ובוחרים «מנוי וחיובים» מתוך «כל העמודים».
• בחנות: לוחצים על הלשונית «מנוי וחיובים» בניווט העליון (בנייד דרך לשונית «עוד»).

שלב אחר שלב

בדיקת החשבון החודשי והמנויים

1. פותחים את עמוד «מנוי וחיובים»: בלשונית בחנות (משתמשי «כספים» צופים בעמוד בחנות בלבד, מכיוון שאינם נכנסים למערכת), או מתוך תפריט המערכת דרך «מנוי וחיובים»פתיחה במערכת (לבעלי תפקיד «בעלים» ו«ניהול»).
2. בכרטיס «החשבון החודשי של העסק» רואים את רשימת השירותים, את שורת «סה״כ לחודש» ואת מועד החיוב הבא בשורת «החיוב הבא». אם העסק נמצא בתקופת ניסיון, מופיע כרטיס «תקופת הניסיון» המציג את תאריך סיום הניסיון ומועד התשלום הראשון.
3. בחלק «מנויים חודשיים» בודקים את הסטטוס של כל שירות («פעיל», «ממתין לחידוש», «בתקופת ניסיון» ועוד) ואת תאריך סיום התקופה ששולמה.

ביטול חידוש מנוי

1. בחלק «מנויים חודשיים», מאתרים את כרטיס השירות הרצוי ולוחצים על «ביטול חידוש».
2. בחלונית שנפתחת קוראים את מועד החיוב האחרון ואת ההסבר עד מתי המנוי נשאר פעיל.
3. מאשרים את הפעולה בלחיצה על «כן, לבטל את החידוש» (או לוחצים «להשאיר» כדי לחזור ללא שינוי).

הורדת מסמכי מס

1. גוללים במורד העמוד לחלק «מסמכי מס».
2. בטבלת המסמכים מאתרים את השורה הרצויה (למשל «חשבונית מס / קבלה» או «קבלה»).
3. כאשר מצב המסמך הוא «הופק», לוחצים על הקישור «הורדת המסמך» לשמירת הקובץ.

תשלום הזמנה שממתינה

1. אם קיימות הזמנות פתוחות, בודקים את החלק «הזמנות שממתינות לתשלום».
2. בשורת ההזמנה לוחצים על «פרטי ההזמנה».
3. בעמוד שנפתח מבצעים את התשלום. למידע נוסף ראו ההזמנות שלי.

הסרת אמצעי תשלום שמור

1. תחת החלק «אמצעי תשלום שמור», בעלי תפקיד «בעלים» או «כספים» יכולים ללחוץ על «הסרת אמצעי תשלום».
2. בחלונית האישור לוחצים שוב «הסרת אמצעי תשלום». הכרטיס שמור ב-SUMIT בלבד, ועם הסרתו החיוב האוטומטי מופסק.

מה קורה אחר כך

• לאחר ביטול חידוש: השירות ממשיך לפעול כרגיל עד לסיום התקופה ששולמה. בסיומה המנוי לא יתחדש ולא יתבצע חיוב נוסף. אם מבוטל מסלול הליווי, המערכת תושהה בסוף התקופה והמידע יישמר.
• לאחר הסרת כרטיס: המנוי נשאר פעיל. 7 ימים לפני תום התקופה תיפתח הזמנת חידוש, ותקבלו קישור לתשלום ידני.
• לאחר תשלום מוצלח: מסמך המס מופק אוטומטית, נשלח לכתובת המייל המוגדרת לחשבוניות ומופיע תחת «מסמכי מס». עדכון כתובת המייל ופרטי החברה מוסבר במדריך פרטי חשבונית ועוד.

שאלות נפוצות

האם ביטול חידוש מכבה את המערכת מיד?

לא. המערכת נשארת פעילה עד לסוף התקופה שכבר שולמה. ביטול החידוש מונע רק את החיוב הבא.

האם מקבלים החזר כספי על ביטול חידוש?

לא. ביטול חידוש אינו מקנה החזר על תשלומים שבוצעו, והמערכת עומדת לרשותכם עד סוף התקופה ששולמה.

ביטלתי את החידוש יומיים לפני מועד החיוב ובכל זאת חויבתי, למה?

אפשר לבטל חידוש עד 3 ימים לפני מועד החיוב הבא. אם נותרו פחות מ-3 ימים, החיוב הקרוב מתבצע כסדרו והמנוי יסתיים בסוף אותה תקופה.

מדוע מנהל במערכת («ניהול») אינו רואה אפשרות להסיר כרטיס אשראי?

הסרת אמצעי תשלום שמור מותרת רק לבעלי תפקיד «בעלים» ו«כספים», או למי שמסר את פרטי הכרטיס במקור.

היכן רואים את יתרת השיחות של הטלפון?

בעסק שמפעיל את «אלוף הטלפונים», יתרת השיחות מוצגת בעמוד «מנוי וחיובים» באפליקציה כחלק שנמצא מתחת למסגרת החיובים (ולא בתוך דף החיובים עצמו). ראו את המדריך יתרת שיחות.